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FinaMetrica

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3 Bewertungen
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Durchschnittliche Sternebewertung
4.2
Betreut Kunden seit
1998

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FinaMetrica Bewertungen

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Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen
BF
Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen
03/04/2022
Bestätigter Bewerter
Verifizierter aktueller Benutzer
Bewertungsquelle: G2-Einladung
Anreizbasierte Bewertung
Übersetzt mit KI

Anständig

Ich mag, wie einfach es zu benutzen und zu navigieren ist, und es scheint auch einfach zu sein, den Kurs zu korrigieren, zum Beispiel, wenn man vergisst, die Umfragen zu verlinken, kann man es immer noch nachträglich tun.
Michelle K.
MK
Michelle K.
President; Investment Advisor Rep; CCO; Cert. Credit & Financial Counselor; Financial Coach & Financial Storyteller
12/31/2020
Bestätigter Bewerter
Bewertungsquelle: G2-Einladung
Anreizbasierte Bewertung
Übersetzt mit KI

Risikotoleranzbestimmung leicht gemacht

Was ich an FinaMetrica am meisten schätze, ist die Benutzerfreundlichkeit - Wir können unseren Kunden einen Umfragelink per E-Mail senden, und sobald sie abgeschlossen ist, erhalten wir eine Benachrichtigung über den Abschluss. Beim Einloggen haben wir die Ergebnisse sofort. Ich schätze auch, dass die verwendeten Algorithmen etwas ausgefeilter sind als bei anderen Diensten, die wir überprüft haben, und ein genaueres Ergebnis liefern.
Justin C.
JC
Justin C.
06/30/2020
Bestätigter Bewerter
Verifizierter aktueller Benutzer
Bewertungsquelle: G2-Einladung
Anreizbasierte Bewertung
Übersetzt mit KI

Akademisch motiviert und hilft, wichtige Gespräche mit Kunden zu initiieren.

Das System selbst ist ziemlich einfach und benutzerfreundlich, es gibt nicht viel zu lernen. Allerdings gibt es eine Menge Informationen aus der Perspektive der Risikotoleranz-Philosophie von FinaMetrica zu verarbeiten, und ich musste viel lesen/studieren, bevor ich mich wohl fühlte, es zum ersten Mal mit einem Kunden zu verwenden. Ich sehe das jedoch nicht als Nachteil, da es mich im Wesentlichen durch die Übung führte, meine eigene Ideologie und mein Verständnis von Risikotoleranz als Fachmann zu entwickeln. FinaMetrica hat den besten Ruf in der Branche für

Über

Kontakt

Hauptsitz:
Sydney, AU

Sozial

Was ist FinaMetrica?

FinaMetrica, accessible at https://www.riskprofiling.com, specializes in providing comprehensive risk profiling tools designed for financial advisors and their clients. Their services are focused on enhancing the financial planning process through precise and scientifically validated risk tolerance assessments. The tools offered by FinaMetrica are crafted to foster better understanding and communication between advisors and investors, thereby assisting in making well-informed investment decisions that align with the risk preferences and financial goals of the clients. Through its platform, FinaMetrica emphasizes a deep commitment to supporting client-advisor relationships by integrating rigorous testing and research-backed methodologies into everyday financial practices.

Details

Gründungsjahr
1998