# Croesus Advisor Reviews
**Vendor:** Croesus  
**Category:** [Investment-Portfolio-Management-Software](https://www.g2.com/de/categories/investment-portfolio-management)  
**Average Rating:** 3.3/5.0  
**Total Reviews:** 3
## About Croesus Advisor
Croesus hört aktiv zu, lernt und engagiert sich mit ihnen, um technologische Lösungen zu entwickeln, die innovativ, flexibel und sicher sind.




## Croesus Advisor Reviews
  ### 1. Hat seine Einschränkungen

**Rating:** 2.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter)

**Reviewed Date:** October 15, 2019

**Was gefällt Ihnen an Croesus Advisor am besten?**

Ich mag die Rückdatierungsfunktion am meisten. Sie können im Portfolio-Modul ein beliebiges Datum auswählen und sofort sehen, wie das Konto aussah, ohne einen PDF-Bericht erstellen zu müssen.

**Was gefällt Ihnen an Croesus Advisor nicht?**

Ich mag es nicht, dass man keine Umschläge drucken kann, der Cashflow ist oft aufgrund von Dateneingabebeschränkungen oder falsch gebuchten Transaktionen fehlerhaft. Wir können alte fiktive Konten nicht entfernen.

**Empfehlungen für andere, die Croesus Advisor in Betracht ziehen:**

Ausgezeichnetes Portfoliomanagement, aber es gibt ernsthafte Einschränkungen bei der Nutzung als Kontaktverwaltungssystem.

**Welche Probleme löst Croesus Advisor für Sie, und wie profitieren Sie davon?**

Wir sind in der Lage, schnell individuelle RGL-Berichte zu erstellen. Dies ermöglicht es uns, unsere Kunden besser zu bedienen.

  ### 2. Gute Erfahrung

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Höhere Bildung | Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter)

**Reviewed Date:** September 06, 2019

**Was gefällt Ihnen an Croesus Advisor am besten?**

Ich mag das visuelle Erscheinungsbild, es ist sehr benutzerfreundlich.

**Was gefällt Ihnen an Croesus Advisor nicht?**

Manchmal zeigt es Daten vom Vortag an, wenn es früh am Morgen ist, was mich dazu bringt, bis später am Tag zu warten, um das zu tun, was ich normalerweise früh mache.

**Welche Probleme löst Croesus Advisor für Sie, und wie profitieren Sie davon?**

Ich sehe die Konten der Kunden, Portfolios, erstelle Berichte, Balance. Es hilft uns, das große Ganze zu sehen.

  ### 3. Ich benutze die Croesus-Software seit 6 Jahren und ich liebe sie.

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Bankwesen | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter)

**Reviewed Date:** October 29, 2019

**Was gefällt Ihnen an Croesus Advisor am besten?**

Es ist eine großartige Datenbank, um Beziehungen aufzubauen, Notizen hinzuzufügen und Kunden auf dem Laufenden zu halten.

**Was gefällt Ihnen an Croesus Advisor nicht?**

Ich wünschte, Croesus würde automatisch neue Konten in Beziehung hinzufügen.

**Empfehlungen für andere, die Croesus Advisor in Betracht ziehen:**

Es ist eine gute Kundendatenbank.

**Welche Probleme löst Croesus Advisor für Sie, und wie profitieren Sie davon?**

Keiner im Moment


## Croesus Advisor Discussions
  - [Wofür wird Croesus Advisor verwendet?](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-croesus-advisor-used-for)

- [View Croesus Advisor pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/de/products/croesus-advisor/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-26+08%3A22%3A48+-0500&secure%5Bsession_id%5D=4ba55486-fef7-40e6-9407-ab8ea41bfd74&secure%5Btoken%5D=6da383e096825f1039247e9f3ee2c1042874fb92d69b77e5d0f50571157921d9&format=llm_user)

## Croesus Advisor Features
**Funktionalität**
- Anpassbare Berichterstellung
- Marktanalyse
- Clientportal
- Investitionsbuchhaltung
- Echtzeit
- Beachtung
- Anpassbare Berichterstattung

**Integration**
- Datenaggregation
- Integration der Buchhaltung
- Risikomanagement

**Agentische KI - Investment Portfolio Management**
- Mehrstufige Planung
- Systemübergreifende Integration
- Adaptives Lernen
- Proaktive Unterstützung

## Top Croesus Advisor Alternatives
  - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/de/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (407 reviews)
  - [Betterment at Work](https://www.g2.com/de/products/betterment-at-work/reviews) - 4.3/5.0 (546 reviews)
  - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/de/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews)