# Wealth Docx® Reviews **Vendor:** WealthCounsel **Category:** [Software zur Erstellung von Rechtsdokumenten](https://www.g2.com/de/categories/legal-document-drafting) **Average Rating:** 4.4/5.0 **Total Reviews:** 59 ## About Wealth Docx® WealthCounsel hilft seit über fünfundzwanzig Jahren Nachlassplanungs- und Seniorenrechtsanwälten, effizient und selbstbewusst zu arbeiten. Als ein von Anwälten für Anwälte gegründetes und geführtes Unternehmen verstehen wir die einzigartigen Herausforderungen, denen viele juristische Praktiker gegenüberstehen, genau. Von der Erstellung intelligenter Dokumente bis hin zur Aktualisierung sich ändernder Gesetze, der Erweiterung Ihrer Fähigkeiten und dem Wachstum Ihrer Anwaltskanzlei bietet WealthCounsel erstklassige Ressourcen für all Ihre beruflichen Bedürfnisse. Mit modernster Software für die Dokumentenerstellung und Workflow-Lösungen, Programmen zur Praxisentwicklung, Dienstleistungen für juristisches Content-Marketing, kontinuierlicher juristischer Weiterbildung (CLE) und einer landesweiten Gemeinschaft gleichgesinnter Anwälte bietet WealthCounsel alles, was Sie benötigen, um effizient und selbstbewusst zu arbeiten. Wealth Docx® ist cloudbasierte Software zur Dokumentenerstellung, die es Ihnen ermöglicht, Nachlassplanungsdokumente überall und auf jedem Gerät zu erstellen. In WealthCounsels Essential- und Elder Law Professional-Mitgliedschaften enthalten, bietet Wealth Docx Core interaktive Vorlagen zur Erstellung wesentlicher Nachlassplanungsdokumente wie Testamente, lebende Trusts, Kundenbriefe und unterstützende Dokumente für Treuhandschützer. In WealthCounsels Trusts & Estates Professional- und Elite-Mitgliedschaften enthalten, umfasst Wealth Docx Complete alle wesentlichen Dokumente, die in Wealth Docx Core zu finden sind, sowie interaktive Vorlagen zur Erstellung komplexerer Testamente und Trusts, plus die umfassendste Suite von Lösungen für wohltätige Planung, Vermögensschutz und Ruhestand. ## Wealth Docx® Reviews ### 1. WealthCounsel funktioniert für alle **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mavis G. | Founder, Rechtspraxis, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Ich mag, dass ich die Anwendung überall dort nutzen kann, wo ich Internet habe. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Ich habe Herausforderungen mit den Word-Dokumenten. Der Kundenservice ist hilfreich, aber ich habe oft keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. **Empfehlungen für andere, die Wealth Docx® in Betracht ziehen:** Ziele für die Einkommensplanung im Bereich Nachlassplanung setzen, um sicherzustellen, dass dieses Produkt sich in Ihrer Praxis selbst bezahlt macht. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Meine Geschäftsprobleme? Dokumentenautomatisierung ist notwendig für die moderne Praxis. ### 2. Üben Sie die Nachlassplanung nicht ohne es. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Paul B. | Attorney, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Wealth Docx ist eine unglaublich leistungsstarke Entwurfsplattform. Ich könnte mir nicht vorstellen, eine vielbeschäftigte Nachlassplanungs-Praxis ohne sie zu führen. Die Fähigkeit, komplexe Dokumente schnell mit minimalen Fehlern zu erstellen, ist ein großer Vorteil für unsere Praxis. Wenn es angemessen verwendet wird, kann es auch ein sehr wertvolles Lehrmittel sein, um zu lernen, wie man neue Arten von Trusts richtig entwirft. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Ich mag die kleineren Formatierungsprobleme nicht (oft fehlende Artikelzitate), die wir beheben müssen, aber ich bin jetzt daran gewöhnt, diese zu erkennen und zu korrigieren, während ich die Dokumente überprüfe. **Empfehlungen für andere, die Wealth Docx® in Betracht ziehen:** Wenn Sie eine vielbeschäftigte Nachlassplanungs-Praxis betreiben (oder dies tun möchten), müssen Sie sehr robuste Entwurfssoftware verwenden. Wealth Docx ist aus gutem Grund der Marktführer in diesem Bereich. Ich habe es mehreren Kollegen empfohlen. Wenn Sie Ihren Teil mit Marketing, Personal und dem Betrieb Ihrer Praxis leisten, werden sich die anfängliche Investition und die monatliche Software-as-a-Service-Gebühr für WealthDocx sehr schnell amortisieren, sobald Sie diese Software nutzen. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich wäre nicht in der Lage, hochwertige Nachlassplanungsdokumente annähernd so schnell zu erstellen, ohne WealthDocx. ### 3. Robuste Planungssoftware **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Dianna A. | Attorney - Owner, Rechtspraxis, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Das Programm ist benutzerfreundlich und hat die Flexibilität, eine Reihe von Szenarien zu adressieren. Es gibt eine Gemeinschaft von anderen Nutzern, die Sie konsultieren können, falls Sie auf eine ungewöhnliche Situation stoßen oder Hilfe in einer anderen Gerichtsbarkeit benötigen. Das vierteljährliche Magazin hat großartige Artikel, die aktuell und zum Nachdenken anregend sind. Die Seminare sind ebenfalls großartig. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Die Desktop-Plattform ist nicht Mac-freundlich, aber das wurde mit der Online-Entwurfsoption praktisch eliminiert. Das bedeutet, dass Sie eine aktive Internetverbindung benötigen, wenn Sie online entwerfen, was nicht immer praktisch ist, insbesondere wenn Sie unterwegs sind. **Empfehlungen für andere, die Wealth Docx® in Betracht ziehen:** Es ist benutzerfreundlich und robust genug, um die meisten Situationen zu bewältigen. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich habe kontinuierlich aktualisierte Software. Das ist ein großer Vorteil, wenn man als Einzelpraktiker arbeitet. Die Gemeinschaft war hilfreich, als ich eine Urkunde in einer anderen Gerichtsbarkeit entwerfen musste. ### 4. Qualitätsprodukte, guter Kundenservice, viel Potenzial **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kendra H. | Paralegal, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Ich genieße die benutzerdefinierten Klauseln und das allgemeine Aussehen und die Funktionalität von Wealth Docx Online. Der Kundenservice war immer hilfreich, während wir von Desktop zu Online wechseln. Ich bin gespannt auf die erweiterte Funktionalität, während das Programm sich weiterentwickelt. