¿Qué son los informes y los paneles de control?
Los informes y los paneles de control a menudo se discuten juntos, y ambos presentan información visualmente a los líderes de la empresa para ayudar a tomar decisiones basadas en datos. Sin embargo, los informes y los paneles de control son dos herramientas diferentes de inteligencia empresarial.
Un informe ofrece una mirada en profundidad a un solo elemento del rendimiento empresarial. Basado en criterios específicos, un informe proporciona datos en forma de gráfico. Estos datos pueden luego ser ordenados, agrupados o filtrados. Un informe suele ser estático, proporcionando una instantánea de un tema en un momento particular.
Un panel de control proporciona una visión general rápida de las métricas y tendencias más cruciales para un negocio. Un solo panel de control consta de varios elementos de visualización de datos, como diferentes gráficos, tablas y detalles, a menudo relacionados con un tema unificado. En su conjunto, un panel de control puede ofrecer una visión dinámica de cómo le está yendo a un negocio en general. Cada visual individual en el panel de control se conecta a un informe más detallado.
Muchas organizaciones utilizan software de visualización de datos y software de paneles de control como parte de un conjunto de inteligencia empresarial para crear informes y paneles de control personalizados. Estas herramientas pueden traducir datos y métricas en gráficos y tablas para ayudar a las empresas a rastrear métricas empresariales e indicadores clave de rendimiento (KPIs) en tiempo real.
Tipos de informes y paneles de control
Dependiendo de sus necesidades, una organización puede utilizar uno o más tipos de paneles de control. Hay cuatro tipos principales comúnmente utilizados. Estos tipos incluyen:
- Estratégico: Los ejecutivos de alto nivel utilizan paneles de control estratégicos para monitorear KPIs. Los ejecutivos ven estos paneles de control diariamente para asegurarse de que la empresa está en camino de cumplir con los objetivos estratégicos a largo plazo. Las métricas típicas en este tipo de panel incluyen el rendimiento fiscal y las tasas de crecimiento.
- Operacional: Los paneles de control operacionales tienen objetivos a más corto plazo. Son utilizados por la gestión de nivel inferior para monitorear el progreso en tiempo real. Las métricas de ejemplo en este tipo de panel incluyen el conteo de seguidores y la tasa de rebote del sitio web.
- Analítico: Ayudan a apoyar a los ejecutivos de la empresa y a la gestión de nivel medio. Estos paneles proporcionan una visión completa de grandes cantidades de datos para identificar tendencias. Las métricas típicas incluyen el valor del contrato anual o los hábitos de gasto de la empresa.
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Táctico: Ayudan a los usuarios, a menudo de gestión de nivel medio, a analizar el progreso hacia los objetivos. Estos paneles permiten a los usuarios profundizar en los datos y considerar cómo usar esos datos para impulsar decisiones futuras.
También hay una serie de diferentes informes que se pueden ejecutar, dependiendo del tipo específico de software utilizado. Tres formatos comunes son:
- Tabular: Esencialmente una tabla o lista de datos. Por ejemplo, este tipo puede usarse para generar una lista de clientes potenciales.
- Matriz: Parece una cuadrícula y puede usarse para tabular datos a través de filas y columnas. Esto es útil para resumir dos tipos diferentes de datos, como la calidad del producto y las unidades vendidas.
- Resumen: Útil cuando una empresa busca presentar subtotales. Es similar a un informe tabular pero permite agrupar filas. Una empresa podría usar este formato al observar las ventas por representante de ventas.
Dentro de cada formato, también hay subtipos de informes, lo que lleva a una larga lista de posibles opciones. Los informes también pueden crearse desde cero y personalizarse completamente.
Elementos básicos de los informes y paneles de control
Aunque los informes y los paneles de control son dos herramientas diferentes, comparten muchos elementos básicos en común. Los elementos básicos de los informes y paneles de control incluyen:
- Datos
- Tablas
- Gráficos
- Visuales
- Opciones de compartición
- Filtros
- Exportaciones para impresión
- Almacenamiento en carpetas
Beneficios de usar informes y paneles de control
Al permitir que las personas tomen decisiones basadas en datos, los informes y los paneles de control tienen una serie de beneficios para todo tipo de empresas. Por ejemplo, ellos:
- Ayudan a las empresas a organizar datos en grupos o conjuntos manejables.
- Ofrecen información sobre cómo está funcionando una empresa en áreas clave en cualquier momento.
- Ahorra tiempo y dinero al automatizar la presentación de datos, la organización y la creación de informes.
- Reducen el estrés al proporcionar a los usuarios una vista personalizable de los datos, ocultando información innecesaria.
- Proporcionan flexibilidad al permitir a los usuarios ordenar y filtrar datos por proyecto o palabra clave.
- Guían los procesos de toma de decisiones al permitir a los ejecutivos monitorear tendencias y actuar en consecuencia.
Mejores prácticas para informes y paneles de control
Para transmitir datos de manera eficiente y efectiva, es esencial considerar las mejores prácticas al configurar informes y paneles de control. Una empresa debe seguir las siguientes pautas:
- Considera la audiencia. Piensa en quién verá el panel de control o el informe. Luego, agrega solo los datos o métricas que sean más relevantes para esos usuarios.
- Piensa en el propósito. Al crear un panel de control, elige los datos o métricas que estén más alineados con los objetivos de la empresa. Sé intencional y selecciona solo la información que desempeñe un papel importante en las decisiones de la empresa.
- Manténlo limpio. Al igual que en un escritorio, demasiado desorden visual en un panel de control puede ser una distracción. Evita usar grandes cantidades de texto o datos, y usa gráficos cuando sea posible.
- Manténlo simétrico. Considera organizar el panel de control usando una vista de cuadrícula, que es simétrica y atractiva. Coloca métricas similares cerca unas de otras para crear cohesión lógica.
- Usa filtros. Los filtros de panel de control permiten a los usuarios limitar el alcance de los datos en el panel de control. Ahorra tiempo usando filtros de panel de control antes de enviar informes a destinatarios con diferentes roles o necesidades. De manera similar, los informes pueden filtrarse para mostrar solo los campos o datos más relevantes.
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Kelly Fiorini
Kelly Fiorini is a freelance writer for G2. After ten years as a teacher, Kelly now creates content for mostly B2B SaaS clients. In her free time, she’s usually reading, spilling coffee, walking her dogs, and trying to keep her plants alive. Kelly received her Bachelor of Arts in English from the University of Notre Dame and her Master of Arts in Teaching from the University of Louisville.
