Wealth Docx® Bewertungen & Produktdetails

Ich mag, dass ich die Anwendung überall dort nutzen kann, wo ich Internet habe. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe Herausforderungen mit den Word-Dokumenten. Der Kundenservice ist hilfreich, aber ich habe oft keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wealth Docx ist eine unglaublich leistungsstarke Entwurfsplattform. Ich könnte mir nicht vorstellen, eine vielbeschäftigte Nachlassplanungs-Praxis ohne sie zu führen. Die Fähigkeit, komplexe Dokumente schnell mit minimalen Fehlern zu erstellen, ist ein großer Vorteil für unsere Praxis. Wenn es angemessen verwendet wird, kann es auch ein sehr wertvolles Lehrmittel sein, um zu lernen, wie man neue Arten von Trusts richtig entwirft. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die kleineren Formatierungsprobleme nicht (oft fehlende Artikelzitate), die wir beheben müssen, aber ich bin jetzt daran gewöhnt, diese zu erkennen und zu korrigieren, während ich die Dokumente überprüfe. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Programm ist benutzerfreundlich und hat die Flexibilität, eine Reihe von Szenarien zu adressieren. Es gibt eine Gemeinschaft von anderen Nutzern, die Sie konsultieren können, falls Sie auf eine ungewöhnliche Situation stoßen oder Hilfe in einer anderen Gerichtsbarkeit benötigen. Das vierteljährliche Magazin hat großartige Artikel, die aktuell und zum Nachdenken anregend sind. Die Seminare sind ebenfalls großartig. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Desktop-Plattform ist nicht Mac-freundlich, aber das wurde mit der Online-Entwurfsoption praktisch eliminiert. Das bedeutet, dass Sie eine aktive Internetverbindung benötigen, wenn Sie online entwerfen, was nicht immer praktisch ist, insbesondere wenn Sie unterwegs sind. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich genieße die benutzerdefinierten Klauseln und das allgemeine Aussehen und die Funktionalität von Wealth Docx Online. Der Kundenservice war immer hilfreich, während wir von Desktop zu Online wechseln. Ich bin gespannt auf die erweiterte Funktionalität, während das Programm sich weiterentwickelt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

An diesen Stellen gibt es einige Lücken in der Funktionalität, die einige Ärgernisse verursachen (keine großen Probleme, obwohl es uns Zeit kostet). Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Flexibilität, eine Vielzahl von Dokumenten für meine Kunden zu erstellen. Manchmal, wenn ich an einem einfachen Dokument arbeite und der Kunde den Fokus auf etwas viel Komplexeres verlagert, ist es schön, wenn die Informationen natürlich übergehen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich hätte gerne, dass mehr geschäftsbezogene Planungsdokumente verfügbar sind, anstatt nur für Business Docx-Mitglieder verfügbar zu sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

WealthDocx konzentriert sich auf die Struktur, sodass ich mich auf die einzigartigen Umstände meiner Kunden konzentrieren kann. Mir keine Sorgen machen zu müssen, ob ich ein richtiges Pronomen verwendet oder die Namen der Zeugen auf jedem Dokument korrekt getippt habe, gibt mir mehr Zeit, mit meinen Kunden zu sprechen, eine Beziehung aufzubauen, mich mit ihren Umständen vertraut zu machen und ihre Bedürfnisse wirklich zu bedienen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nach dem Ausfüllen der Interviewfragen und der Überprüfung des Arbeitsdokuments erscheint die geänderte Sprache in farbigem Text. Wenn ich auf das Wort / den Ausdruck doppelklicke, führt es mich zu der Interviewfrage . . . *meistens*. Wie frustrierend in den wenigen Fällen, in denen der Doppelklick nicht funktioniert und ich zu den Interviewseiten zurückgehen und einzeln durchklicken muss, bis ich die Frage hinter diesem ausgefüllten Datenpunkt finde. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe die Kollegialität in der Benutzer-Community, die großartigen Bildungsressourcen und größtenteils die Entwurfssoftware, die sehr robust und vollständig ist.

