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Croesus

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3.3
Betreut Kunden seit
1987
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Verifizierter Benutzer in Bankwesen
AB
Verifizierter Benutzer in Bankwesen
10/29/2019
Bestätigter Bewerter
Bewertungsquelle: G2-Einladung
Anreizbasierte Bewertung
Übersetzt mit KI

Ich benutze die Croesus-Software seit 6 Jahren und ich liebe sie.

Es ist eine großartige Datenbank, um Beziehungen aufzubauen, Notizen hinzuzufügen und Kunden auf dem Laufenden zu halten.
Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen
BF
Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen
10/15/2019
Bestätigter Bewerter
Bewertungsquelle: G2-Einladung
Anreizbasierte Bewertung
Übersetzt mit KI

Hat seine Einschränkungen

Ich mag die Rückdatierungsfunktion am meisten. Sie können im Portfolio-Modul ein beliebiges Datum auswählen und sofort sehen, wie das Konto aussah, ohne einen PDF-Bericht erstellen zu müssen.
Verifizierter Benutzer in Höhere Bildung
BH
Verifizierter Benutzer in Höhere Bildung
09/06/2019
Bestätigter Bewerter
Verifizierter aktueller Benutzer
Bewertungsquelle: G2-Einladung
Anreizbasierte Bewertung
Übersetzt mit KI

Gute Erfahrung

Ich mag das visuelle Erscheinungsbild, es ist sehr benutzerfreundlich.

Über

Kontakt

Hauptsitz:
Laval, Quebec, Canada

Sozial

@CroesusFin

Was ist Croesus?

Croesus is a service provider of wealth management solutions, specializing in software development tailored to the needs of financial professionals and institutions. With a strong emphasis on innovation and user experience, Croesus offers a comprehensive suite of tools designed to streamline portfolio management, enhance financial analysis, and improve client engagement.Their offerings include advanced portfolio management systems, data analytics, performance reporting tools, and CRM integrations, all aimed at facilitating informed decision-making and personalized financial advice. Known for its reliability and rigorous attention to data security, Croesus supports financial advisors in delivering high-quality, customized services to their clients.

Details

Gründungsjahr
1987