Características de AgencySmart

Seguimiento y presentación de informes financieros diversos

Almacenamiento y organización de la información de contacto del cliente

Calcular y administrar porcentajes de primas de pólizas que se pagarán a los representantes de ventas al cerrar un acuerdo

Organización de los canales de los representantes de ventas y seguimiento del proceso de ventas

Compilación de representaciones visuales de varios tipos de datos

Procesamiento de pagos bancarios y con tarjeta de crédito

Acceso y envío de correos electrónicos a través de la plataforma

Asignar tareas a los empleados para organizar y realizar un seguimiento de la productividad

Organización y procesamiento de reclamos de seguros de clientes

Mantenimiento de la política y la información del cliente

Creación y organización de facturas de seguros y recibos de pago

Envío de documentos electrónicos a los clientes para que los firmen y devuelvan electrónicamente

Encuentra contenido o archivos importantes usando palabras clave, metadatos, etiquetas, etc.

Tiene un panel centralizado para que los usuarios interactúen

Automonitorea métricas importantes y envía notificaciones a los usuarios en la aplicación o por correo electrónico, mensaje de texto o de otra manera.

Proporciona conexiones de datos predefinidas útiles a importantes sistemas y aplicaciones externos.

Proporciona una versión de la plataforma basada en la nube

Contiene capacidades integradas de procesamiento de pagos o se integra con software de procesamiento de pagos

Contiene un portal para facilitar el acceso a aplicaciones cliente o de terceros

Automatiza algunas o todas las tareas relacionadas con la operación

Asignar tareas a los empleados para organizar y realizar un seguimiento de la productividad

Acceso y envío de correos electrónicos a través de la plataforma

Organización de los canales de los representantes de ventas y seguimiento del proceso de ventas

Calcular y administrar porcentajes de primas de pólizas que se pagarán a los representantes de ventas al cerrar un acuerdo

Seguimiento y presentación de informes financieros diversos

Almacenamiento y organización de la información de contacto del cliente

Proporciona herramientas de análisis que revelan métricas empresariales importantes y realizan un seguimiento del progreso.

Envío de documentos electrónicos a los clientes para que los firmen y devuelvan electrónicamente

Mantenimiento de la política y la información del cliente

Organización y procesamiento de reclamos de seguros de clientes