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** An diesen Stellen gibt es einige Lücken in der Funktionalität, die einige Ärgernisse verursachen (keine großen Probleme, obwohl es uns Zeit kostet). **Empfehlungen für andere, die Wealth Docx® in Betracht ziehen:** Bevor Sie vollständig umsteigen, sollten Sie damit herumspielen, um die Eigenheiten zu verstehen. Geben Sie Ihr Feedback an das Unternehmen, um kontinuierliche Verbesserungen zu ermöglichen. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir verwenden Wealth Docx, um jeden Tag Dokumente zu erstellen. Es spart uns Zeit, da wir nicht jedes Wort unserer Dokumente eintippen müssen – was Fehler verhindert und Konsistenz über unsere Produkte für unsere Kunden bietet. Am wichtigsten ist, dass die eingesparte Zeit zu Kosteneinsparungen für unsere Kunden führt. ### 5. Ein großartiger Weg, Ihre Anwaltskanzlei zu organisieren **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Andrew A. | Lawyer, Client Advocate and Small Business Owner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Ich mag die Flexibilität, eine Vielzahl von Dokumenten für meine Kunden zu erstellen. Manchmal, wenn ich an einem einfachen Dokument arbeite und der Kunde den Fokus auf etwas viel Komplexeres verlagert, ist es schön, wenn die Informationen natürlich übergehen. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Ich hätte gerne, dass mehr geschäftsbezogene Planungsdokumente verfügbar sind, anstatt nur für Business Docx-Mitglieder verfügbar zu sein. **Empfehlungen für andere, die Wealth Docx® in Betracht ziehen:** Wenn Sie die neuere Version noch nicht überprüft haben, hat der Wechsel zum Web es auch für eine Mac-basierte Praxis einfach gemacht, Wealth Docx zu verwenden. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich konnte erschwinglichere Nachlasspläne für junge Paare erstellen, die sie benötigen, und dies auf effiziente Weise tun. Meine Kunden schätzen den optimierten Prozess und die erstellten Dokumente. ### 6. Mehr Zeit für Kundenbeziehungen **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Rebecca F. | Lawyer & Owner, Rechtspraxis, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 13, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** WealthDocx konzentriert sich auf die Struktur, sodass ich mich auf die einzigartigen Umstände meiner Kunden konzentrieren kann. Mir keine Sorgen machen zu müssen, ob ich ein richtiges Pronomen verwendet oder die Namen der Zeugen auf jedem Dokument korrekt getippt habe, gibt mir mehr Zeit, mit meinen Kunden zu sprechen, eine Beziehung aufzubauen, mich mit ihren Umständen vertraut zu machen und ihre Bedürfnisse wirklich zu bedienen. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Nach dem Ausfüllen der Interviewfragen und der Überprüfung des Arbeitsdokuments erscheint die geänderte Sprache in farbigem Text. Wenn ich auf das Wort / den Ausdruck doppelklicke, führt es mich zu der Interviewfrage . . . *meistens*. Wie frustrierend in den wenigen Fällen, in denen der Doppelklick nicht funktioniert und ich zu den Interviewseiten zurückgehen und einzeln durchklicken muss, bis ich die Frage hinter diesem ausgefüllten Datenpunkt finde. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ein Jahrzehnt in meiner juristischen Karriere fügte ich Nachlassplanung zu meinen Dienstleistungen hinzu. (Zuvor Steuer- und Wirtschaftsrecht; Nachfolgeplanung für Kleinunternehmer war ein natürlicher Einstieg in die Nachlassplanung.) ### 7. Sehr gut, aber nicht perfekt... und teuer. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Rechtsdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 12, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Ich liebe die Kollegialität in der Benutzer-Community, die großartigen Bildungsressourcen und größtenteils die Entwurfssoftware, die sehr robust und vollständig ist. Ich habe viele nette Kollegen 'getroffen' und eine enorme Menge gelernt, indem ich Ideen und Anliegen auf der 'Mailingliste' und persönlich auf den jährlichen Konferenzen geteilt habe. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Sehr teuer. Außerdem, wenn Sie verschiedene Arten von Planungen durchführen, müssen Sie möglicherweise mehrere Produkte kaufen (Advanced Planning für unwiderrufliche Trusts, BusinessDocx für Unternehmensgründung und -transaktionen, ElderDocx für Medicaid- und Sonderbedarfsplanung), was SEHR teuer wird. Außerdem bin ich nicht zufrieden mit der Abschaffung des 'List-Serv'-Formats zum Austausch von Ideen, Fragen, Bedenken usw. (es wurde durch eine Online-"Community" ersetzt, die umständlicher zu nutzen und zu durchsuchen ist). **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Schnelle, effiziente und gründliche Dokumentenerstellung, um die Nachlass- und Geschäftsplanungsprobleme meiner Kunden zu lösen und mit dem Gesetz und sich entwickelnden Planungsstrategien auf dem Laufenden zu bleiben. Die Dokumente sind sehr gut ausgearbeitet und werden von den meisten professionellen Treuhändern akzeptiert. Ich finde sie auch für die meisten Kunden leicht verständlich, und das Format macht es einfach, die Trusts und andere Dokumente zu verwalten und zu ändern. ### 8. Reichtum Docx - Wunderbares Werkzeug zur Rationalisierung der Kundenarbeit **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Justine R. | Legal Assistant, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 12, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Wealth Docx, wie seine ähnlichen Produkte, leistet hervorragende Arbeit bei der Dokumentenautomatisierung, spart Zeit und Geld für unsere Firma. Wir können Dokumente schneller an unsere Kunden versenden und sind zuversichtlich, dass sie korrekt und fehlerfrei sind. Es ermöglicht uns, Kommentare und Fragen im gesamten Dokument zu verfolgen, um weitere Klarstellungen zu erhalten. Die Szenarienfunktion war ein enormer Zeitersparnis in unserer Firma, da unsere Effizienz mit wenigen Mitarbeitern äußerst wichtig ist. