docuWeaver ist eine Salesforce-Dokumentenmanagement-, Dokumentengenerierungs- und E-Signatur-Lösung, die es Organisationen ermöglicht, den gesamten Dokumentenlebenszyklus direkt innerhalb von Salesforce zu verwalten. Sie ermöglicht es Benutzern, Dokumente unter Verwendung von Salesforce- und externen Daten zu erstellen, Dateien in Salesforce oder externen Speichersystemen zu speichern, Dokumente zur Unterschrift mit bevorzugten E-Signatur-Plattformen zu versenden und auf alle Dokumente innerhalb von Salesforce zuzugreifen. docuWeaver wird als Salesforce-Dokumentenmanagement-Software und Salesforce-Dokumentengenerierungs-Software kategorisiert. Es ist für Teams konzipiert, die Salesforce als ihr System der Aufzeichnung nutzen und sichere, skalierbare und automatisierte Dokumenten-Workflows über Vertriebs-, Betriebs-, Finanz-, Rechts- und Servicefunktionen hinweg benötigen. 1. Dokumentengenerierung Das Dokumentengenerierungsmodul automatisiert die Dokumentenerstellung unter Verwendung von Salesforce- und externen Datenquellen. Wichtige Funktionen: - Erstellen von Datensätzen mit Salesforce-Standard- und benutzerdefinierten Objekten und externen Datenquellen - Generieren von Dokumenten in Word- und PDF-Formaten - Unterstützung für Salesforce-PDF-Generierung - Vorlagenbasierte Dokumentenerstellung zusammen mit Vorlagenversionierung - Vollständig automatisierte Dokumentengenerierung in Salesforce - Auslösen der Dokumentengenerierung über Salesforce-Flows - Automatisierte E-Mails nach der Dokumentengenerierung senden - Konfigurieren von wiederverwendbaren E-Mail-Vorlagen 2. E-Signatur Das E-Signatur-Modul ermöglicht flexible und automatisierte Signatur-Workflows innerhalb von Salesforce. Wichtige Funktionen: - Integration mit mehreren Salesforce-E-Signatur-Plattformen - Unterstützung für mehrere Empfänger und Signatursequenzen - Verfolgen des Signaturstatus innerhalb von Salesforce - Automatisieren von E-Signatur-Workflows als Teil der Dokumentengenerierung 3. Dokumentenmanagement Das Dokumentenmanagementmodul bietet zentrale Kontrolle über Dateien und beseitigt die Speicherbeschränkungen von Salesforce. Wichtige Funktionen: - Speichern von Dokumenten in Salesforce oder auf einem externen Speicher-Server - Zugriff auf extern gespeicherte Dateien direkt innerhalb von Salesforce - Organisieren von Dokumenten mit Ordnern und strukturierten Hierarchien - Speichern von Dateien basierend auf Datenresidenzanforderungen - Hochladen von Dateien jeglichen Typs und jeder Größe - Pflegen von Dokumentversionen und Revisionshistorie - Durchführen von Massen-Uploads von Dateien - Suchen von Dokumenten nach Dateiname, Ordner oder Inhalt - Zugriffskontrolle mit Salesforce-Berechtigungen End-to-End-Automatisierung docuWeaver ermöglicht es Organisationen, den gesamten Dokumentenlebenszyklus innerhalb einer einzigen Salesforce-Plattform zu automatisieren: von der Dokumentengenerierung über die E-Signatur bis hin zur endgültigen Speicherung. Sobald Dokumente unterschrieben sind, können sie automatisch im bevorzugten Speicherort gespeichert und innerhalb von Salesforce-Datensätzen zugänglich bleiben.