Características de ClientPoint

Administración de archivos (12)

Compatibilidad con tipos de archivo: Admite todos los tipos de archivos requeridos, incluidos, entre otros: Google Docs, MS Office, imágenes, videos, etc.
Metadatos: Agrega automáticamente metadatos descriptivos como el tamaño del archivo y la fecha de carga, tiene campos de metadatos estándar como palabras clave y permite la definición de campos y vocabulario personalizados.
Escaneo OCR: Puede estructurar datos no estructurados a través del reconocimiento óptico de caracteres u otros procesos automatizados de archivo/etiquetado para documentos escaneados.
Versiones: Realice un seguimiento de las versiones que cambian gradualmente del mismo archivo.
Colaboración: Varios usuarios pueden colaborar en la creación, anotación y revisión de documentos.
Ensamblado de documentos: Generar automáticamente documentos basados en plantillas y envío de formularios.
Creación de formularios: Capaz de crear y administrar formularios de usuario enviables.
Portales y Sitios: Capaz de crear portales y sitios de usuario.
Disposición: Archive, elimine o revoque automáticamente el acceso a los archivos que han llegado al final de su ciclo de vida.
Buscar: Puede encontrar fácilmente archivos a través de una búsqueda simple y / o avanzada.
Interfaz web: Posibilidad de acceder a documentos a través de una interfaz web sin necesidad de instalar un cliente en un dispositivo.
Aplicaciones móviles: Las aplicaciones para teléfonos iOS, Android y Windows proporcionan una funcionalidad que permite a los usuarios realizar las mismas funciones que en un equipo.

Flujo (8)

Automatización de procesos: Especificar una serie de condiciones y acciones puede automatizar los procesos internos, es personalizable a las complejidades de las necesidades de la organización y fácil de configurar y ejecutar.
Condiciones: El motor de flujo de trabajo proporciona condiciones relevantes y personalizables en las que ejecutar reglas.
Actividades: Cualquier acción que un usuario pueda realizar en el sistema se puede especificar como una acción automatizada.
Administración de registros: El sistema proporciona las herramientas necesarias y la funcionalidad para mantener evidencia de actividades comerciales y cumplir con los requisitos gubernamentales o los estándares de la industria.
Gestión de casos: El sistema proporciona funcionalidad especializada para agrupar contenido estructurado y no estructurado, automatizar procesos adaptables de varias personas y establecer plazos para casos abiertos. Además, los casos se pueden completar y cerrar con la información asociada almacenada y auditable.
Interfaz de Document Builder: Busque y agregue fácilmente elementos a una propuesta.
Creación colaborativa: Varios usuarios pueden editar un solo documento.
Flujos de trabajo de ensamblaje y aprobación: Automatice los flujos de trabajo enrutando documentos a las personas correctas para agregar contenido y aprobación.

Plataforma (13)

Internacionalización: Permite a las organizaciones multinacionales utilizar la herramienta de manera efectiva en múltiples idiomas y monedas.
Rendimiento y fiabilidad: El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que realizaron.
Informes y auditoría: Acceda a informes predefinidos y personalizados para supervisar la actividad y el almacenamiento de los usuarios.
Sistema de integración de registros: Se integra con otros sistemas de registro como CRM, ERP, Outlook, Sharepoint.
Apis: Permite la integración personalizada con sistemas externos.
Firma electrónica: Permite al firmante firmar documentos de forma fácil e intuitiva.
Propuestas: Permite a los usuarios ensamblar fácilmente campos y variables personalizados en plantillas reutilizables para automatizar el proceso de creación de propuestas.
CPQ: Proporciona a los usuarios capacidades de configuración, precio y presupuesto.
Propuestas de video: Permite a los usuarios adjuntar propuestas de vídeo dentro de la sala de ventas virtual.
Uso compartido de contenido: Permite a los usuarios compartir contenido de marketing relevante, como documentos técnicos, estudios y demostraciones dentro de la sala de ventas virtual.
Gestión de contenidos: Proporciona a los usuarios una historia de contenido relevante para compartir con los clientes.
Videoconferencia: Permite a los usuarios ejecutar videollamadas dentro del navegador.
Chat: Permite a los usuarios chatear con prospectos dentro de la sala de ventas virtual.

Creación de documentos (6)

Personalización: variables y campos: Defina campos para obtener información dinámica.
Creación de plantillas y flexibilidad: Reúna fácilmente campos y variables personalizados en plantillas reutilizables para automatizar el proceso de creación de propuestas.
Medios enriquecidos: Qué tan bien la plataforma admite imágenes, audio y video en las propuestas.
Creación de documentos en línea: Cree documentos en línea adaptables para verlos a través del navegador o dispositivo móvil.
Creación de PDF: Cree atractivas versiones en PDF de las propuestas.
Marca personalizada: Propuestas de marca y el portal de la aplicación con los logotipos y branding de tu empresa.

Analytics (3)

Administración y Plataforma (5)

Administración de usuarios, roles y accesos: Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.
Alertas y notificaciones: Programe notificaciones en la aplicación y por correo electrónico para hitos o acciones de aprobación.
Integración CRM: Envíe y extraiga datos de CRM para crear propuestas y actualizar estados con los clientes.
Integración de firma electrónica: Combine la aceptación de propuestas y la firma de contratos en un solo flujo de trabajo.
API / Integraciones: Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

Fuentes de datos (3)

Generación (3)

Entrega (3)

Análisis de ofertas (3)

Administración y Seguridad (3)

Integraciones (3)

IA generativa (5)

Generación de texto: Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.
Resumen de texto: Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.
Texto a imagen: Proporciona la capacidad de generar imágenes a partir de un mensaje de texto.
Imagen a texto: Convierte las imágenes en una descripción textual, identificando elementos clave.
Generación de texto: Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.