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Gelegentlich kann die anfängliche Einrichtung zeitaufwändig sein und erfordert, dass wir zunächst eine Vielzahl von Fragen ausfüllen - wenn es eine Option gäbe, Daten aus einer anderen Quelle hochzuladen, würde dies die Einrichtungszeit verkürzen. Außerdem ist es gelegentlich schwierig, geeignete Szenarien zu finden, um einfache Dokumente schneller zu entwerfen. Dies kann einige Minuten dauern, um sie zu finden. Es gibt einige Fragen, die unsere Firma nie beantwortet, und oft werden wir gebeten, sie auszufüllen (oder zu ignorieren), um die Antwortdatei zu vervollständigen. **Empfehlungen für andere, die Wealth Docx® in Betracht ziehen:** Wenn Sie in Erwägung ziehen, zu einer stärker cloudbasierten Geschäftsstruktur zu wechseln, Ihre Gewinne zu steigern und Ihre Entwurfszeit zu verkürzen, ist dies ein ausgezeichnetes Produkt für die Aufgabe! **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir erstellen neue Nachlassplanungsdokumente mit WealthDocx, die Automatisierung spart uns Zeit und Geld von unserem Endergebnis. Mit nur 2 juristischen Assistenten in unserer Kanzlei streben wir danach, so effizient wie möglich zu sein, um unsere Abschlussraten bei den Mandanten zu verbessern. Wir haben begonnen, häufiger Szenarien zu verwenden, die (einmal gefunden) die Zeit, die wir für die Erstellung von Antwortdateien für mehr unserer standardmäßigen Nachlasspläne aufwenden, drastisch verkürzen. Vor der Nutzung davon verbrachten wir eine Stunde oder mehr damit, die anfängliche Antwortdatei zu entwerfen, die vom Anwalt überprüft werden sollte. Jetzt, da wir aktiv Szenarien nutzen, hat sich unsere Entwurfszeit verkürzt, was wiederum die Gewinne unserer Kanzlei erhöht hat. ### 9. Was würde ich ohne Wealth Docx tun? **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Rechtspraxis | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Ich benutze Wealth Docx seit ungefähr 12 Jahren und die Benutzeroberfläche ist nur besser geworden. Die Eingabe von Informationen ist einfach, fast jeder Bildschirm/jede Frage hat Informationen, auf die Sie zugreifen können, wenn Sie sich fragen, wie Sie antworten oder welche Wahl Sie treffen sollten. In den letzten Jahren wurde die Benutzeroberfläche so geändert, dass die Fragen unter ihrem jeweiligen Artikel im Trust angezeigt werden, was es einfach macht, sich auf die genaue Stelle der Sprache in der Dokumentvorschau zu beziehen. Dies erleichtert auch das Vornehmen von Änderungen und das Wissen, wo genau die neue Sprache eingefügt werden muss. Sie können auch Szenarien erstellen, was die Eingabe noch einfacher und effizienter macht. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Das ist eigentlich nicht mein Anliegen, aber wenn es etwas gäbe, das nicht gefallen könnte, würde mein Chef wahrscheinlich die Preisgestaltung ansprechen und wie sie die verschiedenen Arten von Bereichen getrennt und separat bepreist haben, z.B. Business Docx, Gun Docx, usw. **Empfehlungen für andere, die Wealth Docx® in Betracht ziehen:** Ich habe in meinen ersten Antworten keine Unterstützung erwähnt, aber nichts als phänomenale Unterstützung von den WealthCounsel-Leuten! **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich bin in der Lage, innerhalb weniger Stunden einen vollständigen Treuhandplan für ein Paar zu erstellen, was Wealth Docx zu einem unserer zeitsparendsten und effizientesten Produkte macht, die wir verwenden. ### 10. Umfassend und voller Optionen **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Rechtspraxis | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Ich genieße die große Vielfalt an Optionen, die für das Erstellen von Verträgen zur Verfügung stehen, sowie die Erklärungen, die zur Unterstützung jeder dieser Optionen bereitgestellt werden. Es ist großartig für jemanden, der gerade anfängt, da man nicht nur die einfachen Standardformulare erhält, sondern seine Praxis mit Bestimmungen unterscheiden kann, die einen abheben. Gleichzeitig bietet Wealth Docx die Anleitung, die man benötigt, um die Optionen richtig zu verstehen. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Ich mag es nicht, dass man die Formulierung der Optionen beim Entwerfen nicht ändern kann und dass man das Entwerfen abschließen und in das Dokument gehen muss, um Änderungen vorzunehmen. Einige einfache Wortänderungen könnten während des Entwerfens vorgenommen werden, um Zeit zu sparen. Mehr Flexibilität könnte hinzugefügt werden, damit Planer ihre eigenen Standardbestimmungen, die sie jedes Mal verwenden, zu den bereitgestellten Optionen hinzufügen können. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Die Bildungsprogramme sind großartig - das löst das Problem, nach CLE-Kursen suchen und extra bezahlen zu müssen. Natürlich trägt das kontinuierlich zur Verbesserung unserer Fähigkeiten bei, sodass wir bessere Anwälte werden. ### 11. Tolles Produkt für Anwälte, die Zeit sparen und die Präzision beim Entwurf verbessern müssen. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Rechtsdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Die technische Präzision des WealthDocx-Produkts macht es zur besten Software für die Erstellung von Treuhand-/Nachlassplanungen auf dem Markt. Es gibt kein besseres System. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Ein Großteil der Anfragen und des Bildungsinhalts richtet sich an Anwälte an der Westküste und/oder an Mandanten, die von der Erbschaftssteuer betroffen sind. Letzteres war früher hilfreich, aber die Planungsüberlegungen haben sich seit der Verabschiedung des TCJA drastisch verändert. Vielleicht könnten jetzt robustere Optionen im Zusammenhang mit Familiendynamiken einbezogen werden, da der Schwerpunkt allgemein auf dem widerruflichen lebenden Trust + Nachlass-Testament liegt, ohne Berücksichtigung der Verringerung der Größe des steuerpflichtigen Nachlasses. **Empfehlungen für andere, die Wealth Docx® in Betracht ziehen:** Überlegen Sie sorgfältig Ihre Bedürfnisse. Anwälte, die sich nur mit der Planung relativ einfacher Nachlässe befassen, könnten mit ForeTrust ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis erzielen, wenn die Ressourcen begrenzt sind. Es besteht kein Zweifel, dass WealthDocx das überlegene Produkt ist, aber es könnte für kleinere Kanzleien ohne weitergehende Planungsbedürfnisse übertrieben sein. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Die Dokumente bieten ein Maß an Automatisierung, das Zeit und Energie spart. Überflüssige Routinearbeiten entfallen, da Sie sich darauf verlassen können, dass die Dokumente bereits ausgefeilt und maßgeschneidert sind. Letztendlich wird dadurch Zeit frei, um sich auf andere Dinge zu konzentrieren, wie Geschäftsentwicklung und Marketing für potenzielle Kunden. ### 12. Bestes Produkt, das ich in meiner Karriere verwendet habe. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Nina A. | Estate Planning & Probate Paralegal, Rechtspraxis, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Ich liebe, dass WealthDocx so benutzerfreundlich ist. Die Anpassungen machen es völlig einzigartig für unser Fachgebiet. Und der Kundenservice ist sehr schnell und sehr gründlich. