Pro-Forma Bewertungen & Produktdetails

Asset-Map kombiniert Design Thinking und persönliche Finanzen, um grafisch reichhaltige Asset-Maps zu erstellen, die das vollständige Finanzbild eines Kunden mit Klarheit darstellen. Die Verwendung von Asset-Map mit einem Kunden stärkt nachweislich die Berater/Kunden-Beziehung, fördert die Compliance, erhöht das Engagement, deckt Chancen auf und verbessert letztendlich die Planung für die Zukunft.

Koyfin ist eine moderne und kostengünstige Finanzanalyseplattform, die von über 30.000 Finanzberatern und Vermögensverwaltern genutzt wird. Sie bietet Werkzeuge zur Erstellung von Modellportfolios, zur Analyse von Kundenportfolios, zur Erstellung von Kundenangeboten und zur Recherche von Aktien, ETFs, Investmentfonds und makroökonomischen Daten. Koyfin bietet umfangreiche Finanzdaten, Anpassungsoptionen und effiziente Arbeitsabläufe. Hauptmerkmale: Portfolio-Tracking und -Analyse: Überwachen und analysieren Sie Modellportfolios und Kundenportfolios mit fortschrittlichen Metriken und Visualisierungen. Kundenangebote und Berichte: Erstellen Sie elegante, leicht verständliche Kundenangebote und Berichte, die für gewöhnliche Investoren einfach zu verstehen sind, im Gegensatz zu traditionellen Werkzeugen, die dichte und komplexe Berichte erzeugen. Umfassende Recherche-Tools: Recherchieren Sie Aktien, ETFs und Investmentfonds. Greifen Sie auf umfangreiche makroökonomische Daten zu. Erstellung von Ersatz für bestehende Portfolio-Bestände: Identifizieren und überwachen Sie Ersatzbestände, um auf Modelländerungen vorbereitet zu sein. Intuitive Benutzeroberfläche: Vereinfacht die komplexe Datenanalyse mit Visualisierungstools. Zusammenarbeit: Teilen und arbeiten Sie einfach mit Ihrem Team an Watchlists und Portfolios zusammen. Erschwinglichkeit: Bietet eine kostengünstige Lösung mit transparenter Preisgestaltung.

Verbinden Sie Ihr ERP in Echtzeit mit Microsoft Excel, um manuelle Datenübertragungen und -aktualisierungen zu vermeiden und herauszufinden, was in Ihrem Unternehmen wirklich vor sich geht. Erstellen und aktualisieren Sie jeden Finanz- oder Betriebsbericht, den Sie benötigen, mit einem Tool, das es Ihnen ermöglicht, GL- und Nicht-GL-Daten aus mehreren Quellen zu mischen. Gehen Sie von der Zusammenfassungsebene zu Journals, Salden und Unterbüchern, um Abstimmungsprobleme schnell zu finden und zu beheben.

TradingView ist eine fortschrittliche Finanzvisualisierungsplattform mit der Benutzerfreundlichkeit einer modernen Website.

Amazon FinSpace is a fully managed data management and analytics service tailored for the financial services industry. It streamlines the process of storing, cataloging, and preparing vast amounts of financial data, reducing the time required for analysis from months to minutes. By automating the provisioning, integration, and security of infrastructure for kdb Insights applications, FinSpace enables organizations to efficiently analyze real-time and historical time-series data, facilitating tasks such as options pricing, transaction cost analysis, and backtesting. Key Features and Functionality: - Managed kdb Insights Integration: Simplifies the deployment and management of kdb Insights applications on AWS, eliminating the need to integrate multiple AWS services manually. - Data Cataloging and Management: Allows users to collect and catalog data by relevant business concepts such as asset class, risk classification, or geographic region, making it easy to discover and share data across the organization. - Time-Series Analytics: Optimized for analyzing real-time and multi-petabyte historical time-series data, supporting critical workloads like options pricing and backtesting. - Built-in Financial Functions: Offers a library of over 100 functions, including time bars and Bollinger bands, to prepare data for analysis. - Compliance and Governance: Enforces data access controls and maintains audit logs to support compliance requirements, ensuring secure and compliant data management. Primary Value and User Solutions: Amazon FinSpace addresses the challenges financial services organizations face in managing and analyzing large datasets. By automating infrastructure management and providing integrated tools for data cataloging and analysis, FinSpace reduces the time and effort required to prepare data for analysis. This enables organizations to quickly gain insights, make informed decisions, and respond to market changes with agility. Additionally, FinSpace's compliance features ensure that data access and usage adhere to regulatory requirements, providing peace of mind for organizations handling sensitive financial information.