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Stratifi PRISM

Von Stratifi

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Preisgestaltung

Preise bereitgestellt von Stratifi PRISM.

Professional Plan

250
Per Advisor Per mo

Stratifi PRISM Medien

Stratifi PRISM Demo - Compare and Analyze Portfolios
Discuss financial risks just like financial goals. Easily compare portfolios, run stress test and improve outcomes
Stratifi PRISM Demo - Propose changes to win prospects and engage clients
Create intuitive proposals that impress clients
Stratifi PRISM Demo - Improve Surveillance and Enhance Compliance
With StratiFi, a firm’s compliance and supervisory professionals can prove to regulators that they have the right processes to protect clients. Easily implement compliance guidelines, monitor activity and work with advisors to document and resolve any deviations from the firm’s compliance or RegB...
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Stratifi PRISM-Bewertungen (7)

Bewertungen

Stratifi PRISM-Bewertungen (7)

4.9
7-Bewertungen

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Mouhsine D.
MD
Company Owner
Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)
"Robuste Plattform"
Was gefällt dir am besten Stratifi PRISM?

Ehrlich gesagt zögerte ich, bevor ich zu Stratifi wechselte, dann fasste ich Mut und kaufte das Basispaket. Ich liebe das Dashboard, das einfach zu navigieren ist, und ich mag den Teamsupport. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Stratifi PRISM?

Ihr Startplan kostet 2995 $/Jahr, etwas teuer. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sarah H.
SH
CEO, Director of Operations
Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)
"Flexibilität und Reaktionsfähigkeit machen Stratifi PRISM zu einer großartigen Lösung."
Was gefällt dir am besten Stratifi PRISM?

Ich mag, dass Stratifi es ermöglicht, unsere Kundenangebote und IPS-Dokumente an unser Geschäft anzupassen. Wir können auswählen, welche Abschnitte wir einbeziehen, unseren eigenen Text hinzufügen und unsere kundenorientierten Materialien nach unseren Vorgaben anpassen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Stratifi PRISM?

Das Team von StratiFi war sehr reaktionsschnell auf unsere Anfrage, eine "Check-in"-Funktion hinzuzufügen. Wir glauben, dass das Tool noch besser wäre, wenn wir mit bestehenden Kunden über ihre Risikotoleranz und ihre aktuelle Meinung zu den Märkten einchecken könnten, um festzustellen, ob eine Änderung ihrer Risikotoleranzbewertung und in ihrem Portfolio erforderlich ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

TP
Financial Advisor
Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)
"Stratifi ist ein solides Risikoanalysetool, das eine vernünftige Alternative zu dem ist, was bereits verfügbar ist."
Was gefällt dir am besten Stratifi PRISM?

Ich habe viele ähnliche Tools untersucht und mein Hauptziel bei der Auswahl eines Risikorahmens war es, ein Gleichgewicht zwischen Einfachheit, analytischer Strenge und Kosten zu finden. Stratifi war letztendlich meine Wahl, weil die Software am besten zu meinen Anforderungen passte. Der Service integrierte sich problemlos in meine Arbeitsabläufe, und die von der Software durchgeführte Analyse ermöglichte es mir, die Ziele meiner Kunden zu erreichen. Und schließlich war die Software preislich angemessen für meine Praxis, die zu diesem Zeitpunkt gerade erst anlief. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Stratifi PRISM?

Es gab einige Wachstumsschmerzen auf dem Weg, als die Software gewachsen und gereift ist. In letzter Zeit jedoch keine Probleme. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

TW
O
Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)
"Hervorragender Kundenservice"
Was gefällt dir am besten Stratifi PRISM?

Justin Jones ist immer hilfsbereit, er ist nicht nur gut darin, beizubringen, wie man bestimmte Dinge innerhalb der Software umgeht, sondern er ist auch sehr aufmerksam und bemüht sich wirklich, uns zu erfolgreichen Nutzern von Stratifi zu machen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Stratifi PRISM?

Nichts fehlt bei diesem Produkt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Lauren S.
LS
President
Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter)
"Zugängliches Werkzeug zur Überprüfung des Risikoprofils Ihrer Kunden und Interessenten"
Was gefällt dir am besten Stratifi PRISM?

Für Finanzberater ist die Software einfach zu erlernen und bietet umsetzbare Einblicke, die Ihre Kunden und Interessenten verstehen können. Das Risikobewertungssystem von Stratifi ist das beste in der Branche. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Stratifi PRISM?

Der Link zum Herunterladen von Kundenkontoinformationen zur Befüllung der Sicherheitssets ist nur mittelmäßig. Es kann verwirrend für Kunden oder Interessenten sein, es selbst zu tun. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

DB
Wealth management advisor
Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)
"Beste Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse von Beratern in einer Risikomanagement-Plattform, die ich gefunden habe."
Was gefällt dir am besten Stratifi PRISM?

Stratifi konzentriert sich darauf, was ihre Berater benötigen, und passt ihre Lösungen basierend auf dem Feedback der Berater an. Sie arbeiten ständig daran, ihre Lösungen zu verbessern, um sicherzustellen, dass sie das beste Plattformangebot für Berater haben. Ich schätze wirklich ihre Aufmerksamkeit für das Abwärtsrisiko im Portfolio und nicht nur den Fokus auf Volatilität. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Stratifi PRISM?

Ihr Fragebogen benötigte schon seit einiger Zeit eine Überarbeitung, und nachdem ich ihnen eine Nachricht geschickt hatte, wurde mir angeboten, die Beta-Version des neuen Fragebogens auszuprobieren! So einfach waren sie schon dabei. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Colin R. W.
CW
Partner / Client Advisor
Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)
"Es lohnt sich. Gute Software für Risiko für Berater."
Was gefällt dir am besten Stratifi PRISM?

Erstaunliche Software, die Kunden hilft, ihre Risikotoleranz und Risikokapazität zu verstehen. Guter Service und angemessene Kosten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Stratifi PRISM?

Integrationen mit anderer Software wie Veo und Orion könnten besser sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

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