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Vern Bell - I.
VI
Multi-Discipline Senior Financial Services Executive
Servizi finanziari
Piccola impresa (50 o meno dip.)
"Software essenziale per piccole RIA"
Cosa ti piace di più di Smart RIA?

SmartRIA è facile da usare, fornisce un archivio sicuro per tutti i dati dei miei clienti e offre una vasta gamma di risorse e promemoria per la conformità. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Smart RIA?

Il software è nuovo e ci sono ancora funzionalità non essenziali che devono essere aggiunte, come l'ordinamento per nome del file. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Adam W.
AW
President - Founder
Servizi finanziari
Piccola impresa (50 o meno dip.)
"CCO e Direttore Principale per RIA Indipendente"
Cosa ti piace di più di Smart RIA?

Automazione perspicace per l'organizzazione della conformità. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Smart RIA?

L'uso iniziale richiede un po' di curva di apprendimento. La guida rapida o le FAQ dovrebbero essere costruite in base al feedback. Detto ciò, so di essere stato un early adopter di questo software. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Roger K.
RK
Chief Manager
Servizi finanziari
Piccola impresa (50 o meno dip.)
"Smart-RIA"
Cosa ti piace di più di Smart RIA?

Ha reso la nostra attività molto efficiente. E non dobbiamo più preoccuparci della conformità... Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Smart RIA?

Vorrei che il software gestisse la nostra fatturazione e fatturazione. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Utente verificato in Servizi finanziari
US
Piccola impresa (50 o meno dip.)
"Pianificatore finanziario dal 1977. Proprietario unico di una società a responsabilità limitata dal 2006."
Cosa ti piace di più di Smart RIA?

Smart RIA offre un processo per mantenere il responsabile della conformità in linea anno dopo anno. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Smart RIA?

Era necessario un manuale utente all'inizio... Credo che ora ce ne sia uno. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Utente verificato in Servizi finanziari
SS
Piccola impresa (50 o meno dip.)
"Ottimo programma che offre conformità, revisione degli asset e CRM"
Cosa ti piace di più di Smart RIA?

Il programma era molto facile da avviare e far funzionare Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Smart RIA?

Non ho alcuna antipatia per Smart RIA Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

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