NextAgency ist das Agenturverwaltungssystem, das seine Kunden entwerfen würden. Infolgedessen rangiert NextAgency als die beste Software für das Management von Lebens- und Krankenversicherungsagenturen auf dem G2 Grid — und ist die einzige Plattform im Leaders-Quadranten des G2 Grid® für das Management von Lebens- und Krankenversicherungsagenturen. NextAgency ist ein speziell für Agenturen entwickeltes Verwaltungssystem, die Leistungen, Senioren- und Lebensversicherungen verkaufen. Es vereint CRM, Marketing, Geschäftsanalyse, Compliance-Tools und optionales Provisions-Tracking in einer einzigen Plattform. NextAgency ist für die Arbeitsweise von Lebens- und Krankenversicherungsagenturen konzipiert, nicht für die Art und Weise, wie generische Software dies annimmt. Dennoch ist es einfach, es an die spezifische Arbeitsweise jeder einzelnen Agentur anzupassen. Agenturen nutzen NextAgency, um den gesamten Umfang ihrer täglichen Arbeit zu verwalten: - CRM und Policenverwaltung: Verfolgen Sie Interessenten und Kunden, verwalten Sie Policen und bauen Sie Vertriebspipelines auf, die speziell für Leistungen, Medicare und Lebensversicherungen angepasst sind - Marketing und Kommunikation: Versenden Sie E-Mail-Kampagnen und Newsletter, starten Sie Drip-Marketing-Kampagnen, synchronisieren Sie mit Gmail, Outlook und anderen E-Mail-Clients und automatisieren Sie Erneuerungserinnerungen und Nachverfolgungsaufgaben - Geschäftsanalyse: Über zwei Dutzend integrierte Berichte, die das Geschäftsbuch, Policenerneuerungen, Agentenaktivitäten und Provisionsabgleiche abdecken; verstehen Sie Pipelines durch die Pipeline-Ansicht; und nutzen Sie das Dashboard, um schnell den aktuellen Status wichtiger Geschäftspunkte wie offene Aufgaben, Fallstatus und mehr zu überprüfen - Compliance und Dokumentenmanagement: Erstellen, sammeln und speichern Sie E-Signaturen auf Provisionsoffenlegungsformularen, ACA-Zustimmungsformularen und von Medicare erforderlichen Dokumentationen - Provisionsverfolgung: Importieren Sie Trägerabrechnungen, verwalten Sie Unteragentenaufteilungen und erstellen Sie Produzentenprovisionsberichte über das optionale NextCommission-Add-on Die Plattform bedient Agenturen von kleinen Familienbetrieben bis hin zu regionalen Marktführern und wird in 37 Bundesstaaten genutzt. NextAgency wurde 2018 von einem Team langjähriger Branchenführer gegründet, darunter zwei ehemalige Präsidenten der NABIP (ehemals NAHU). NextAgency ist in Privatbesitz, wird unabhängig betrieben und ist seinen Kunden verpflichtet. NextAgency respektiert seine Kunden. Deshalb veröffentlicht es seine Preise auf seiner Website, bietet eine 30-tägige kostenlose Testversion an und bietet ein monatliches Abonnement ohne langfristigen Vertrag an. Das Unternehmen schließt mit jedem Kunden eine gegenseitige NDA ab. Die NDA macht ausdrücklich klar, dass die Kunden ihre Kundendaten besitzen und dass NextAgency nicht an die Interessenten und Kunden der Agenturen vermarkten wird. Der Einsatz von NextAgency, die Agenturverwaltungsplattform zu entwerfen, die seine Kunden selbst bauen würden, spiegelt sich in den Bewertungen auf Bewertungsseiten wider. Zum Beispiel erhält NextAgency auf G2 insgesamt 4,8 von 5 Punkten, wobei der Kundensupport mit 9,9 von 10 bewertet wird — der höchste in der Kategorie für das Management von Lebens- und Krankenversicherungsagenturen. Auf G2 und Capterra beträgt das Verhältnis von positiven zu negativen Bewertungen von NextAgency 6,2 zu 1, ein Verhältnis, das größer ist als das seiner Mitbewerber. Die Plattform integriert sich mit Employee Navigator, BerniePortal, Ease, Intulse, Zapier, GReminder und anderen. Ein interaktives Vergleichstool auf nextagency.com ermöglicht es Agenturen, Funktionen und Preise im Vergleich zu führenden Wettbewerbern basierend auf den von den Nutzern als wichtig erachteten Faktoren zu bewerten.