Melhor Serviços Financeiros CRM Software para Empresas

Pesquisado e escrito por Nathan Calabrese

Produtos classificados na categoria geral Serviços Financeiros CRM são semelhantes em muitos aspectos e ajudam empresas de todos os tamanhos a resolverem seus problemas de negócios. No entanto, características de negócios empresariais, preços, configuração e instalação diferem das empresas de outros tamanhos, e é por isso que conectamos compradores com o Negócio Empresarial Serviços Financeiros CRM certo para atender às suas necessidades. Compare as avaliações de produtos com base em resenhas de usuários empresariais ou conecte-se com um dos consultores de compra da G2 para encontrar as soluções certas dentro da categoria de Negócio Empresarial Serviços Financeiros CRM.

Além de se qualificar para inclusão na categoria Serviços Financeiros CRM Software, para se qualificar para inclusão na categoria de Negócio Empresarial Serviços Financeiros CRM Software, um produto deve ter pelo menos 10 resenhas feitas por um revisor de um negócio empresarial.

How Many Serviços Financeiros CRM Software Products Does G2 Track?

Total Products under this Category: 134

Category Stats (Jun 2026)

  • Average Rating: 4.43/5 (↑0.01 vs May 2026) The average rating of products in this category, based on all submitted ratings
  • New Reviews This Quarter: 26
  • Buyer Segments: Pequeno negócio 64% │ Mercado médio 28% │ Empresa 8% Represents the distribution of reviewers across all products in this category.
  • Top Trending Product: XLR8 (+3.17%) - Among all products in this category, XLR8 recorded the largest rating increase compared to last month

Last updated: June 09, 2026

How Does G2 Rank Serviços Financeiros CRM Software Products?

Por que você pode confiar nos rankings de software do G2:

  • 30 Analistas e Especialistas em Dados
  • 2,300+ Avaliações Autênticas
  • 134+ Produtos
  • Rankings Imparciais

Os rankings de software da G2 são baseados em avaliações de usuários verificadas, moderação rigorosa e uma metodologia de pesquisa consistente mantida por uma equipe de analistas e especialistas em dados. Cada produto é medido usando os mesmos critérios transparentes, sem colocação paga ou influência de fornecedores. Embora as avaliações reflitam experiências reais dos usuários, que podem ser subjetivas, elas oferecem insights valiosos sobre como o software funciona nas mãos de profissionais. Juntos, esses dados alimentam o G2 Score, uma maneira padronizada de comparar ferramentas dentro de cada categoria.

Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)

(226)4.3 de 5
Descrição do Produto

Torne-se uma empresa de serviços financeiros agente com o CRM número 1 do mundo, alimentado por IA. O Financial Services Cloud desbloqueia dados de plataformas bancárias, de riqueza e de seguros e os

Indústrias: Serviços Financeiros, Bancário · Segmento de Mercado: 43% Empresa, 29% Médio Porte
Ano de Fundação
1999
Localização da Sede
San Francisco, CA
Website da Empresa
https://www.salesforce.com/
Twitter
@salesforce
Página do LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/3185/
Propriedade
NYSE:CRM
Telefone
+1 (800) 667-6389

CRMNEXT

(20)4.2 de 5
Descrição do Produto

Em termos simples? Nós reunimos tudo e todos. CRMNEXT é A solução de CRM bancário. Totalmente personalizável para atender às necessidades específicas de CRM de bancos comunitários, cooperativas de cr

Indústrias: Seguros, Bancário · Segmento de Mercado: 70% Empresa, 30% Médio Porte
Ano de Fundação
2001
Localização da Sede
Noida, India
Website da Empresa
https://www.crmnext.com
Twitter
@crmnext
Página do LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/315092/
Publicidade G2
Patrocinado
Publicidade G2
Obtenha 2x mais conversão do que com Google Ads com a Publicidade G2!
A Publicidade G2 coloca seu produto em posições premium em páginas de alto tráfego e em páginas de concorrentes direcionadas para alcançar compradores em momentos chave de comparação.

Total Expert

(150)4.5 de 5
Descrição do Produto

Total Expert é a plataforma de engajamento de clientes desenvolvida especificamente e confiada por mais de 200 organizações de serviços financeiros. Total Expert unifica dados, marketing, vendas e sol

Usuários: Gerente de Marketing · Indústrias: Serviços Financeiros, Bancário · Segmento de Mercado: 72% Médio Porte, 19% Empresa
PrósFacilidade de Uso, Integrações, Suporte ao Cliente, Configuração Fácil, Eficiência da Automação
ContrasNão Intuitivo, Curva de Aprendizado, Suporte ao Cliente Ruim, Problemas de Integração, Personalização Limitada
Ano de Fundação
2012
Localização da Sede
St. Louis Park, Minnesota
Website da Empresa
https://totalexpert.com
Twitter
@TotalExpertInc
Página do LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/total-expert/

Maximizer

(673)4.0 de 5
Descrição do Produto

Maximizer é uma solução de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) projetada para ajudar as empresas a melhorar sua visibilidade nas atividades que impulsionam o sucesso e manter o controle sobre

Usuários: Consultor Financeiro, Assistente Administrativo · Indústrias: Serviços Financeiros, Gestão de Investimentos · Segmento de Mercado: 73% Pequena Empresa, 19% Médio Porte
PrósFacilidade de Uso, Gestão de Leads, Gestão de Tarefas, Gestão de Clientes, Eficiência Organizacional
ContrasCurva de Aprendizado, Problemas de Integração, Recursos Faltantes, Não Intuitivo, Carregamento Lento
Ano de Fundação
1987
Localização da Sede
Vancouver, Canada
Website da Empresa
https://www.maximizer.com/
Twitter
@maximizercrm
Página do LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/maximizercrm/about
Telefone
+1 (800) 804-6299