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Updates sind automatisch in Angelegenheiten, die noch nicht abgeschlossen sind. Manchmal schließen wir ein Dokumentenset nicht ab, weil es noch in der Überprüfung ist, und wenn ein Update durchkommt, bevor wir es abschließen können, muss unser Anwalt es erneut überprüfen. **Empfehlungen für andere, die Wealth Docx® in Betracht ziehen:** WealthDocx. Ernsthaft das beste Produkt, das ich in meinen 17 Jahren in der Branche verwendet habe. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Einfachheit bei der Bereitstellung der aktuellsten Rechtsdokumente für unsere Kunden. ### 13. Spielveränderer **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Paul B. | President, Rechtspraxis, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Ich bin seit über 15 Jahren Mitglied bei WealthCounsel und es war für mich und meine Kanzlei ein echter Wendepunkt. WealthDocx ist die umfassendste, anpassbarste und ständig verfeinerte Nachlassplanungssoftware, die ich je überprüft habe. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Ich mag es nicht, dass immer mehr meiner "Konkurrenten" anfangen, WealthDocx zu nutzen. Ich sage das mit einem Augenzwinkern, da ich glaube, dass meine Kollegen, die Mitglieder von WealthCounsel werden, dazu beitragen, den Standard der Nachlassplanung in meiner Gemeinschaft zu erhöhen. **Empfehlungen für andere, die Wealth Docx® in Betracht ziehen:** Sie verdienen es, WD auszuprobieren, um zu sehen, wie fortschrittlich die Nachlassplanung Ihrer Firma sein sollte. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ein schlanker, aber dennoch hochgradig personalisierter Dokumentenerstellungsprozess ermöglicht die Implementierung effizienter Abläufe. Dies führt zu einer besseren Nutzung der Zeit sowohl von Anwälten als auch von Teammitgliedern. ### 14. Unschätzbar für Einzelpraktiker **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sally B. | Attorney at Law, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 14, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** WealthCounsel bietet mir ein Team von Kollegen, das ich als Einzelanwalt sonst nicht hätte. Von der WealthDocx-Erstellung, die mich durch jede Bestimmung führt und Links zum Erlernen weiterer Informationen über jede Bestimmung bietet, bis hin zu den anderen WealthCounsel-Mitgliedern, die großzügig auf Fragen antworten, könnte ich es ohne sie nicht alleine schaffen. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Die iOS-App erfordert wiederholt, dass ich mein Passwort erneut eingebe, was ich als unnötig und ärgerlich empfinde. Ich hätte gerne zusätzliche Feldoptionen in der Clio-Integration. **Empfehlungen für andere, die Wealth Docx® in Betracht ziehen:** Wenn Sie auch im Bereich des Seniorenrechts tätig sind, sollten Sie auch ElderCounsel in Betracht ziehen. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich benutze Clio, daher spart seine Integration mit WealthDocx Zeit. Außerdem fühle ich mich sicher, dass ich keinen Kunstfehler begehe, wenn ich den Vorschlägen von WealthDocx folge. ### 15. Enttäuschter Kunde **Rating:** 0.5/5.0 stars **Reviewed by:** David D. | Owner / Member, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 12, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Das war eine völlige Geldverschwendung. Ich fand nicht, dass mir dieses Softwareprogramm gefällt, außer dass es mir kontinuierliche juristische Weiterbildung bot, auch wenn ich ihnen nicht folgen konnte. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Ich dachte von Anfang an, dass das Verkaufsteam unehrlich war. Es wurde dargestellt, dass ich die Business- und Trust-Software erhalten würde, und am Ende bekam ich nur den Trust-Plan. Ich behielt ihn ein paar Jahre in der Hoffnung, eine Trust-Praxis aufzubauen, aber das tat ich nie. **Empfehlungen für andere, die Wealth Docx® in Betracht ziehen:** Erhalten Sie Verkäufer, die ehrlich zu Ihnen über das Produkt sind, das Sie erhalten. Machen Sie das Training in kürzeren, mundgerechten Segmenten. Machen Sie es einfacher, in diesen Praxisbereich einzusteigen. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Keine. Deshalb habe ich abgesagt. ### 16. Eckpfeiler meiner Praxis **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Tim P. | attorney, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Die Dokumentenautomatisierung, Bildungsressourcen, Gemeinschaft, Symposium, all das ist fantastisch und von unschätzbarem Wert. Die Unterstützung ist auch sehr reaktionsschnell und hilfreich, wenn sie benötigt wird. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Ich glaube nicht, dass ich etwas Negatives zu sagen habe. **Empfehlungen für andere, die Wealth Docx® in Betracht ziehen:** Ermöglicht maßgeschneiderte Nachlasspläne und spart dabei enorme Mengen an Zeit. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Massive Zeitersparnis, riesige Wissensbasis, Dokumente sehen besser aus als alle anderen, die ich gesehen habe, und beeindrucken immer die Kunden, ihre Berater und andere Fachleute, die sie sehen. ### 17. Ein fantastisches Nachlassplanungssystem **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Rechtsdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 06, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Die Software ist sehr robust, bietet außergewöhnliche Flexibilität bei der Anpassung eines Plans an die Bedürfnisse des Kunden und erstellt detaillierte, aber leicht verständliche Dokumente. Die Bildungs- und Übungsressourcen sind hervorragend und haben meine Aneignung technischer Kenntnisse beschleunigt. Die verschiedenen Online-Gruppen, die mit einem WealthDocx-Abonnement verfügbar sind, sind großartig, um Fragen zu stellen und Wissen zu teilen. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Die monatlichen Kosten sind für einen Einzelpraktiker etwas hoch. Die Fähigkeiten des Systems sowie die Bildungs- und Praxisressourcen sind jedoch den Preis wert. **Empfehlungen für andere, die Wealth Docx® in Betracht ziehen:** Es ist den Preis wert, wenn sich Ihre Praxis auf Nachlassplanung konzentriert. