Firm360 Bewertungen & Produktdetails

Ich schätze, dass Firm360 ein nahtloses System schafft, um alle unsere Firmendaten zu beherbergen, wodurch die Notwendigkeit für mehrere Kundenlisten entfällt. Ich mag es, alles an einem Ort zu haben, und die Projektfunktion ist großartig, um zu überwachen, wo wir uns in einem Prozess befinden. Die anfängliche Einrichtung war sehr einfach, und sie bieten einen Kundenimport an, der hilfreich war. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Aufgaben haben keine Zeitstempel-Funktion, und wir wünschen uns, dass sie eine hätte, damit wir sie als Teil unserer Audit-Dokumentations-Compliance nutzen könnten. Die anfängliche Einrichtung war einfach, aber zeitaufwendig, um unsere Kundenliste mit allen Datenpunkten zu erstellen. Obwohl sie einen Kundenimport anbieten, hat es einige Zeit gedauert, die Excel-Datei für den Import vorzubereiten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich schätze die Projektverfolgungsmanagement-Funktion in Firm360 wirklich sehr. Es ist großartig, dass alles integriert ist, was bedeutet, dass wir keine mehreren Konten für verschiedene Funktionen benötigen. Andere Firmen müssen möglicherweise separate Software für Dinge wie Dokumentenspeicherung und Rechnungsstellung verwenden, aber alles in einem mit Firm360 zu haben, ist ein großer Vorteil. Ich habe auch positives Feedback von Kunden über das Kundenportal erhalten, und sie mögen es, dass sie keine separaten Konten einrichten müssen, da wir ihre bereits gespeicherten Informationen verwenden. Dieser optimierte Ansatz bedeutet, dass wir effizienter sind und die Kommunikation hin und her erheblich reduziert wird. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Nummer eins, die nicht gut funktioniert, sind die Unterschriften, die mit RightSignature klobig und langsam wirken. Allerdings funktioniert es einwandfrei. Ich habe keine großen Beschwerden darüber, aber ich weiß, dass es besser sein könnte. Außerdem wäre es bei der Angebotsfunktion hilfreich, wenn ein Kunde auswählen könnte, welche Option er möchte, da wir viele gestufte Angebote machen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Benutzerfreundlichkeit, die Firm360 bietet, wirklich sehr. Es ist besonders hilfreich, dass meine Kunden ihre Dokumente im Portal finden können, und ich kann alle ihre Dokumente und Informationen an einem Ort aufbewahren, was es einfach macht, alles zu finden, wenn es richtig beschriftet ist. Ich schätze auch einige der Automatisierungen und die Möglichkeit, Kunden und Dokumente basierend darauf zu verwalten, wie sie abgelegt sind. Die anfängliche Einrichtung war ziemlich einfach, und der Support war großartig. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Automatisierte Dokumente, die in die Aktionsliste des Kunden gelangen, anstatt direkt in das Kundenportal, erfordern zusätzliche Zeit, um sie in das Portal zu verschieben. Alle Listen sind nicht alphabetisch, was hilfreich wäre. Beim Laden von Dokumenten wäre es großartig, die Option zu haben, sie für den Kunden sichtbar zu machen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag Firm360 wirklich wegen seiner Benutzerfreundlichkeit. Es funktioniert so, wie man es erwartet, was es unserem Team bei SARANTO LLC leicht gemacht hat, sich sofort anzupassen. Die Integrationen sind ebenfalls wertvoll; Firm360 funktioniert gut mit anderer Branchensoftware über Zapier und deren API. Das Team hinter Firm360 ist auch großartig – sie sind sachkundig, entgegenkommend und bieten weiterhin den gleichen exzellenten Service wie damals, als wir vor etwa zwei Jahren Kunden wurden. Sie sind sehr reaktionsschnell, und das Programmierteam veröffentlicht kontinuierlich nützliche Updates basierend auf den Bedürfnissen der Kunden. Ich kann nicht übersehen, wie die Software uns hilft, alle unsere Informationen an einem Ort zu halten, Kunden effektiv zu verfolgen und einen Überblick über die Arbeitslasten des Teams zu behalten, um die Effizienz zu verbessern. Die Stripe-Integration bietet einen klaren Überblick über die Forderungen, was sehr hilfreich ist. Schließlich hat ihr Support die Einrichtung für unser Team sehr einfach gemacht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Derzeit integriert Firm360 nur mit Stripe für die Händlerabwicklung. Stripe hat funktional eine sehr veraltete Methode zur Verifizierung von ACH. Viele Kunden möchten diesen Prozess nicht durchlaufen. ACH ist für uns kostengünstiger, um Zahlungen zu verarbeiten, jedoch müssen wir ein sekundäres System verwenden, um dies zu tun. Ich weiß, dass sie daran arbeiten, dieses System zu verbessern, und wir freuen uns darauf. Berichterstattung, aber auch daran arbeiten sie. