BrokerageBuilder Bewertungen & Produktdetails

Einfach zu installieren und zu verwenden. Macht es einfach, herauszufinden, wo Dinge eingegeben werden müssen und das Werkzeug zu navigieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Manchmal wird es erforderlich sein, eine Nummer oder Adresse einzugeben, wenn es keine für die Organisation gibt. Aber das könnte nur an unseren Admin-Einstellungen liegen. Außerdem denke ich, dass es hübscher aussehen könnte. Es sieht ein bisschen veraltet aus, ein bisschen 2000er-mäßig. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Verfolgt Kunden und Versicherer gut. Wir können Notizen zu den verschiedenen Plänen hinzufügen, um unserem Berechtigungsteam zu helfen, die Vorteile für unsere Kunden zu verwalten. Außerdem profitieren wir von Planinformationen und der Hinzufügung benutzerdefinierter Felder. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sobald ein Mitarbeiter oder ein Team in BKB hinzugefügt wird, können sie nicht leicht entfernt werden. Jeder, der an einen alten Plan gebunden ist, kann nicht entfernt werden, bis er in den alten Plänen gefunden wird. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Organisation ist verrückt, es ist das Beste, unsere Angelegenheiten in Ordnung zu halten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Manchmal fühlt sich das System veraltet und alt an, es synchronisiert sich nicht mit Ease oder irgendetwas anderem. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Dashboard ist hilfreich. Ich mag, wie die E-Mails in der Aktivität sind und man einfach auf einen Tab klickt, um sie alle zu sehen. Es ist einfach, nach Dokumenten zu suchen. Ich mag auch, wie flexibel das System ist – man kann benutzerdefinierte Felder auf Kundenebene hinzufügen, und es ist sehr einfach, Aktivitäten und Workflows hinzuzufügen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte, man könnte E-Mails und Dokumente per Drag-and-Drop an Kunden/Aktivitäten anhängen. Der größte Nachteil für uns war, dass wir zwei verschiedene Agenturverwaltungssysteme hatten: eines für CL/PL und eines für Benefits. Berichterstattung kann mühsam sein. Wir mussten mehrere benutzerdefinierte Berichte erstellen lassen, und einige erforderten monatelanges Hin und Her sowie verschiedene Ebenen von Expertenhilfe. Wir konnten dem Geschäftsbericht nie wirklich vertrauen, wegen einiger Merkwürdigkeiten mit BORs. Ich musste vier verschiedene Geschäftsberichte erstellen (einen für monatliche Prämien/Provisionen, einen für jährliche, einen für vierteljährliche und einen für halbmonatliche) und sie dann zusammenführen und für alle Produzenten Zwischensummen bilden. Es war ein riesiger Aufwand und nie 100% genau. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir haben den Brokerage Builder verwendet, seit ich bei meinem Unternehmen bin. Wir nutzen ihn für alles, von Aufgabenmanagement über Aufzeichnungen bis hin zu Voicemail-Aufzeichnungen und jeder E-Mail, die wir an den Kunden senden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Brokerage Builder verfügt nicht über viele Funktionen, die es mit Excel kompatibel machen (wie zum Beispiel das Exportieren der Namen eingereichter Dateien). Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das System ist gut organisiert, einfach zu navigieren und ziemlich flexibel. Sie können benutzerdefinierte Felder und Workflows sehr einfach erstellen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Aus Effizienzsicht ist es mühsam, jede E-Mail, die Sie senden oder empfangen, anzuhängen. Es gibt ein Outlook-Plugin, das hilft, aber andere Systeme erlauben es, E-Mails per Drag-and-Drop zu verschieben, was VIEL schneller ist. Gleiches gilt für das Anhängen von Dateien—ich wünschte, man könnte per Drag-and-Drop arbeiten, aber das ist nicht möglich. Wenn Sie einen Plan einrichten, müssen Sie die erwartete Prämie und die Provisionen angeben. Sobald Provisionen gebucht wurden, können Sie dies nicht mehr ändern, ohne die Provisionsabrechnungen zu stornieren und erneut zu buchen, was mühsam ist. Dies tritt auf, wenn Sie bei der Einrichtung des Plans einen Fehler machen, daher müssen Sie bei der Prognose von Prämien/Provisionen vorsichtig sein (besonders wenn Sie mitten im Jahr einen BOR erhalten oder eine mehrjährige Tarifgarantie haben). Unser größter Schmerzpunkt ist das Reporting. Unser altes System erfasste die erwarteten UND tatsächlichen Prämien und