eMoney Preisübersicht

Ich mag die Möglichkeit, umfassende Berichte und Finanzpläne zu erstellen. Ich finde es gut, dass die Software ziemlich einfach zu bedienen ist. Die Chat-Support-Funktion ist sehr gut, und ich liebe es, dass ich Bilder hinzufügen kann, um das Problem zu beschreiben, das ich habe. Ich benutze es jeden Tag für jeden Kunden, den ich betreue. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte, wir könnten Zugang zu Gesundheitssimulatoren/IRMAA-Klassen haben. Die Integrationen für einige kleinere Kreditgenossenschaften sind nicht optimal. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Details im Leben eines Kunden, die ich berücksichtigen kann. Ich beschreibe es als das, was einem Zeitreisegerät am nächsten kommt, um ihr heutiges Leben zu replizieren und in die Zukunft zu projizieren. Außerdem ist der eMoney-Service großartig, um zu überprüfen, ob das, was ich modelliere, sinnvoll und genau ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einige Teile sind nicht intuitiv, und wenn ich nicht den eMoney-Support anrufe, kann ich Fehler machen, die sich auf Empfehlungen auswirken. Ein Beispiel ist, dass ich neulich einen Kunden hatte, der seine eigene detaillierte Tabelle erstellt hat. Die Tabelle zeigte, dass er und seine Frau die Sozialversicherung mit 63 in Anspruch nehmen sollten. Im Büro empfehlen wir selten, die Sozialversicherung vor dem vollen Rentenalter (FRA) in Anspruch zu nehmen. Die Ergebnisse in seinem Plan zeigten, dass sie bis 70 warten oder zumindest mit 67 beginnen sollten. Ich war ziemlich zuversichtlich in Bezug auf die Ergebnisse und habe nicht angerufen. Der Kunde hat mich darauf angesprochen, weil in der Cashflow-Analyse die Sozialversicherungsleistung mit 63 zu niedrig war. Ich habe bei eMoney angerufen, und das hat sich bestätigt, weil ich die Leistung als Betrag für das volle Rentenalter für die Basisfakten und Vergleichspläne angegeben hatte, sodass die Leistungen mehr als nötig reduziert wurden, weil ich die spezifischen Beträge aus den Sozialversicherungsnachweisen des Kunden eingegeben hatte. Eine Lektion für mich, anzurufen und jemanden die Planung, die ich mache, überprüfen zu lassen. Es war ein einfacher Fehler, und die Erfolgswahrscheinlichkeit des Kunden wurde in keinem Fall wirklich beeinträchtigt, aber ich möchte, dass wir als Experten so viel wie möglich Anleitung geben. Ich habe eMoney in meiner aktuellen und vorherigen Rolle viel genutzt, daher weiß ich nicht, ob ich etwas ändern würde, aber ich wollte meine Erfahrung teilen, falls die klugen Leute auf Ihrer Seite das nutzen können, um die Plattform intuitiver zu machen. Ich habe gerade nachgesehen, und wenn ich mit der Maus darüber fahre, wird erklärt, was jede angegebene Leistung bedeutet. Also weiß ich wirklich nicht, wie man einen Benutzer davor schützen kann, einen solchen Fehler zu machen, aber das war etwas Aktuelles und Relevantes. Sobald ich ziemlich zuversichtlich bin, Dinge in eMoney zu modellieren, scheint es, als würde ich über etwas ziemlich Einfaches stolpern. Die offene Architektur der fortgeschrittenen Planung ist großartig, da fast alles gebaut werden kann, daher ist ein zweites Paar Augen immer hilfreich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.