Cloudsquare Checklist es un gestor dinámico de entrada de datos/artículos y una lista de tareas personalizable para su negocio. Directamente en Salesforce, puede construir una serie de elementos requeridos, definir documentos o archivos a recopilar, y hacerlo donde lo necesite en el sistema. Con Cloudsquare Checklist guiando su negocio, puede asegurar una entrada de datos más completa para cada trato, reducir la fatiga de decisión y crear un proceso de canalización más organizado. Cloudsquare Checklist se puede utilizar para varios casos de uso: - Ventas - Ayudando al representante de ventas a completar los pasos y tareas requeridos antes de avanzar con la oportunidad - Ventas - Guiando al equipo de ventas para encontrar la cotización de precio de producto correcta según la industria de la cuenta - Incorporación - Ayudar al equipo de incorporación a verificar toda la documentación requerida antes de avanzar o cerrar el proceso de incorporación. - Servicio al Cliente - Realizar procesos de servicio al cliente con una lista de pasos o verificaciones requeridas antes de enviar el caso o la orden de trabajo al personal técnico. ¿Qué se incluye? Una lista de tareas versátil: - Se puede aplicar a cualquier trato o proceso de negocio - Rastrear y gestionar cualquier estipulación, documento y artículo que necesite ser recopilado, revisado y marcado para financiamiento. - Agregar notas a cada artículo, así como subir archivos - Crear nuevos artículos únicos sobre la marcha Predefinir y automatizar flujos de trabajo: - Asegurar un proceso confiable y consistente - Definir qué tareas, archivos y artículos son necesarios para proceder al siguiente paso - Crear automáticamente artículos basados en un criterio de registro de Salesforce - Construir una lista predefinida de artículos y agregar rápidamente cada artículo a cualquier registro (para el cual se ha creado la regla del artículo) Reglas sofisticadas de proceso y evaluación: - Eliminar la microgestión con estos puntos de control predefinidos - Diferentes listas se pueden configurar para activarse basadas en cualquier objeto, con cualquier criterio - Asignar artículos a usuarios o colas y enviar notificaciones - Asignar fechas de vencimiento a los artículos y rastrear cuánto tiempo tomó completarlos - Crear un sistema de 'pestañas' basado en estados para que cada artículo avance Vista 'De un Vistazo' - Desglose de la interfaz de usuario de los artículos muestra una vista de un vistazo de cuántos artículos están completados y cuántos aún están pendientes.