Características de ClientPoint

Administración de archivos (12)

Compatibilidad con tipos de archivo: Admite todos los tipos de archivos requeridos, incluidos, entre otros: Google Docs, MS Office, imágenes, videos, etc.
Metadatos: Agrega automáticamente metadatos descriptivos como el tamaño del archivo y la fecha de carga, tiene campos de metadatos estándar como palabras clave y permite la definición de campos y vocabulario personalizados.
Escaneo OCR: Puede estructurar datos no estructurados a través del reconocimiento óptico de caracteres u otros procesos automatizados de archivo/etiquetado para documentos escaneados.
Versiones: Realice un seguimiento de las versiones que cambian gradualmente del mismo archivo.
Colaboración: Varios usuarios pueden colaborar en la creación, anotación y revisión de documentos.
Ensamblado de documentos: Generar automáticamente documentos basados en plantillas y envío de formularios.
Creación de formularios: Capaz de crear y administrar formularios de usuario enviables.
Portales y Sitios: Capaz de crear portales y sitios de usuario.
Disposición: Archive, elimine o revoque automáticamente el acceso a los archivos que han llegado al final de su ciclo de vida.
Buscar: Puede encontrar fácilmente archivos a través de una búsqueda simple y / o avanzada.
Interfaz web: Posibilidad de acceder a documentos a través de una interfaz web sin necesidad de instalar un cliente en un dispositivo.
Aplicaciones móviles: Las aplicaciones para teléfonos iOS, Android y Windows proporcionan una funcionalidad que permite a los usuarios realizar las mismas funciones que en un equipo.

Flujo (8)

Automatización de procesos: Especificar una serie de condiciones y acciones puede automatizar los procesos internos, es personalizable a las complejidades de las necesidades de la organización y fácil de configurar y ejecutar.
Condiciones: El motor de flujo de trabajo proporciona condiciones relevantes y personalizables en las que ejecutar reglas.
Actividades: Cualquier acción que un usuario pueda realizar en el sistema se puede especificar como una acción automatizada.
Administración de registros: El sistema proporciona las herramientas necesarias y la funcionalidad para mantener evidencia de actividades comerciales y cumplir con los requisitos gubernamentales o los estándares de la industria.
Gestión de casos: El sistema proporciona funcionalidad especializada para agrupar contenido estructurado y no estructurado, automatizar procesos adaptables de varias personas y establecer plazos para casos abiertos. Además, los casos se pueden completar y cerrar con la información asociada almacenada y auditable.
Interfaz de Document Builder: Basado en 141 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Busque y agregue fácilmente elementos a una propuesta.
Creación colaborativa: Basado en 23 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Varios usuarios pueden editar un solo documento.
Flujos de trabajo de ensamblaje y aprobación: Basado en 126 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Automatice los flujos de trabajo enrutando documentos a las personas correctas para agregar contenido y aprobación.

Plataforma (13)

Internacionalización: Permite a las organizaciones multinacionales utilizar la herramienta de manera efectiva en múltiples idiomas y monedas.
Rendimiento y fiabilidad: El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que realizaron.
Informes y auditoría: Acceda a informes predefinidos y personalizados para supervisar la actividad y el almacenamiento de los usuarios.
Sistema de integración de registros: Se integra con otros sistemas de registro como CRM, ERP, Outlook, Sharepoint.
Apis: Permite la integración personalizada con sistemas externos.
Firma electrónica: Permite al firmante firmar documentos de forma fácil e intuitiva.
Propuestas: Permite a los usuarios ensamblar fácilmente campos y variables personalizados en plantillas reutilizables para automatizar el proceso de creación de propuestas.
CPQ: Proporciona a los usuarios capacidades de configuración, precio y presupuesto.
Propuestas de video: Permite a los usuarios adjuntar propuestas de vídeo dentro de la sala de ventas virtual.
Uso compartido de contenido: Permite a los usuarios compartir contenido de marketing relevante, como documentos técnicos, estudios y demostraciones dentro de la sala de ventas virtual.
Gestión de contenidos: Proporciona a los usuarios una historia de contenido relevante para compartir con los clientes.
Videoconferencia: Permite a los usuarios ejecutar videollamadas dentro del navegador.
Chat: Permite a los usuarios chatear con prospectos dentro de la sala de ventas virtual.

Creación de documentos (6)

Personalización: variables y campos: Basado en 150 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Defina campos para obtener información dinámica.
Creación de plantillas y flexibilidad: Basado en 154 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Reúna fácilmente campos y variables personalizados en plantillas reutilizables para automatizar el proceso de creación de propuestas.
Medios enriquecidos: Basado en 134 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Qué tan bien la plataforma admite imágenes, audio y video en las propuestas.
Creación de documentos en línea: Basado en 29 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Cree documentos en línea adaptables para verlos a través del navegador o dispositivo móvil.
Creación de PDF: Basado en 143 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Cree atractivas versiones en PDF de las propuestas.
Marca personalizada: Basado en 149 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Propuestas de marca y el portal de la aplicación con los logotipos y branding de tu empresa.

Analytics (3)

Seguimiento de la participación: Basado en 144 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Haga un seguimiento de quién está mirando las propuestas y con qué frecuencia o por cuánto tiempo.
Informes sobre la eficacia de las propuestas: Basado en 136 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Averigüe qué piezas de contenido están funcionando mejor.
Informes y paneles: Basado en 140 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados sobre el volumen y la aceptación de propuestas.

Administración y Plataforma (5)

Administración de usuarios, roles y accesos: Basado en 130 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.
Alertas y notificaciones: Basado en 138 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Programe notificaciones en la aplicación y por correo electrónico para hitos o acciones de aprobación.
Integración CRM: Basado en 79 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Envíe y extraiga datos de CRM para crear propuestas y actualizar estados con los clientes.
Integración de firma electrónica: Basado en 107 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Combine la aceptación de propuestas y la firma de contratos en un solo flujo de trabajo.
API / Integraciones: Basado en 59 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

Fuentes de datos (3)

Generación (3)

Entrega (3)

Análisis de ofertas (3)

Administración y Seguridad (3)

Integraciones (3)

IA generativa (5)

Generación de texto: Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.
Resumen de texto: Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.
Texto a imagen: Proporciona la capacidad de generar imágenes a partir de un mensaje de texto.
Imagen a texto: Convierte las imágenes en una descripción textual, identificando elementos clave.
Generación de texto: Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.