Recursos de Plataformas de Innovación en el Lugar de Trabajo

Aprende a crear nuevas cuentas y actualizar clientes potenciales y contactos existentes.

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Encontré que el autoaprendizaje con Salesforce es el mejor uso del tiempo. Puedes crear tu propio recorrido sobre los temas que deseas completar y luego te recomendará los mejores pasos a seguir. Dependerá de cómo quieras mejorar la gestión de relaciones con los clientes, si es el proceso, entender decisiones basadas en datos, la lista es totalmente interminable, pero lo dividiría en partes y respondería las siguientes preguntas: - Qué quieres mejorar - Cómo se ve algo bueno Podría ser tan simple como mejorar el diseño de un caso, por lo que querrás mirar objetos y campos, o podría ser sobre paneles e informes.

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Un principiante debería comenzar aprendiendo la visión general de Salesforce y sus procesos de negocio. El primer paso es entender Sales Cloud y Service Cloud, ya que son los componentes principales de Salesforce. Una vez que comprendas estos, tendrás un buen entendimiento del proceso de CRM (Gestión de Relaciones con Clientes). Salesforce también ofrece una plataforma de aprendizaje integrada llamada Trailhead. Puedes registrarte para obtener una cuenta gratuita de Trailhead y explorar los módulos básicos sobre CRM, Sales Cloud y Service Cloud. Estos módulos te guiarán a través de: 1. Qué es Salesforce y cómo funciona 2. Cómo crear objetos, campos y registros 3. Los fundamentos de la gestión de procesos de ventas y servicio Esto forma la base para avanzar hacia características y personalizaciones más avanzadas de Salesforce.

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A continuación, se mencionan puntos que podrían ayudarte como principiante en Salesforce CRM: 1) Creación de objetos y campos 2) Permisos de usuario 3) Flujos 4) Diseños de página y páginas de registro. Estos son buenos para comenzar por ahora, hay muchas cosas por explorar en esto.

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Transacción inmobiliaria y seguimiento de reclutamiento. También listas de tareas de redes sociales y de incorporación. Una especie de SOP en conjunto.

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Excellent use for organizing applications for research grant

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Tan aburrida como suena la frase "base de datos relacional"... ese es el superpoder de Airtable. Es esencialmente una versión increíblemente fácil de usar de Excel que te permite organizar, agrupar, ordenar y visualizar datos comparativos rápidamente.

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AirTable se utiliza para potenciar las hojas de cálculo al permitir ver rápidamente sus datos planos y lineales de maneras mejoradas. Rápidamente se puede pedir a AirTable que mire todos los registros, identifique quién creó o modificó un registro o incluso un campo dado. Puede decirle rápidamente el día, fecha, semana, mes o año de una fecha y luego ordenar o agrupar esos datos para que se pueda ver rápidamente cuándo ocurrieron las cosas y buscar tendencias en los flujos de datos. AirTable crea ventanas en los datos de uno para ocultar los datos que no necesitan ser vistos y enfocarse a un nivel granular en los datos necesarios para entender el panorama general.

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Airtable es tan versátil y personalizable que puedes hacerlo funcionar para cualquier cosa que desees. Seguimiento de inventario, gestión de proyectos, gestión de contactos, colaboraciones en equipo. ¡Cualquier cosa y todo! Es mucho más que una hoja de cálculo potenciada; son múltiples aplicaciones y software todo en uno: hoja de cálculo, base de datos, calendario y mucho más, todos comunicándose entre sí. He estado usando Airtable durante 8 años y aún no he descubierto todas sus increíbles funciones.

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Airtable es una plataforma basada en la nube que combina la funcionalidad de una hoja de cálculo con capacidades de base de datos, utilizada para organizar, gestionar y colaborar en datos. Permite a los usuarios crear bases de datos personalizadas para tareas como gestión de proyectos, seguimiento de inventario, planificación de eventos o CRM sin necesidad de conocimientos de programación. Con una interfaz fácil de usar, admite tablas personalizables, vistas (cuadrícula, calendario, kanban) y plantillas adaptadas a necesidades específicas. Los equipos pueden adjuntar archivos, añadir comentarios y automatizar flujos de trabajo para agilizar procesos. Airtable se integra con herramientas como Slack, Google Drive y Zapier, mejorando la productividad. Su flexibilidad se adapta a empresas, freelancers y proyectos personales, ofreciendo planes gratuitos y de pago. La seguridad de los datos incluye cifrado y permisos de usuario para una colaboración segura.

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