Stratifi PRISM Bewertungen & Produktdetails

Ehrlich gesagt zögerte ich, bevor ich zu Stratifi wechselte, dann fasste ich Mut und kaufte das Basispaket. Ich liebe das Dashboard, das einfach zu navigieren ist, und ich mag den Teamsupport. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ihr Startplan kostet 2995 $/Jahr, etwas teuer. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag, dass Stratifi es ermöglicht, unsere Kundenangebote und IPS-Dokumente an unser Geschäft anzupassen. Wir können auswählen, welche Abschnitte wir einbeziehen, unseren eigenen Text hinzufügen und unsere kundenorientierten Materialien nach unseren Vorgaben anpassen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Team von StratiFi war sehr reaktionsschnell auf unsere Anfrage, eine "Check-in"-Funktion hinzuzufügen. Wir glauben, dass das Tool noch besser wäre, wenn wir mit bestehenden Kunden über ihre Risikotoleranz und ihre aktuelle Meinung zu den Märkten einchecken könnten, um festzustellen, ob eine Änderung ihrer Risikotoleranzbewertung und in ihrem Portfolio erforderlich ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe viele ähnliche Tools untersucht und mein Hauptziel bei der Auswahl eines Risikorahmens war es, ein Gleichgewicht zwischen Einfachheit, analytischer Strenge und Kosten zu finden. Stratifi war letztendlich meine Wahl, weil die Software am besten zu meinen Anforderungen passte. Der Service integrierte sich problemlos in meine Arbeitsabläufe, und die von der Software durchgeführte Analyse ermöglichte es mir, die Ziele meiner Kunden zu erreichen. Und schließlich war die Software preislich angemessen für meine Praxis, die zu diesem Zeitpunkt gerade erst anlief. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gab einige Wachstumsschmerzen auf dem Weg, als die Software gewachsen und gereift ist. In letzter Zeit jedoch keine Probleme. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Justin Jones ist immer hilfsbereit, er ist nicht nur gut darin, beizubringen, wie man bestimmte Dinge innerhalb der Software umgeht, sondern er ist auch sehr aufmerksam und bemüht sich wirklich, uns zu erfolgreichen Nutzern von Stratifi zu machen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nichts fehlt bei diesem Produkt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Für Finanzberater ist die Software einfach zu erlernen und bietet umsetzbare Einblicke, die Ihre Kunden und Interessenten verstehen können. Das Risikobewertungssystem von Stratifi ist das beste in der Branche. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der Link zum Herunterladen von Kundenkontoinformationen zur Befüllung der Sicherheitssets ist nur mittelmäßig. Es kann verwirrend für Kunden oder Interessenten sein, es selbst zu tun. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Stratifi konzentriert sich darauf, was ihre Berater benötigen, und passt ihre Lösungen basierend auf dem Feedback der Berater an. Sie arbeiten ständig daran, ihre Lösungen zu verbessern, um sicherzustellen, dass sie das beste Plattformangebot für Berater haben. Ich schätze wirklich ihre Aufmerksamkeit für das Abwärtsrisiko im Portfolio und nicht nur den Fokus auf Volatilität. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ihr Fragebogen benötigte schon seit einiger Zeit eine Überarbeitung, und nachdem ich ihnen eine Nachricht geschickt hatte, wurde mir angeboten, die Beta-Version des neuen Fragebogens auszuprobieren! So einfach waren sie schon dabei. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Erstaunliche Software, die Kunden hilft, ihre Risikotoleranz und Risikokapazität zu verstehen. Guter Service und angemessene Kosten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Integrationen mit anderer Software wie Veo und Orion könnten besser sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.