RT PandaDoc Bewertungen & Produktdetails

Erhalten Sie digitale Signaturen einfach mit PandaDoc und SuiteCRM. Vereinfachen Sie Ihre E-Signatur-Prozesse mit der Integration von PandaDoc und SuiteCRM. PandaDoc ist eine der beliebtesten E-Signatur-Lösungen aufgrund seines umfangreichen Funktionsumfangs und seiner Benutzerfreundlichkeit. Mit RT PandaDoc können Sie PandaDoc-Vorlagen zur Signatur an Ihre CRM-Kunden senden, was Ihren Arbeitsablauf reibungsloser und effizienter macht. Sehen Sie sich die wichtigsten Produktmerkmale unten an. PandaDoc-Vorlagen-Synchronisation Mit RT PandaDoc werden Ihre PandaDoc-Vorlagen mit SuiteCRM synchronisiert, was es Ihnen erleichtert, sie an jeden CRM-Datensatz zu senden, sei es ein Kontakt, Konto, eine Gelegenheit oder andere. Darüber hinaus können Sie das Dokument direkt aus dem CRM per E-Mail senden, ohne zu PandaDoc wechseln zu müssen. PandaDoc-Feldzuordnung Sobald Ihre PandaDoc-Vorlagen mit dem CRM synchronisiert sind, können Sie deren Bezeichnungen mit den Feldern eines Moduls abgleichen. Wenn Sie beispielsweise ein Dokument an einen Kontakt senden möchten, müssen Sie die erforderlichen Felder einer Vorlage, wie Name oder Adresse, mit dem Namen und Datensatz des Kontaktmoduls abgleichen. Das RT PandaDoc Mapping-Modul gibt den Absendern die Freiheit, beliebige Felder eines CRM-Moduls mit einem PandaDoc-Vorlagenfeld abzugleichen. Sie können sogar mehrere Zuordnungen für eine PandaDoc-Vorlage verwenden, wenn Sie unterschiedliche Anwendungsfälle haben. Sobald eine Zuordnung erstellt wurde, können Sie im PandaDoc Sender View einen Datensatz auswählen und ihn an die zugehörige E-Mail senden. Dokumentenverfolgung Mit dem speziell entwickelten RT PandaDoc-Modul können Benutzer den Signierstatus jedes Dokumentenpakets verfolgen. Jedes gesendete Dokument hat mehrere Revisionen, die im CRM gespeichert sind, wobei die erste nicht signiert ist und die nachfolgenden die signierten Versionen sind. Der Dokumentenstatus kann sich von gesendet zu angesehen zu abgeschlossen oder abgelehnt ändern, abhängig von den Aktionen des Unterzeichners.