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich suchte nach einem System, das mir hilft, hochgradig personalisierte Dokumente von außergewöhnlicher Qualität effizient zu erstellen. WealthDocx hat dieses Problem gelöst. Darüber hinaus haben mich die Bildungsressourcen Monate weitergebracht, als ich sonst bei der Entwicklung meiner technischen Fähigkeiten und Kenntnisse gewesen wäre. ### 18. Großartiger Schreibstil und Kundenservice **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vlad P. | Managing Partner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 12, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Ich mag den Stil des Schreibens wirklich. Es ist sehr einzigartig und logisch. Auch großartiger Kundenservice. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Die Patientenverfügungen sollten weiter verstärkt werden. Ich bin kürzlich ElderCounsel beigetreten, und deren sind sehr gut. Die WC-Dokumente fehlen dieses "Fleisch" (wie Par (g) im New Yorker Kurzformular). **Empfehlungen für andere, die Wealth Docx® in Betracht ziehen:** Schrecklich! Furchtbar! Meins, ganz meins! Ähm, ja, ich genieße dieses Produkt wirklich. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Alle von ihnen. Großartige Automatisierung und reaktionsschnelle Software. Ich mag auch, wie es mit jedem Update neue verschiedene Möglichkeiten gibt, ein spezifisches Problem zu lösen. Ich bin froh, dass ihr kontinuierlich Eventualitäten berücksichtigt. ### 19. Überprüfung der Software **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Maria T. | Paralegal, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Dass es online ist. Wir haben mit der Desktop-Version begonnen, aber die Online-Funktion ist so viel besser und einfacher. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Nichts, seit es auf die Online-Version aktualisiert wurde. **Empfehlungen für andere, die Wealth Docx® in Betracht ziehen:** Großartig für Mac oder PC. Keine Notwendigkeit zur Aktualisierung, da es cloudbasiert ist. Großartiges Produkt. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir haben immer aktuelle Sprache. Es kann uns helfen, kompliziertere Dokumente vorzubereiten. ### 20. WealthCounsel hält mich auf dem Laufenden **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Rechtsdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Ich schätze den Ansatz von WealthCounsel zur Bildung und die Aktualität ihrer Dokumente. Ich liebe auch die flexiblen Entwurfsansätze, sodass ich viele Größen für die Vielfalt der Kunden habe. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Ich wünschte, es gäbe mehr Flexibilität zwischen dem vollständigen und dem vereinfachten Trust. Es gibt viele Fälle, in denen ich einige Artikel oder Bestimmungen aus dem vollständigen Trust möchte, aber nichts anderes benötige. Es wäre schön, wenn man anpassen könnte, welche Artikel man für einen Trust verwenden kann, anstatt auf vollständig oder vereinfacht festgelegt zu sein. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich löse zwar nicht direkt Geschäftsprobleme, aber die Vorteile waren zahlreich. Ich kann mehr Dokumente in kürzerer Zeit entwerfen, ich konnte die Szenarien nutzen, um Entwurfsworkshops durchzuführen, und ich verbringe weniger Zeit damit, aktuelle Planungsinformationen zu finden. ### 21. Sehr zufrieden mit dem Programm und sehr einfach zu bedienen. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Taylor S. | Paralegal, Rechtspraxis, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Es ist sehr einfach, durch die Fragen zu navigieren, und ich liebe es, dass man das Dokument während des Interviewprozesses überprüfen kann. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Ich habe nicht viel gefunden, das mir an dem Programm nicht gefallen hat. **Empfehlungen für andere, die Wealth Docx® in Betracht ziehen:** Sehr nützliches und einfach zu bedienendes Programm. Sehr benutzerfreundlich. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** n/a ### 22. Tolles Produkt, aber teuer für Anfänger. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Brian B. | Sr. Manager, North America Indirect Tax, Marketing und Werbung, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 06, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Ich mag den gemeinschaftlichen Ansatz und die monatlichen Telefonkonferenzen, um bewährte Praktiken auszutauschen. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Es ist sehr teuer für diejenigen, die mit der Nachlassplanung beginnen. Ich lebe in einem sehr wettbewerbsintensiven Markt und es braucht ein paar Pläne, um die jährliche Lizenz wieder hereinzuholen. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich benutze dies für alle meine Mandanten in der Nachlassplanung. Ich benutze die Vorlagen und den Fragebogen. Ich glaube, dass ich 10 Stunden pro Engagement spare, da die Vorlagen auf dem neuesten Stand des aktuellen Rechts sind und der Fragebogen alle Bereiche abdeckt, die für den Mandanten von Belang sein könnten. ### 23. Benutzerfreundliche, umfassende Software **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Nina W. | Owner/Attorney, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Die Software ist umfassend und benutzerfreundlich, und wann immer ich Hilfe benötigte, war das Support-Team der Software immer am selben Tag zur Stelle, normalerweise innerhalb der gleichen Stunde. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Meine Beschwerden betreffen winzige Kleinigkeiten, die es nicht wert sind, erwähnt zu werden. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Enorme Effizienzsteigerungen bei der Erstellung von Software und großartigen Bildungsmaterialien. ### 24. Einfache Software zur Erstellung individueller Pläne **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Rechtsdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Ich schätze es sehr, dass Sie Ihre eigenen Szenarien erstellen können, um Zeit für Pläne zu sparen, die oft ziemlich ähnlich sind. Ich mag auch den Kommentarbereich, der es einem anderen Benutzer ermöglicht, Fragen oder Anmerkungen, die Sie haben, zu überprüfen. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Ich mag es, die Möglichkeit zu haben, das Arbeitsdokument zu bearbeiten, aber ich finde es ziemlich umständlich, besonders wenn man versucht, eine Option zu erstellen, um die Bearbeitung für die zukünftige Verwendung zu speichern (das richtige Geschlecht/Pronomen-Feld ist nicht immer verfügbar). **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wealth Docx ermöglicht es mir, mehr Arbeit in kürzerer Zeit zu erledigen, was den Gewinn steigert. Da es jetzt online ist, kann ich es auch praktisch überall nutzen und meine Arbeit speichern, was mir große Ruhe gibt. ### 25. Tolles Unternehmen! