Practifi ist das führende CRM, das speziell für das Vermögensmanagement entwickelt wurde. Durch das Aufzeigen von wichtigen Erkenntnissen, die Automatisierung von Arbeitsabläufen und die Ermöglichung personalisierter Kundenerfahrungen, die Beziehungen stärken, transformiert Practifi, wie Finanzfachleute mit ihrer Kundenbasis in Verbindung treten und diese ausbauen. Practifi ist bestrebt, das am stärksten KI-fähige und KI-integrierte vertikale CRM für RIAs zu liefern. Wir möchten RIAs dabei helfen, die Kraft der künstlichen Intelligenz zu nutzen, um menschliche Beziehungen zu erweitern und beispiellose Effizienz im großen Maßstab zu erreichen. Indem es Möglichkeiten zusammenführt, um die Kundenloyalität zu stärken, die Teamzusammenarbeit zu verbessern und datengesteuerte Erkenntnisse in einer integrierten Plattform zu nutzen, befähigt Practifi Unternehmen, ihre Beziehungen, ihr Wachstum und ihre Zukunft zu besitzen.