Características de ClientPoint
Administración de archivos (12)
Compatibilidad con tipos de archivo
Admite todos los tipos de archivos requeridos, incluidos, entre otros: Google Docs, MS Office, imágenes, videos, etc.
Metadatos
Agrega automáticamente metadatos descriptivos como el tamaño del archivo y la fecha de carga, tiene campos de metadatos estándar como palabras clave y permite la definición de campos y vocabulario personalizados.
Escaneo OCR
Puede estructurar datos no estructurados a través del reconocimiento óptico de caracteres u otros procesos automatizados de archivo/etiquetado para documentos escaneados.
Versiones
Realice un seguimiento de las versiones que cambian gradualmente del mismo archivo.
Colaboración
Varios usuarios pueden colaborar en la creación, anotación y revisión de documentos.
Ensamblado de documentos
Generar automáticamente documentos basados en plantillas y envío de formularios.
Creación de formularios
Capaz de crear y administrar formularios de usuario enviables.
Portales y Sitios
Capaz de crear portales y sitios de usuario.
Disposición
Archive, elimine o revoque automáticamente el acceso a los archivos que han llegado al final de su ciclo de vida.
Buscar
Puede encontrar fácilmente archivos a través de una búsqueda simple y / o avanzada.
Interfaz web
Posibilidad de acceder a documentos a través de una interfaz web sin necesidad de instalar un cliente en un dispositivo.
Aplicaciones móviles
Las aplicaciones para teléfonos iOS, Android y Windows proporcionan una funcionalidad que permite a los usuarios realizar las mismas funciones que en un equipo.
Flujo (8)
Automatización de procesos
Especificar una serie de condiciones y acciones puede automatizar los procesos internos, es personalizable a las complejidades de las necesidades de la organización y fácil de configurar y ejecutar.
Condiciones
El motor de flujo de trabajo proporciona condiciones relevantes y personalizables en las que ejecutar reglas.
Actividades
Cualquier acción que un usuario pueda realizar en el sistema se puede especificar como una acción automatizada.
Administración de registros
El sistema proporciona las herramientas necesarias y la funcionalidad para mantener evidencia de actividades comerciales y cumplir con los requisitos gubernamentales o los estándares de la industria.
Gestión de casos
El sistema proporciona funcionalidad especializada para agrupar contenido estructurado y no estructurado, automatizar procesos adaptables de varias personas y establecer plazos para casos abiertos. Además, los casos se pueden completar y cerrar con la información asociada almacenada y auditable.
Interfaz de Document Builder
Basado en 141 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Busque y agregue fácilmente elementos a una propuesta.
Creación colaborativa
Basado en 23 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Varios usuarios pueden editar un solo documento.
Flujos de trabajo de ensamblaje y aprobación
Basado en 126 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Automatice los flujos de trabajo enrutando documentos a las personas correctas para agregar contenido y aprobación.
Plataforma (13)
Internacionalización
Permite a las organizaciones multinacionales utilizar la herramienta de manera efectiva en múltiples idiomas y monedas.
Rendimiento y fiabilidad
El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que realizaron.
Informes y auditoría
Acceda a informes predefinidos y personalizados para supervisar la actividad y el almacenamiento de los usuarios.
Sistema de integración de registros
Se integra con otros sistemas de registro como CRM, ERP, Outlook, Sharepoint.
Apis
Permite la integración personalizada con sistemas externos.
Firma electrónica
Permite al firmante firmar documentos de forma fácil e intuitiva.
Propuestas
Permite a los usuarios ensamblar fácilmente campos y variables personalizados en plantillas reutilizables para automatizar el proceso de creación de propuestas.
CPQ
Proporciona a los usuarios capacidades de configuración, precio y presupuesto.
Propuestas de video
Permite a los usuarios adjuntar propuestas de vídeo dentro de la sala de ventas virtual.
Uso compartido de contenido
Permite a los usuarios compartir contenido de marketing relevante, como documentos técnicos, estudios y demostraciones dentro de la sala de ventas virtual.
Gestión de contenidos
Proporciona a los usuarios una historia de contenido relevante para compartir con los clientes.
Videoconferencia
Permite a los usuarios ejecutar videollamadas dentro del navegador.
