Holistiplan Preisübersicht

Holistiplan ist ein einfach zu bedienendes, automatisiertes Werkzeug zur Analyse der Bundessteuererklärung eines Kunden. Es bietet erstaunliche Einblicke und ist sowohl für den Berater als auch für den Kunden lehrreich. Es identifiziert eine Reihe von Steuervergünstigungen und legt klar dar, warum der Kunde möglicherweise berechtigt oder nicht berechtigt ist, basierend auf ihren komplexen MAGI-Berechnungen. Es berechnete auch IRMAA für Kunden, die unter Medicare versichert sind. Der Beobachtungsabschnitt ist ebenfalls großartig. Das Werkzeug ist perfekt für ein klares Gespräch mit dem Kunden, auch wenn ich kein Steuerberater bin.

Die Szenarioanalyse ist auch sehr hilfreich bei der Identifizierung von Roth-Umwandlungen, der Erhöhung von wohltätigen Beiträgen, dem Verkauf von Immobilien und der Ernte von langfristigen Gewinnen und Verlusten.

Steuergesetze sind komplex und das Werkzeug hat es einfach gemacht, die Änderungen zu navigieren.

Ich bin sehr zufrieden mit der Nutzung des Werkzeugs. Als Berater ist es eine der wertvollsten Ergänzungen zu meinem technischen Werkzeugkasten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt immer Raum für Verbesserungen, oder? Die folgenden Bereiche wären großartige Ergänzungen:

Fügen Sie Schedule E hinzu, insbesondere Mietobjekte, zur Analyse.

Fügen Sie einen YoY-Bericht hinzu (im Grunde zwei Steuerberichte der Vorjahre kombinieren) - ähnlich einer Szenarioanalyse nebeneinander.

Fügen Sie einen Bericht zur Analyse der staatlichen Steuern hinzu (es wurde gesagt, dass er komplex ist). Ich habe das staatliche Szenario-Analysetool nicht.

Die P&C-Versicherungsanalyse ist nur im höchsten Abonnement verfügbar.

Der Beobachtungsabschnitt kann dynamisch sein, z.B. Strafbetrag einfügen.

Insgesamt würde ich gerne die oben genannten Verbesserungen sehen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.