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BNTouch Mortgage CRM
BNTouch Mortgage CRM es una plataforma CRM y punto de venta todo en uno, diseñada específicamente para originadores de préstamos hipotecarios (MLOs), corredores, equipos hipotecarios y compañías hipotecarias. Trae el ciclo de vida completo de la relación hipotecaria en un solo sistema: capturar un cliente potencial, trabajar con el prospecto, recopilar una solicitud, gestionar la comunicación con el prestatario y el socio mientras el préstamo está en proceso, y mantener la relación activa después del financiamiento. BNTouch incluye: - CRM hipotecario y gestión de clientes potenciales: Captura clientes potenciales desde formularios y chat web; organiza prestatarios, prospectos, clientes anteriores y socios de referencia; enruta y distribuye clientes potenciales; gestiona etapas, notas, etiquetas, grupos, campos personalizados, tareas, actividades y seguimiento. - Flujos de trabajo de ventas y canalización: Usa listas de tareas, listas de verificación, recordatorios, actividad de llamadas y correos electrónicos, seguimiento de fuentes de clientes potenciales, paneles de control, tarjetas de puntuación, informes, pronósticos y visibilidad del flujo de trabajo del equipo. - Marketing hipotecario: Despliega más de 400 campañas de marketing hipotecario preconstruidas, campañas de correo electrónico, boletines, marketing en video, contenido social, co-marketing, flujos de trabajo de correo directo y postales, y seguimiento de hitos para cumpleaños, aniversarios de préstamos y préstamos financiados. - Flujos de trabajo digitales hipotecarios y POS: Soporta aplicaciones digitales 1003, portales para prestatarios y socios de referencia, solicitudes y recopilación de documentos, opciones de firma electrónica, flujos de trabajo de cartas de preaprobación y comunicación con el prestatario en proceso. - Retención post-cierre: Gestiona el seguimiento de clientes anteriores, oportunidades de refinanciamiento, oportunidades relacionadas con tasas, señales de listado, solicitudes de referencia y marketing de relación continua después del financiamiento. - Asistente de IA MAIA: Usa solicitudes en lenguaje natural para encontrar información en el CRM, resumir conversaciones, redactar correos electrónicos y contenido de marketing, crear o actualizar tareas, notas, registros y estados, establecer recordatorios y navegar por BNTouch. MAIA es una asistencia CRM dirigida por el usuario y no suscribe préstamos ni reemplaza la revisión de cumplimiento. - Minería de Oportunidades: Un módulo de inteligencia disponible que puede descubrir oportunidades relacionadas con crédito, equidad, refinanciamiento, tasas y listados desde una base de datos hipotecaria. El oficial de préstamos elige la siguiente acción: llamar, enviar un mensaje de texto, enviar un correo electrónico, asignar una tarea o colocar el contacto en un flujo de trabajo apropiado. - Flujos de trabajo conectados: BNTouch soporta flujos de trabajo CRM conectados a LOS, además de herramientas conectadas a correo electrónico, calendario, fuente de clientes potenciales, llamadas, precios y Zapier. Los compradores deben confirmar su LOS específico, método de integración, módulo y disponibilidad del plan durante la evaluación. - Servicio CRM gestionado White Glove: Un servicio opcional para equipos que desean ayuda con el análisis de procesos, configuración, creación de campañas, automatización, configuración de flujos de trabajo, informes, implementación y capacitación. BNTouch en resumen: - Más de 22 años construidos solo para hipotecas - Más de 40 herramientas hipotecarias en CRM, marketing, flujos de trabajo de prestatarios y módulos disponibles - Más de 400 campañas de marketing hipotecario preconstruidas - Más de 4,500 oficinas hipotecarias activas - Más de 6,500 oficinas hipotecarias atendidas desde 2003 - Más de $43.7 mil millones en préstamos hipotecarios cerrados por usuarios en los últimos dos años - Más de 1300 reseñas verificadas con una calificación agregada de 4.7 estrellas en las fuentes de reseñas de BNTouch
