Die robuste Planung ist sehr hilfreich für Kunden.

Ich mag die Möglichkeit, umfassende Berichte und Finanzpläne zu erstellen. Ich finde es gut, dass die Software ziemlich einfach zu bedienen ist. Die Chat-Support-Funktion ist sehr gut, und ich liebe es, dass ich Bilder hinzufügen kann, um das Problem zu beschreiben, das ich habe. Ich benutze es jeden Tag für jeden Kunden, den ich betreue.

Die ganzheitlichen und umfassenden Funktionen, die schnelle Umsetzung neuer Implementierungen, der Kundenservice weiß immer, was er tut und reagiert schnell. Sie hören tatsächlich Ideen und Vorschläge an und arbeiten mit Ihnen zusammen, um Situationen im Decision Center genau darzustellen. Alles an dieser Software ist ein Muss und ein Muss für Berater, die Wert auf qualitativ hochwertige Beratung legen. Ich nutze eMoney täglich und unsere Kunden haben den Vault als Mittel zum Teilen von Dokumenten lieben gelernt. Es integriert sich nahtlos mit den Konten, die wir überwachen, und die Kunden können ihre externen Konten selbst aktualisieren. Es ist eine benutzerfreundliche, intuitive Software, ohne die ich mir nicht vorstellen kann zu arbeiten.