# FinaMetrica Reviews **Vendor:** FinaMetrica **Category:** [Finanzrisikomanagement Software](https://www.g2.com/de/categories/financial-risk-management) **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 3 ## About FinaMetrica FinaMetrica bietet erstklassige psychometrische Bewertung der persönlichen finanziellen Risikotoleranz. Wir bieten Ihnen eine robuste, quantitative Methodik zur Verknüpfung von Risikotoleranzwerten mit Asset-Allokationen und weithin anerkannte Bildungsmaterialien, um Beratern bei der Festlegung realistischer Risiko- und Renditeerwartungen für Ihre Kunden zu helfen. ## FinaMetrica Reviews ### 1. Anständig **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** March 04, 2022 **Was gefällt Ihnen an FinaMetrica am besten?** Ich mag, wie einfach es zu benutzen und zu navigieren ist, und es scheint auch einfach zu sein, den Kurs zu korrigieren, zum Beispiel, wenn man vergisst, die Umfragen zu verlinken, kann man es immer noch nachträglich tun. **Was gefällt Ihnen an FinaMetrica nicht?** Ich denke, wenn ich eine Sache finden müsste, wäre es schön, eine Archivierungsfunktion zu haben, damit wirklich alte Umfragen die Liste nicht überladen. **Welche Probleme löst FinaMetrica für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Nun, es ist gut für das, was es ist. Es hilft, Anlagestrategien für Kunden basierend auf ihrer Toleranz zu navigieren. ### 2. Risikotoleranzbestimmung leicht gemacht **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Michelle K. | President; Investment Advisor Rep; CCO; Cert. Credit & Financial Health Counselor; Financial Coach, Finanzdienstleistungen, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** April 20, 2018 **Was gefällt Ihnen an FinaMetrica am besten?** Was ich an FinaMetrica am meisten schätze, ist die Benutzerfreundlichkeit - Wir können unseren Kunden einen Umfragelink per E-Mail senden, und sobald sie abgeschlossen ist, erhalten wir eine Benachrichtigung über den Abschluss. Beim Einloggen haben wir die Ergebnisse sofort. Ich schätze auch, dass die verwendeten Algorithmen etwas ausgefeilter sind als bei anderen Diensten, die wir überprüft haben, und ein genaueres Ergebnis liefern. **Was gefällt Ihnen an FinaMetrica nicht?** Die einzige Beschwerde, die ich wirklich habe, kommt von unseren Kunden... einige finden, dass die Fragen etwas schwer zu verstehen sind. Allerdings habe ich persönlich einen Fragebogen ausgefüllt und fand alle Fragen in Ordnung. Eine Sache, die mir aufgefallen ist und die ein Update gebrauchen könnte, ist die E-Mail für jeden Kunden. Wenn eine Überprüfung ansteht, erfordert es einige Nachforschungen, um die verwendete E-Mail-Adresse herauszufinden. **Empfehlungen für andere, die FinaMetrica in Betracht ziehen:** Diese Software liefert genaue Ergebnisse auf einfache Weise. Die Berichte sind leicht zu lesen und können aus der Ferne abgerufen werden. Wenn Sie ein Berater sind, der viel unterwegs ist, bietet Ihnen diese Software jederzeit Zugriff. **Welche Probleme löst FinaMetrica für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir verwenden FinaMetrica schon seit einiger Zeit. Wir begannen mit der Papier-Version, bei der der Kunde den Fragebogen ausfüllte und ein Mitarbeiter sich einloggen musste, um die Daten einzugeben. Später wurde uns ein Kundenportal zur Verfügung gestellt, das unsere Arbeitsbelastung etwas erleichterte. Ich schätze die Möglichkeit, beim Einloggen in das System auf die aktuellen Ergebnisse für jeden Kunden zugreifen zu können. Ich mag auch, wie es den Überblick über diejenigen behält, die "bereit zur Überprüfung" sind. Während wir noch keinen Massenimport/-export von Konten versucht haben, fanden wir den Prozess zur Durchführung eines Massenbatches etwas umständlich. ### 3. Akademisch motiviert und hilft, wichtige Gespräche mit Kunden zu initiieren. