Einfach zu bedienen. Ständig in Verbesserung. Großartige visuelle Darstellungen. Hervorragender Kundensupport.

Vor Holistiplan nutzte ich die traditionelleren Steuerplanungsanwendungen, beschränkte meine Bemühungen jedoch auf nur wenige Schlüsselkunden, da der Planungsprozess schwierig und mühsam war. Holistiplan hat die Steuerplanung erheblich erleichtert, indem es zunächst ermöglicht, eine Steuererklärung zu scannen und deren Inhalt bereits formatiert und zur Analyse verfügbar zu haben. Vor Holistiplan musste man Zeit damit verbringen, Informationen in die Software einzugeben, um einen Kunden einzurichten und überhaupt eine Analyse abzuschließen. Mit Holistiplan wird nach dem Hochladen der Steuererklärung eine Analyse der Ergebnisse durchgeführt, sodass man sofort wichtige Details über einen Kunden kennt. In welcher Steuerklasse befinden sie sich? Wenn sie über 65 sind, unterliegen sie dann IRMAA? Können sie einen Beitrag zu einer Roth IRA leisten, ist eine weitere gute sofortige Antwort. Danach kann man in die Szenarioanalyse übergehen und Pro-Forma-Szenarien erstellen, um Pläne für das nächste Steuerjahr und sogar für spätere Jahre mit oder ohne aktuelle Steuerrechtsänderungen zu erstellen. Jetzt arbeite ich nicht mehr mit einem Kunden, ohne seine Steuererklärung zu erhalten und sie dann durch Holistiplan laufen zu lassen, damit ich weiß, wo sie mit ihren Steuern sowohl in den USA als auch auf Landes- und Stadtebene stehen. Es gibt Gelegenheiten, bei denen eine Frage zu einer Steuerberechnung aufkommt, und das Support-Team reagiert schnell mit einer vollständigen Erklärung der Berechnung, sodass ich gleichzeitig mehr über Steuerregeln lerne.

Die Fähigkeit, unseren Kunden zu zeigen, wie eine Roth-Umwandlung durch Steuerersparnisse und die Bewertung ihrer Steuersituation zu ihren Portfolios beitragen kann. Dies ermöglicht es uns, unseren Kunden einen besseren Service zu bieten.