Chat
Permite a los usuarios chatear con prospectos dentro de la sala de ventas virtual.
Creación de documentos (6)
Personalización: variables y campos
Basado en 150 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Defina campos para obtener información dinámica.
Creación de plantillas y flexibilidad
Basado en 154 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Reúna fácilmente campos y variables personalizados en plantillas reutilizables para automatizar el proceso de creación de propuestas.
Medios enriquecidos
Basado en 134 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Qué tan bien la plataforma admite imágenes, audio y video en las propuestas.
Creación de documentos en línea
Basado en 29 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Cree documentos en línea adaptables para verlos a través del navegador o dispositivo móvil.
Creación de PDF
Basado en 143 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Cree atractivas versiones en PDF de las propuestas.
Marca personalizada
Basado en 149 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Propuestas de marca y el portal de la aplicación con los logotipos y branding de tu empresa.
Analytics (3)
Seguimiento de la participación
Basado en 144 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Haga un seguimiento de quién está mirando las propuestas y con qué frecuencia o por cuánto tiempo.
Informes sobre la eficacia de las propuestas
Basado en 136 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Averigüe qué piezas de contenido están funcionando mejor.
Informes y paneles
Basado en 140 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados sobre el volumen y la aceptación de propuestas.
Administración y Plataforma (5)
Administración de usuarios, roles y accesos
Basado en 130 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.
Alertas y notificaciones
Basado en 138 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Programe notificaciones en la aplicación y por correo electrónico para hitos o acciones de aprobación.
Integración CRM
Basado en 79 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Envíe y extraiga datos de CRM para crear propuestas y actualizar estados con los clientes.
Integración de firma electrónica
Basado en 107 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Combine la aceptación de propuestas y la firma de contratos en un solo flujo de trabajo.
API / Integraciones
Basado en 59 reseñas de ClientPoint y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.
Fuentes de datos (3)
Software
Integre con software como ERP o CRM para utilizar datos para la generación de documentos
Cálculo
Permite a los usuarios generar documentos utilizando información de hojas de cálculo
Documentos
Capacidad para generar nuevos documentos utilizando otros documentos en múltiples formatos
Generación (3)
Plantillas
Incluir plantillas para varios tipos de documentos, como facturas o presupuestos
Automatización
Automatice la generación de documentos basada en reglas personalizables
Marca
Permitir a los usuarios personalizar documentos con fines de personalización de marca
Entrega (3)
Flujo
Definir y gestionar flujos de trabajo para la distribución de documentos
Horario
Crear una programación para entregar documentos en momentos predefinidos
Lote
Proporcionar la capacidad de generar y entregar documentos por lotes
Análisis de ofertas (3)
Seguimiento de compromiso
Haga un seguimiento de quién está mirando las propuestas y con qué frecuencia o por cuánto tiempo.
Informes y paneles
Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados sobre el volumen y la aceptación de propuestas.
Informes sobre la eficacia de las propuestas
Averigüe qué piezas de contenido están funcionando mejor.
Administración y Seguridad (3)
Administración de usuarios, roles y accesos
Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.
Alertas y notificaciones
Programe notificaciones en la aplicación y por correo electrónico para hitos o acciones de aprobación.
Cumplimiento normativo
Cumple con los requisitos normativos requeridos.
Integraciones (3)
Integración CRM
Proporciona características para interactuar con el software CRM.
Integración de sistemas de mensajería interna
Proporciona características para integrar con sistemas de mensajería interna.
Integración de videoconferencia
Proporciona características para integrar con el software de conferencia vidoe.
IA generativa (5)
Generación de texto
Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.
Resumen de texto
Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.
Texto a imagen
Proporciona la capacidad de generar imágenes a partir de un mensaje de texto.
Imagen a texto
Convierte las imágenes en una descripción textual, identificando elementos clave.
Generación de texto
Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.
AI Agente - Sala de Ventas Digital (3)
Ejecución Autónoma de Tareas
Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Integración entre sistemas
Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos
Aprendizaje adaptativo
Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia
Agente AI - Gestión de Contenidos Empresariales (ECM) (3)
Ejecución Autónoma de Tareas
Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Interacción en Lenguaje Natural
Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas
Toma de decisiones
Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.
Generación de Documentos - IA Agente (1)
Ejecución Autónoma de Tareas
Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
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