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jennifer H. | Paralegal, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Die verschiedenen Arten von Nachlassplanungs- und Geschäftsplanungsdokumenten, die WealthDocx zur Verfügung hat. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Es gibt nichts, das ich nicht mag. Alles ist großartig. **Empfehlungen für andere, die Wealth Docx® in Betracht ziehen:** Ich würde das Unternehmen auf jeden Fall anderen empfehlen. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir sind in der Lage, unseren Geschäftskunden eine umfassende Betriebsvereinbarung und ein Verfahrenshandbuch bereitzustellen. ### 26. Glückliches WealthDocx-Mitglied **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Cecily G. | Associate Attorney, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Leichtigkeit des Entwurfs--Ich mag es, zuvor erstellte Vorlagen überlagern zu können, um neue Vorlagen zu erstellen. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Ich wünschte, es wäre einfacher, meine Vorlagen (Schriftart usw.) anzupassen. Außerdem wäre es schön, wenn ich nur ein oder zwei Absätze eines Trusts neu erstellen könnte, ohne die gesamte Antwortdatei durchgehen oder alle Dokumente neu generieren zu müssen. **Empfehlungen für andere, die Wealth Docx® in Betracht ziehen:** Ich mag die Desktop-Version -- es wäre schön, ein aktualisiertes Format/Layout der Desktop-Version zu sehen. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Äußerst effizient, um ähnliche Nachlasspläne zu duplizieren. ### 27. Großartige Software, einfach & benutzerfreundlich **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jeanette S. | Paralegal, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Die Benutzerfreundlichkeit, die Felder, die verschiedene Auswahlmöglichkeiten definieren, die Sie wählen können. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Es sei denn, ich übersehe es, ein Bereich, um ausschließlich POA-Dokumente zu erstellen. **Empfehlungen für andere, die Wealth Docx® in Betracht ziehen:** Es tun **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** ENORME Zeitersparnis! Es ist so viel einfacher, WealthDocx zu verwenden als jede andere Software zur Erstellung von Testamenten/Trusts. ### 28. Reichtum Dox **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Rechtspraxis | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Die Tatsache, dass es so benutzerfreundlich ist und die Informationen in den Hilfebereichen es Ihnen ermöglichen, eine fundierte Entscheidung zu treffen, anstatt eine Vermutung anzustellen. Außerdem sind der Support und die Community großartig! **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Ich habe noch nichts gefunden, was mir nicht gefällt. **Empfehlungen für andere, die Wealth Docx® in Betracht ziehen:** Nutze das Training unbedingt. Die Spezialisten sind großartig und sie werden dir bei allem helfen, was du wissen oder lernen möchtest. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir haben ein besseres, konsistenteres Arbeitsergebnis mit weniger Entwurfszeit. ### 29. Großes Selbstvertrauen stärken **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Hollie D. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 14, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** WealthDocx ermöglicht es mir, meine Kunden mit Zuversicht zu betreuen und meine Energie auf die Beratung statt auf die Dokumentenvorbereitung zu konzentrieren. Ich liebe es zu wissen, dass unsere Nachlasspläne intern konsistent und aktuell sind. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Es ist eine erhebliche Ausgabe für einen Einzelpraktiker, daher muss die Nachlassplanung wirklich ein regelmäßiges Tätigkeitsfeld sein, damit es sinnvoll ist. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich verbringe weniger Zeit mit der Dokumentenvorbereitung und mehr Zeit mit der Beratung und Betreuung meiner Kunden. ### 30. Hilfreich **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Yulesky R. | Estate Planning Paralegal, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Ich liebe besonders den Informationsknopf. Ich schätze hauptsächlich die Details in jeder Option. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Ich mag es nicht, dass meine Kontakte sich nicht ständig integrieren, sondern manuell gemacht werden müssen. Wenn es einen Weg gibt, dies zu umgehen, würde ich es gerne wissen. Außerdem sehe ich auf der Kontaktebene nicht, wie man Beziehungen hinzufügt, wenn es sich nicht um Kinder handelt. Wenn die Optionen vorhanden sind, sind sie nicht leicht zu finden. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Zeiteffizienz! Es ist schnell und einfach zu entwerfen. ### 31. Ausgezeichnetes Lernwerkzeug **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Rechtsdienstleistungen | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Die Formulare bieten hilfreiche Tipps und Dinge, über die man während des Entwurfsprozesses nachdenken sollte, was besonders nützlich ist, wenn man neu in diesem Fachgebiet ist. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Obwohl es unterwegs mehrere Tipps gibt, wäre es auch hilfreich, mehr Erklärungen darüber einzubeziehen, was der Zweck einer bestimmten Bestimmung ist, vielleicht die gesetzliche Referenz oder eine andere rechtliche Autorität, die zusätzliche Informationen liefert. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Fähigkeit, effizienter zu arbeiten. Zugang zu Formularen für andere Gerichtsbarkeiten. ### 32. Tolles Produkt, das sich im Laufe der Zeit weiter verbessert. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Rechtspraxis | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 06, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Der größte Vorteil ist, dass es die Zeit, die für die Erstellung von Nachlassplanungsdokumenten benötigt wird, erheblich verkürzt. Ich habe auch mehr Vertrauen in die Qualität der Vorlagen als früher mit den alten Formularen unserer Kanzlei. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Manchmal werden Dokumente erstellt, die etwas lang sind und durch bestimmte Änderungen im Entwurfsstil und in der Form gekürzt werden könnten. