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Recensioni e Dettagli del Prodotto Smart RIA

Il software Smart RIA con la nostra tecnologia proprietaria Advisor Alert combina l'efficienza del back office con la conformità federale e statale per offrire una piattaforma di gestione RIA tutto-in-uno che ti aiuta a rimanere pronto per gli audit e a gestire la tua attività risparmiando tempo e denaro.

Venditore

Smart RIA

Discussioni

Comunità Smart RIA

Panoramica di

Mac Bartine (CEO of SmartRIA)

Alternative con il punteggio più alto

Creditsafe

4.5/5

(153)

FactSet Portfolio Analytics

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Le recensioni di G2 sono autentiche e verificate.

Ecco come.

VI

Vern Bell - I.

Multi-Discipline Senior Financial Services Executive

Servizi finanziari

Piccola impresa (50 o meno dip.)

8/10/2017

"Software essenziale per piccole RIA"

5/5

Cosa ti piace di più di Smart RIA?

SmartRIA è facile da usare, fornisce un archivio sicuro per tutti i dati dei miei clienti e offre una vasta gamma di risorse e promemoria per la conformità. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Smart RIA?

Il software è nuovo e ci sono ancora funzionalità non essenziali che devono essere aggiunte, come l'ordinamento per nome del file. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Raccomandazioni per chi sta considerando Smart RIA:

Provalo. Ti piacerà. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Quali problemi sta risolvendo Smart RIA e come ti sta beneficiando?

Mantengo tutti i miei file di clienti, appaltatori, dipendenti e altri file essenziali in SmartRIA. L'ho usato per far sì che il mio consulente esterno per la conformità fornisca una revisione dei documenti. Da questo ho identificato numerosi cambiamenti nelle politiche e procedure. Meglio che i problemi vengano identificati e corretti ora piuttosto che quando il Consiglio dei Titoli di Stato decide di fare una visita. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

AW

Adam W.

President - Founder

Servizi finanziari

Piccola impresa (50 o meno dip.)

8/1/2017

"CCO e Direttore Principale per RIA Indipendente"

4.5/5

Cosa ti piace di più di Smart RIA?

Automazione perspicace per l'organizzazione della conformità. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Smart RIA?

L'uso iniziale richiede un po' di curva di apprendimento. La guida rapida o le FAQ dovrebbero essere costruite in base al feedback. Detto ciò, so di essere stato un early adopter di questo software. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Raccomandazioni per chi sta considerando Smart RIA:

Assicurati di approfittare del supporto di smart-RIA in relazione alla tua pratica specifica. È possibile effettuare una buona quantità di personalizzazioni in base alle tue esigenze. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Quali problemi sta risolvendo Smart RIA e come ti sta beneficiando?

Automatizzare i compiti di conformità per una società di consulenza finanziaria indipendente in modo economico e centralizzato. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

RK

Roger K.

Chief Manager

Servizi finanziari

Piccola impresa (50 o meno dip.)

8/1/2017

"Smart-RIA"

5/5

Cosa ti piace di più di Smart RIA?

Ha reso la nostra attività molto efficiente. E non dobbiamo più preoccuparci della conformità... Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Smart RIA?

Vorrei che il software gestisse la nostra fatturazione e fatturazione. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Raccomandazioni per chi sta considerando Smart RIA:

Considera il valore che aggiunge alla tua pratica attraverso i file elettronici dei clienti, i registri di conformità e i download di dati. Rende una pratica molto più trasparente e portatile, il che a sua volta la rende più preziosa. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Quali problemi sta risolvendo Smart RIA e come ti sta beneficiando?

Ora ho molto più tempo disponibile ora che il software automatizza i miei compiti di conformità. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

US

Utente verificato in Servizi finanziari

Piccola impresa (50 o meno dip.)

8/1/2017

"Pianificatore finanziario dal 1977. Proprietario unico di una società a responsabilità limitata dal 2006."

4.5/5

Cosa ti piace di più di Smart RIA?

Smart RIA offre un processo per mantenere il responsabile della conformità in linea anno dopo anno. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Smart RIA?

Era necessario un manuale utente all'inizio... Credo che ora ce ne sia uno. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Raccomandazioni per chi sta considerando Smart RIA:

È un grande lavoro configurare il software per un gran numero di clienti, ma è meglio farlo nel tempo piuttosto che il giorno prima di un esame. Facile dopo... Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Quali problemi sta risolvendo Smart RIA e come ti sta beneficiando?

Abbiamo completato il nostro primo esame statale di 3 giorni in 2 giorni. Primo esame in 10 anni, quindi è stato bello essere pronti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.