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Justin C. | Owner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 30, 2020 **Was gefällt Ihnen an FinaMetrica am besten?** Das System selbst ist ziemlich einfach und benutzerfreundlich, es gibt nicht viel zu lernen. Allerdings gibt es eine Menge Informationen aus der Perspektive der Risikotoleranz-Philosophie von FinaMetrica zu verarbeiten, und ich musste viel lesen/studieren, bevor ich mich wohl fühlte, es zum ersten Mal mit einem Kunden zu verwenden. Ich sehe das jedoch nicht als Nachteil, da es mich im Wesentlichen durch die Übung führte, meine eigene Ideologie und mein Verständnis von Risikotoleranz als Fachmann zu entwickeln. FinaMetrica hat den besten Ruf in der Branche für **Was gefällt Ihnen an FinaMetrica nicht?** Das Design der Berichte beginnt, etwas veraltet auszusehen. Es fühlt sich definitiv intelligent und sauber an, aber nicht wirklich modern/frisch. Ich denke, die Kunden verstehen mein Bedürfnis, das System zu nutzen, und genießen es tatsächlich, die Bewertung selbst durchzuführen, aber es wäre schön, etwas zu haben, das "topmodern" und ansprechend aussieht, um es ihnen nach der Fertigstellung und Diskussion ihrer vereinbarten Punktzahl und Zielzuweisung zu geben. Vielleicht wäre etwas Anpassbarkeit im generierten PDF-Bericht schön, wie das Platzieren von schriftlichen Notizen und Kommentaren oben statt ganz unten wie ein Nachgedanke vor der Unterschrift/den Daten. **Empfehlungen für andere, die FinaMetrica in Betracht ziehen:** Mein Unbehagen mit bestimmten Teilen der Software hatte anfangs mit meinem eigenen Mangel an Verständnis zu tun, nicht mit einem Mangel im System selbst. **Welche Probleme löst FinaMetrica für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Nun, als registrierter Anlageberater kann ich nicht einmal formelle Anlageberatung geben, ohne die Risikotoleranz und Risikokapazität eines Kunden ordnungsgemäß zu bewerten, und FinaMetrica bietet mir eine formelle, akademisch fundierte Methode, dies zu tun. Ich habe auch das Gefühl, dass die Bewertung und die anschließende Diskussion der Fragen es mir ermöglichen, etwas, das für einen Kunden fremd und unklar ist, in eine Diskussion über umsetzbare Entscheidungen mit ihrem Portfolio zu verwandeln. Ohne die Fragen und Anregungen wäre es, denke ich, eine schwierigere Diskussion für die Kunden. - [View FinaMetrica pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/de/products/finametrica/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-17+19%3A34%3A16+-0500&secure%5Bsession_id%5D=0393cc78-b21d-4965-8b2f-abebaa75783a&secure%5Btoken%5D=3dc8700798db9549fd97600efe7ef24914f45133c945253c023a94736ee10805&format=llm_user) ## FinaMetrica Features **Plattform-Daten** - Visualisierung **Plattform-Interoperabilität** - Vorgefertigte Steckverbinder **Zusätzliche Funktionen der Plattform** - Dashboard - Multi-Faktoren-Analyse - Cloud **Grundlagen der Plattform** - Reporting **Agentische KI - Finanzrisikomanagement** - Natürliche Sprachinteraktion ## Top FinaMetrica Alternatives - [Creditsafe](https://www.g2.com/de/products/creditsafe/reviews) - 4.5/5.0 (168 reviews) - [SAS Risk Management](https://www.g2.com/de/products/sas-sas-risk-management/reviews) - 4.3/5.0 (92 reviews) - [Nitrogen](https://www.g2.com/de/products/nitrogen-nitrogen/reviews) - 4.0/5.0 (71 reviews)