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es ermöglicht mir, komplexe Dokumente in relativ kurzer Zeit zu entwerfen. ### 33. Vorteile und Nachteile **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Chris M. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Einfach zu bearbeiten und Ergänzungen einzufügen. Ich mag die Auswahl, die die meisten Bedürfnisse abdeckt. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Hasse, dass Wohlstandsdokumente und Älterendokumente getrennt sind. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Rationalisiert die Produktion, damit ich mich zurückziehen kann, wenn ich muss. ### 34. Tolles Werkzeug zur Erstellung von Nachlassplänen **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Rechtspraxis | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Es ist die Benutzerfreundlichkeit für allgemeine Nachlassplanungsdokumente, die auch Flexibilität ermöglicht. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Bei einer Umwandlung des Ehepartners werden Anpassungen nicht automatisch übernommen. Einige Bereiche könnten mehr Flexibilität für Anpassungen gebrauchen. **Empfehlungen für andere, die Wealth Docx® in Betracht ziehen:** Ein großartiges, benutzerfreundliches Werkzeug für Vorlagen, das Flexibilität für verschiedene Anpassungen auf dem Weg ermöglicht. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Sich auf Selbstkenntnis und Routine beim Entwurf verlassen müssen. WealthCounsel bietet Vorlagen, aber mehr Flexibilität bei der Anpassung für Kunden. ### 35. Perfektes Werkzeug für Nachlassplanungsanwälte **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** John S. | Founder & President, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Ich mag, wie einfach und intuitiv die Plattform zu benutzen ist. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Die Trennung der Nachlassplanung von den Geschäftsplanungsdokumenten. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Annäherung an neue Arten von Nachlassplanungsdokumenten ### 36. Fantastische Plattform für aktuelle Nachlassplanung **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Rechtspraxis | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Der einheitliche Ansatz für all meine Dokumentenerstellungsbedürfnisse und das Wissen, das ich bis heute in Form von Formularen habe. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Nichts, es ist ein sehr vollständiges Produkt!! **Empfehlungen für andere, die Wealth Docx® in Betracht ziehen:** JA, DAS IST EINE FANTASTISCHE PLATTFORM. KANN SICH LEICHT IN JEDEN ARBEITSABLAUF EINFÜGEN. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich kann mehr Arbeit mit weniger Zeit und Personal erledigen. Die Kosten der Plattform übersteigen sicherlich die Kosten für zusätzliches Personal in meinem Büro. ### 37. Umfassendste Nachlassplanungssoftware **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Rechtsdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 07, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Diese Software erleichtert das Entwerfen und gibt Ihnen ein beruhigendes Gefühl, da Sie wissen, dass Sie immer aktuelle Dokumente haben werden. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Du erhältst nicht immer Benachrichtigungen, wenn sich etwas ändert. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir sind in der Lage, tagsüber mehr Dokumente zu entwerfen und können neuen Mitarbeitern beibringen, wie sie schneller entwerfen können. ### 38. Alles, was Sie für die Nachlassplanung benötigen **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Rechtsdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Ich liebe es, dass die WealthDocx-Entwurfssoftware online ist, sodass ich an jedem Computer überall meine Dokumente entwerfen und sofort loslegen kann, was es mir ermöglicht, die Last-Minute-Bedürfnisse meiner Kunden zu erfüllen. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Manchmal erlaubt das Programm nicht einige der speziellen Entwürfe, die meine Kunden anfordern. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich benutze Wealth Docx nicht wirklich für geschäftliche Zwecke. ### 39. Robust **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Rechtspraxis | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 06, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Wealthdocx berücksichtigt nahezu jedes Problem, dem ein Nachlassplanungsanwalt beim Entwurf eines Nachlassplans begegnen kann. Es lehrt und beruhigt Sie auf dem Weg. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Die Benutzeroberfläche könnte etwas überarbeitet werden und intuitiver sein. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wealthdocx lehrt mich, wie ich Erbschaftsplanungsfragen besser angehen kann als jede andere Software, die ich verwendet habe. ### 40. Hat mir geholfen, meine Praxis zu gründen **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Rechtspraxis | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 12, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Die Software ist erstklassig und wird ständig von WealthCounsel überprüft und bewertet. Aber noch mehr als das, das Wealth Counsel Netzwerk durch Listservs, Community-Posts und Foren war ein echter Wendepunkt. Ich habe durch Empfehlungen im Netzwerk Geschäft gewonnen und konnte sogar durch Vertragsarbeit mit anderen Mitgliedern zusätzlichen Umsatz erzielen. Ganz zu schweigen davon, dass es im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft endlose Bildungsprogramme gibt, die für MCLE angerechnet werden. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Ich bin mir nicht sicher, ob mir wirklich etwas nicht gefallen hat. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wie oben erwähnt. ### 41. Großartig **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Rechtspraxis | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Normalerweise habe ich nie Schwierigkeiten, die richtige Seite zum Erstellen von Dokumenten zu finden. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Es kann manchmal etwas schwierig sein, zu bestimmten Teilen der Dokumente zu navigieren, die gerade erstellt werden. Zum Beispiel, bestimmte Dinge an den Informationen der Kunden zu ändern, nachdem sie einmal gespeichert wurden. