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Smart RIA

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Valutazione media delle stelle
4.8
Serviamo clienti dal
2011

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Smart RIA Recensioni

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Vern Bell - I.
VI
Vern Bell - I.
Texas Elite Advisory, President | Value Investments Educator & Speaker | 401k Roll Over & IRA Transfer Advisor
08/10/2017
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Utente Attuale Verificato
Fonte della recensione: Invito G2 per conto del venditore
Recensione Incentivata
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Software essenziale per piccole RIA

SmartRIA è facile da usare, fornisce un archivio sicuro per tutti i dati dei miei clienti e offre una vasta gamma di risorse e promemoria per la conformità.
Utente verificato in Servizi finanziari
SS
Utente verificato in Servizi finanziari
08/09/2017
Revisore Validato
Fonte della recensione: Invito G2 per conto del venditore
Recensione Incentivata
Tradotto Usando l'IA
Adam W.
AW
Adam W.
CFP®, AIF®, CDFA™ - President/Founder Coppertree, LLC President/Founder Divorce Financial Solutions, LLC.
08/01/2017
Revisore Validato
Utente Attuale Verificato
Fonte della recensione: Invito G2 per conto del venditore
Recensione Incentivata
Tradotto Usando l'IA

CCO e Direttore Principale per RIA Indipendente

Automazione perspicace per l'organizzazione della conformità.

Informazioni

Contatto

Sede centrale:
Knoxville, US

Social

@smartriaco

Cos'è Smart RIA?

Smart RIA is a technology company specializing in compliance software solutions for the financial services industry. Their platform is designed to help investment advisory firms manage compliance tasks efficiently, reduce risk, and ensure adherence to regulatory requirements. Key features of Smart RIA's solutions include automated workflows, document management, risk assessments, and customizable reporting tools. Their software aims to streamline compliance processes, helping firms save time and resources while maintaining regulatory standards.

Dettagli

Anno di Fondazione
2011