Einnahmen für jeden Plan, was uns einen sehr genauen Geschäftsbericht (BOB) lieferte. BrokerageBuilder zieht nur *erwartete* Prämien/Provisionen, sodass Änderungen bei Prämien/Provisionen (Akquisition, Neueinstellungen, Entlassungen) nicht berücksichtigt werden. Wenn Sie mitten im Jahr einen BOR erhalten, sind die Prämien/Provisionen immer falsch. Zum Beispiel, wenn wir einen BOR für ein Konto erhalten, das in 4 Monaten erneuert wird, zeigen die Berichte die 4 Monate Prämien/Provisionen als Jahresbetrag, sodass die Produzenten denken, wir würden Prämien/Provisionen zu niedrig angeben, aber es ist nur das System, das nicht ausgeklügelt genug ist, um dies richtig zu berechnen. Ich muss 4 separate BOB-Berichte ausführen (Pläne mit monatlichen, jährlichen, vierteljährlichen und halbjährlichen Prämien/Provisionen), dann die Berichte bereinigen, sie zusammenführen und dann jeden Produzenten summieren (und wir haben 35-40 Produzenten). Es ist ein riesiger Aufwand und nie wirklich genau. Es verursacht viel Ärger für unsere Buchhaltungsabteilung, die Produzenten und mich. Uns wurde nachträglich gesagt, dass viele P&C-Agenturen Provisionen in ihrem P&C-System und nicht in BrokerageBuilder buchen, aufgrund der Reporting-Einschränkungen. Insgesamt hat das Reporting für uns nicht gut funktioniert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Hilft mir bei allem, was ich erledigen muss. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich hatte bisher keine Probleme. Ich denke, sie könnten sich mehr präsentieren, damit mehr Menschen von ihrem Geschäft erfahren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt viele Informationen einzugeben, damit es gut funktioniert, aber es lohnt sich. Unser aktuelles Implementierungsteam ist wirklich großartig. Sie verstehen, was wir brauchen, und arbeiten mit uns zusammen, um das, was wir benötigen, ins System zu bringen. Ich denke, es ist wichtig, dass das Team Ihr Unternehmen und die Funktionalität versteht, bevor es versucht, zu implementieren. Sobald sie uns verstanden haben, habe ich das Gefühl, dass Fortschritte gemacht werden. Ich habe noch keinen vollständigen Zugriff auf das System. Wir versuchen immer noch, alles ins System zu laden, daher ist es schwer zu sagen, was mir am System am besten gefällt. Im Moment haben wir viel Training durchlaufen, aber wir sind in der Schwebe, bis die Informationen aktualisiert sind. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es war wirklich ein schwieriger Weg, alle unsere Informationen in das System zu bringen. Ich habe das Gefühl, dass es eine Diskrepanz zwischen der Verkaufsabteilung und dem Implementierungsteam gibt. Manchmal ist es schwer, Fragen so zu stellen, dass ich die Antwort bekomme, die ich suche. Meine Sprache scheint anders zu sein als die der Techniker, daher bekomme ich keine Antworten auf die Fragen, die ich meiner Meinung nach stelle. Es hat wirklich lange gedauert, bis wir das System in Betrieb nehmen konnten. Sie wollen nur ein paar Jahre Daten in das System hochladen, aber das entspricht nicht den Branchenvorschriften, die wir einhalten müssen, was etwas abschreckend ist. Sie sind jedoch bereit, alle Informationen in das System zu bringen. Wir haben viele Unternehmen vor unserer Auswahl interviewt, und ich mochte die Social-Media-Tools, die andere Systeme in ihr System integriert hatten, um mit Kunden zu kommunizieren. Eine vorgefertigte Bibliothek mit Trägerformularen wäre großartig! Ich denke, es wird eine Herausforderung sein, die Bibliothek bei Bedarf auf dem neuesten Stand zu halten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Alle Daten, die Sie suchen, befinden sich an einem Ort und Sie sollten in der Lage sein, die Daten bei Bedarf zu exportieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Software scheint veraltet zu sein, und es gibt viele Kundeninformationen zu Krankenversicherungsplänen, die Sie eingeben müssen. Das Programm lässt Sie nicht weitermachen, ohne dass jedes Element eingegeben wird, selbst wenn es nur ein "N/A" ist, was sehr zeitaufwendig ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Benutzeroberfläche ist mäßig klar und die meisten erforderlichen Informationen sind an einem Ort verfügbar. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Tatsache, dass alles manuell aktualisiert werden muss. Die Benutzererfahrung ist nicht erfreulich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.