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Rechtlich. ### 42. Teuer, aber umfassend **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Rechtsdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Ich mag die Tatsache, dass WealthDocx versucht, ein gewisses Maß an Ordnung und Organisation in die Verwaltung von Nachlassplänen zu bringen. Die Struktur ist solide und verständlich; sie zwingt Sie dazu, Ihre Pläne zu organisieren, während Sie sie erstellen. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Ich mag es nicht, in einer Online-/Cloud-Umgebung zu arbeiten. Manchmal fühle ich mich ein wenig gefangen durch die Tatsache, dass ein Teil meiner Nachlassplanung nur in der Cloud existiert. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich erstelle professionellere und konsistentere Nachlasspläne. ### 43. Gutes Produkt **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Rechtspraxis | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Umfassend gibt es viele Optionen, die für Kunden hilfreich sind. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Schwierig, Rentenpläne anzupassen. Ich muss die Website verlassen, um Anpassungen vorzunehmen. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Die Fähigkeit, umfassende Pläne anzupassen und bereitzustellen ### 44. Geschätztes Produkt **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Rechtspraxis | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Wir mögen den Fragebogenprozess und die einfache Vorbereitung. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Die Synchronisierung mit einem Word-Dokument verläuft nicht immer nahtlos. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Unsere Entwurfszeit wird halbiert. Außerdem sind wir immer auf dem neuesten Stand der Gesetzgebung. ### 45. Wealth Counsel ist großartig. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Daniel G. | Administrative Assistant, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 14, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Die große Auswahl an Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Manchmal dauert das Erstellen von Dokumenten lange. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir steigern die Effizienz, da so viele Optionen/Aktionen an einem Ort konzentriert sind. ### 46. Bequem **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jacqueline B. | Attorney, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 12, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Die Erklärungen, die es dafür bietet, welche Informationen bereitzustellen sind **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Es ist manchmal schwierig herauszufinden, wo man die Formulare abrufen kann. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Nachlassplanung und Gründung von Unternehmen ### 47. Ein umfassendes Werkzeug zur Erstellung von Nachlassplanungsdokumenten. **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Charles S. | Member, Board of Directors, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 14, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Aktuell und genau; umfassend **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Mangel an Flexibilität und Wiederholung in Antwortsätzen **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Kontinuität und Standardisierung von Firmendokumenten ### 48. Extrem nützliches Programm! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Rechtspraxis | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 05, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Es gibt verschiedene Ressourcen und Werkzeuge, die Ihnen zur Verfügung stehen. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Es gibt nichts, was mir an WC nicht gefällt. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Nachlassplanung effizienter gestalten. ### 49. Ausgezeichnete cloudbasierte Software, die kein separates Abonnement für Entwürfe benötigt. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Rechtsdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 12, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Die Notwendigkeit eines Abonnements für eine Drittanbieter-Softwarelösung nur zum Erstellen von Dokumenten wird durch die Wealth Docx-Plattform gemindert, da diese die Fähigkeit zum Erstellen von Dokumenten außerhalb des Standorts integriert hat. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Länderspezifische Lösungen können lange dauern, bis sie umgesetzt werden. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Der Bedarf an einer separaten Softwarelösung wurde durch eine cloudbasierte integrierte Lösung gemindert. ### 50. Eine großartige Option für den Einzelpraktiker **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Rechtspraxis | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 06, 2019 **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® am besten?** Als Einzelpraktiker liebe ich es, dass ich die Denkkraft von WealthCounsel hinter mir habe und Zugang zu einer sehr großzügigen Gruppe von Kollegen mit unglaublicher Erfahrung und Weisheit habe. **Was gefällt Ihnen an Wealth Docx® nicht?** Ich hätte gerne mehr Flexibilität bei der Auswahl, welche Bestimmungen einzubeziehen sind. **Welche Probleme löst Wealth Docx® für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Mit den Gesetzesänderungen Schritt zu halten, ist eine Herausforderung, und WealthDox unterstützt mich dabei. - [View Wealth Docx® pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/de/products/wealth-docx/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-14+14%3A57%3A33+-0500&secure%5Bsession_id%5D=61972651-0b77-4897-856b-29e62c60802d&secure%5Btoken%5D=d79171b1f484d082552071114d761bfbde080c1c677aa524b4ec6d833d0b935b&format=llm_user) ## Wealth Docx® Features **Zusätzliche Funktionen der Plattform** - Dashboard - Cloud - Mobilität **Generative KI** - Textgenerierung - Textzusammenfassung **Inhalte der Plattform** - Automatisierung - Dateifreigabe - Inhaltsbibliothek **Agentische KI - Entwurf von Rechtsdokumenten** - Autonome Aufgabenausführung - Mehrstufige Planung - Systemübergreifende Integration - Adaptives Lernen - Natürliche Sprachinteraktion - Proaktive Unterstützung - Entscheidungsfindung **Grundlagen der Plattform** - Interoperabilität - Offline-Bearbeitung - E-Signatur ## Top Wealth Docx® Alternatives - [Smokeball](https://www.g2.com/de/products/smokeball/reviews) - 4.7/5.0 (379 reviews) - [Westlaw](https://www.g2.com/de/products/westlaw/reviews) - 4.4/5.0 (190 reviews) - [8am MyCase](https://www.g2.com/de/products/8am-mycase/reviews) - 4.4/5.0 (348 reviews)