Dubsado ist ein großartiges All-in-One-Tool für Berater und Coaches, die sowohl vorgefertigte Pakete/Angebote als auch maßgeschneiderte Angebote anbieten. Es kombiniert alle wesentlichen Funktionen eines Front-End-CRM, einschließlich Terminplanungslinks, Lead-Formulare, Fragebögen/Umfragen, Angebote, Verträge und Rechnungsstellung manuell und mit automatischer Zahlung. Sie können Einmalzahlungen, Zahlungspläne und wiederkehrende Rechnungen einrichten. Es ist auch einfach einzurichten und für Ihre Marke zu kennzeichnen. Meine Kunden lieben das gebrandete Kundenportal-Feature, in dem sie alles in einem einheitlichen Hub sehen können.
Die Workflow-Funktionalität in Dubsado ermöglicht es mir, viele Aspekte unseres Kundenfunnels und des Onboarding-Prozesses zu automatisieren. Die Fähigkeit, das System Prozesse automatisieren zu lassen und dann Auslöser und Erinnerungen für manuelle Aufgaben festzulegen, bedeutet, dass Kunden nicht durch die Maschen fallen, sie alles finden können, was sie brauchen, und wir weniger Zeit damit verbringen, sicherzustellen, dass Verträge unterschrieben und Rechnungen bezahlt werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Es gibt einige fortgeschrittene Funktionen, wie die Möglichkeit, Zahlungspläne einem Paket zuzuweisen, die noch nicht verfügbar sind. Im Moment ist mein größter Kopfschmerz, dass, wenn ich einen Vorschlag mit mehreren Paketen zur Auswahl sende, die unterschiedliche Zahlungsplanoptionen haben, ich die Rechnung nicht automatisch aus dem Vorschlag generieren kann, weil der Zahlungsplan nur auf die Rechnung und nicht auf das Paket angewendet werden kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