Ich habe viele nette Kollegen 'getroffen' und eine enorme Menge gelernt, indem ich Ideen und Anliegen auf der 'Mailingliste' und persönlich auf den jährlichen Konferenzen geteilt habe. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sehr teuer. Außerdem, wenn Sie verschiedene Arten von Planungen durchführen, müssen Sie möglicherweise mehrere Produkte kaufen (Advanced Planning für unwiderrufliche Trusts, BusinessDocx für Unternehmensgründung und -transaktionen, ElderDocx für Medicaid- und Sonderbedarfsplanung), was SEHR teuer wird.

Außerdem bin ich nicht zufrieden mit der Abschaffung des 'List-Serv'-Formats zum Austausch von Ideen, Fragen, Bedenken usw. (es wurde durch eine Online-"Community" ersetzt, die umständlicher zu nutzen und zu durchsuchen ist). Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wealth Docx, wie seine ähnlichen Produkte, leistet hervorragende Arbeit bei der Dokumentenautomatisierung, spart Zeit und Geld für unsere Firma. Wir können Dokumente schneller an unsere Kunden versenden und sind zuversichtlich, dass sie korrekt und fehlerfrei sind. Es ermöglicht uns, Kommentare und Fragen im gesamten Dokument zu verfolgen, um weitere Klarstellungen zu erhalten. Die Szenarienfunktion war ein enormer Zeitersparnis in unserer Firma, da unsere Effizienz mit wenigen Mitarbeitern äußerst wichtig ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Gelegentlich kann die anfängliche Einrichtung zeitaufwändig sein und erfordert, dass wir zunächst eine Vielzahl von Fragen ausfüllen - wenn es eine Option gäbe, Daten aus einer anderen Quelle hochzuladen, würde dies die Einrichtungszeit verkürzen. Außerdem ist es gelegentlich schwierig, geeignete Szenarien zu finden, um einfache Dokumente schneller zu entwerfen. Dies kann einige Minuten dauern, um sie zu finden. Es gibt einige Fragen, die unsere Firma nie beantwortet, und oft werden wir gebeten, sie auszufüllen (oder zu ignorieren), um die Antwortdatei zu vervollständigen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich benutze Wealth Docx seit ungefähr 12 Jahren und die Benutzeroberfläche ist nur besser geworden. Die Eingabe von Informationen ist einfach, fast jeder Bildschirm/jede Frage hat Informationen, auf die Sie zugreifen können, wenn Sie sich fragen, wie Sie antworten oder welche Wahl Sie treffen sollten. In den letzten Jahren wurde die Benutzeroberfläche so geändert, dass die Fragen unter ihrem jeweiligen Artikel im Trust angezeigt werden, was es einfach macht, sich auf die genaue Stelle der Sprache in der Dokumentvorschau zu beziehen. Dies erleichtert auch das Vornehmen von Änderungen und das Wissen, wo genau die neue Sprache eingefügt werden muss. Sie können auch Szenarien erstellen, was die Eingabe noch einfacher und effizienter macht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das ist eigentlich nicht mein Anliegen, aber wenn es etwas gäbe, das nicht gefallen könnte, würde mein Chef wahrscheinlich die Preisgestaltung ansprechen und wie sie die verschiedenen Arten von Bereichen getrennt und separat bepreist haben, z.B. Business Docx, Gun Docx, usw. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich genieße die große Vielfalt an Optionen, die für das Erstellen von Verträgen zur Verfügung stehen, sowie die Erklärungen, die zur Unterstützung jeder dieser Optionen bereitgestellt werden. Es ist großartig für jemanden, der gerade anfängt, da man nicht nur die einfachen Standardformulare erhält, sondern seine Praxis mit Bestimmungen unterscheiden kann, die einen abheben. Gleichzeitig bietet Wealth Docx die Anleitung, die man benötigt, um die Optionen richtig zu verstehen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag es nicht, dass man die Formulierung der Optionen beim Entwerfen nicht ändern kann und dass man das Entwerfen abschließen und in das Dokument gehen muss, um Änderungen vorzunehmen. Einige einfache Wortänderungen könnten während des Entwerfens vorgenommen werden, um Zeit zu sparen. Mehr Flexibilität könnte hinzugefügt werden, damit Planer ihre eigenen Standardbestimmungen, die sie jedes Mal verwenden, zu den bereitgestellten Optionen hinzufügen können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.