Ein Forex-CRM (Customer Relationship Management System) ist eine spezialisierte Softwareplattform, die für Maklerfirmen entwickelt wurde, die im Devisenmarkt tätig sind. Im Gegensatz zu generischen CRM-Tools erfüllt ein Forex-CRM die besonderen Anforderungen von Brokern, wie z.B. die Verwaltung von Händlern, die Betreuung von Affiliates und einführenden Brokern (IBs), die Abwicklung von Finanztransaktionen und die Einhaltung von regulatorischen Standards. Es dient als zentrale Anlaufstelle, an der Backoffice-Operationen, Kundeninteraktionen und Partneraktivitäten koordiniert werden. Das DivulgeTech Forex CRM (https://divulge.tech/forex-crm/) ist so strukturiert, dass es Brokern eine einheitliche Lösung bietet, die verschiedene operative Bereiche in einem System verbindet. Durch die Integration mit MetaTrader 4 (MT4) und MetaTrader 5 (MT5) wird sichergestellt, dass Kundendaten, Handelskonten und Transaktionen ohne separate Tools verwaltet werden können. Die Plattform ist auf Flexibilität ausgelegt und bietet modulare Komponenten, die an den Umfang und das Geschäftsmodell jedes Brokers angepasst werden können. Hauptmerkmale Kunden- und Partnermanagement Das CRM bietet eine strukturierte Möglichkeit, Kunden, Affiliates und einführende Broker zu verwalten. Broker können mehrstufige Provisionsstrukturen konfigurieren, Empfehlungen nachverfolgen und die Aktivitäten der Kunden überwachen. Diese Funktionalität ermöglicht es Firmen, Affiliate-Netzwerke zu betreiben und IBs basierend auf ihrer Leistung zu belohnen. Backoffice-Operationen Tägliche Makleraufgaben wie Einzahlungen, Abhebungen, Provisionsberechnungen und Berichterstattung werden innerhalb des Systems abgewickelt. Die Plattform unterstützt auch den Datenexport und detaillierte Berichte, sodass Broker genaue Aufzeichnungen führen und die Anforderungen der Finanzaufsicht erfüllen können. Compliance und Sicherheit Um regulatorische Verpflichtungen zu unterstützen, enthält das System Funktionen zur Speicherung von Kundenidentifikationsdokumenten, zur Implementierung von Know Your Customer (KYC) und Anti-Geldwäsche (AML) Verfahren sowie zur Anwendung von rollenbasierten Zugriffskontrollen. Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) bietet eine zusätzliche Schutzschicht für Benutzer und Administratoren. Integration der Handelsplattform Die direkte Konnektivität mit MT4 und MT5 ermöglicht die Echtzeitsynchronisation von Handelskonto, Salden und Transaktionen. Diese Integration reduziert die manuelle Verarbeitung und stellt sicher, dass die Backoffice-Daten die tatsächlichen Handelsaktivitäten widerspiegeln. Zahlungs- und Finanzmanagement Das CRM unterstützt die Integration mit mehreren Zahlungsanbietern, sodass Broker ihren Kunden verschiedene Finanzierungs- und Abhebungsoptionen anbieten können. Diese Funktion optimiert die Finanzströme und bietet Endbenutzern Flexibilität bei der Verwaltung ihrer Konten. Anpassung und Erweiterungen Die modulare Architektur des Systems ermöglicht zusätzliche Komponenten wie PAMM (Percentage Allocation Management Module), Social Trading oder Copy Trading. REST-APIs und Webhook-Unterstützung bieten Optionen zur Verbindung externer Dienste oder benutzerdefinierter Tools. Support und Schulung DivulgeTech bietet Unterstützung bei der Einführung, Dokumentation und fortlaufenden technischen Support. Das Ziel ist es, Brokern zu ermöglichen, das System entsprechend ihren Arbeitsabläufen zu konfigurieren und gleichzeitig die langfristige betriebliche Kontinuität zu gewährleisten. Funktionaler Umfang Das DivulgeTech Forex CRM deckt drei große operative Bereiche ab: Backoffice-Operationen, bei denen Administratoren Finanz- und Compliance-Aufgaben erledigen. Kundenportale, die es Händlern ermöglichen, Konten zu verwalten und mit dem Broker zu interagieren. Affiliate/IB-Portale, in denen Partner Provisionen, Leads und Empfehlungen nachverfolgen können. Anbieterhintergrund DivulgeTech (https://divulge.tech/) ist ein Technologieanbieter mit über 15 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von CRM-Systemen und webbasierten Anwendungen. Das Unternehmen ist auf die Erstellung von Finanzsoftwarelösungen spezialisiert, die auf Forex-Broker zugeschnitten sind, mit einem Schwerpunkt auf Flexibilität, Integration und Kosteneffizienz.