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich finde, dass Firm360 als exzellente All-in-One-Lösung für das Management von Buchhaltungs-Workflows herausragt, indem es ein Gefühl von Organisation und Leichtigkeit in komplexe Prozesse bringt. Die Integration von Funktionen wie Zeiterfassung, Abrechnung und Projektmanagement in eine Plattform ist unglaublich vorteilhaft und eliminiert die Notwendigkeit, mehrere Tools jonglieren zu müssen. Dieser optimierte Ansatz reduziert das Chaos, das typischerweise mit separaten Apps und Aufgaben verbunden ist, und macht es viel einfacher, verschiedene Aspekte der Arbeit ohne Aufwand zu verwalten. Die Bequemlichkeit der integrierten Zeiterfassung direkt innerhalb der Workflows ist ein herausragendes Merkmal, da sie etwas, das eine lästige Pflicht sein könnte, mühelos und nahtlos macht. Die Abrechnung wird durch die direkte Verbindung zu Zeiteinträgen und Kundendaten reibungslos und effizient gestaltet. Außerdem schätze ich Firm360 dafür, dass es zuvor verstreute Tools vereint hat, nachdem ich von einer Mischung aus Tools, einschließlich Karbon und separaten Anwendungen für Zeiterfassung und Abrechnung, umgestiegen bin. Die anfängliche Einrichtung war bemerkenswert bequem, was den Übergang reibungslos machte. Insgesamt treibt die kohärente Funktionalität von Firm360 einen deutlich besseren und organisierteren Workflow für mich voran. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich finde es frustrierend, dass Firm360 mich automatisch abmeldet, was meinen Arbeitsablauf unterbricht. Außerdem wird die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu häufig aktiviert, was ärgerlich ist und meine Konzentration stört. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist ein großartiges Managementsystem, das unserem Unternehmen geholfen hat, besser organisiert zu bleiben. Wir lieben die benutzerfreundliche Oberfläche und die Anpassungsoptionen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Benachrichtigungen benötigen noch etwas Arbeit. Zum Beispiel erhalte ich eine Benachrichtigung, wenn ich einen Kommentar hinterlasse, und ich wünschte, ich würde diese nicht erhalten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag, dass Firm360 sehr benutzerfreundlich und praktisch ist. Ich schätze auch die Möglichkeit, viele Felder anzupassen, was uns hilft, unsere Zeit effizienter zu verwalten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte, es gäbe eine Integration zwischen CPAcharge und Firm360. Es wäre auch schön, wenn es eine Möglichkeit gäbe, bestimmte Elemente von UltraTax in bestimmten Dokumentenordnern zu speichern. Schließlich, wenn man einen neuen Kunden hinzufügt und die entsprechenden 'erbrachten Dienstleistungen' auswählt, wünschte ich, es würde automatisch das entsprechende Projekt zu diesem Kunden hinzufügen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag, dass Firm360 wirklich einfach zu bedienen und sehr benutzerfreundlich ist. Man muss nicht viel Zeit damit verbringen, zu lernen, wie man es benutzt, da man einfach darauf zugreifen und es selbst herausfinden kann. Es ist sehr überschaubar, ohne dass jemand einen schulen muss, solange man ein grundlegendes Wissen darüber hat, was man tut. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir verwenden das Rechnungsstellungstool nicht, nicht weil wir es nicht mögen, sondern weil wir ein anderes System dafür haben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einfach zu navigieren und zu verwenden, und es hilft mir auch, den Überblick über Dokumente und die erforderlichen Aufgaben für jeden Kunden zu behalten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Schrift ist klein, daher kann es manchmal schwierig sein, sie zu betrachten, obwohl das vielleicht nur an meinen Einstellungen liegt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Firm360 wird als All-in-One-Management-Tool betrachtet, das bei Workflow, Dokumentenmanagement und Buchhaltungsunterstützung hilft. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Benutzerfreundlichkeit von Firm360 nicht. Die Benutzeroberfläche wirkt überladen, mit zu vielen Tabs, und es kommt so rüber, als wäre sie einfach zusammengewürfelt. Ich würde etwas Bevorzugen, das organisierter und weniger "überladen" ist, damit es einfacher zu navigieren und zu benutzen ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.