Applied Epic Funktionen
Verwaltung (8)
Buchhaltung
Nachverfolgung und Berichterstattung über verschiedene Finanzdaten
Kontaktmanagement
Speichern und Organisieren von Kundenkontaktinformationen
Provisionen
Berechnung und Verwaltung der Prozentsätze der Versicherungsprämien, die bei Abschluss eines Geschäfts an Vertriebsmitarbeiter zu zahlen sind
Vertriebs-Tools
Organisation der Pipelines von Vertriebsmitarbeitern und Verfolgung des Verkaufsprozesses
Reporting & Dashboards
Zusammenstellung visueller Darstellungen verschiedener Datentypen
Zahlungsabwicklung
Abwicklung von Kreditkarten- und Bankzahlungen
E-Mail-Integration
Abrufen und Versenden von E-Mails über die Plattform
Aufgaben-Management
Zuweisung von Aufgaben an Mitarbeiter, um die Produktivität zu organisieren und zu verfolgen
Dokumentation der Versicherung (4)
Schadenmanagement
Organisation und Bearbeitung von Versicherungsansprüchen von Kunden
Verwaltung von Richtlinien
Pflege von Richtlinien und Kundeninformationen
Rechnungsstellung & Quittungen
Erstellen und Organisieren von Versicherungsrechnungen und Zahlungsbelegen
Elektronische Signaturen
Versenden von elektronischen Dokumenten an Kunden zum elektronischen Unterschreiben und Zurücksenden
