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FinaMetrica

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4.2 su 5 stelle
3 recensioni
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Valutazione media delle stelle
4.2
Serviamo clienti dal
1998

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FinaMetrica Recensioni

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Utente verificato in Servizi finanziari
US
Utente verificato in Servizi finanziari
03/04/2022
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Fonte della recensione: Invito G2
Recensione Incentivata
Tradotto Usando l'IA

Decente

|FinaMetrica
Mi piace quanto sia facile da usare e navigare e sembra anche facile correggere il corso, come se dimenticassi di collegare i sondaggi in uscita, puoi ancora farlo al ritorno.
Michelle K.
MK
Michelle K.
President; Investment Advisor Rep; CCO; Cert. Credit & Financial Counselor; Financial Coach & Financial Storyteller
12/31/2020
Revisore Validato
Fonte della recensione: Invito G2
Recensione Incentivata
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Determinazione della tolleranza al rischio resa facile

|FinaMetrica
Ciò che apprezzo di più di FinaMetrica è la comodità d'uso: possiamo inviare un link al sondaggio ai nostri clienti via email e, una volta completato, riceviamo una notifica della sua conclusione. Accedendo, abbiamo immediatamente i risultati. Non ci resta che rivedere i risultati con il cliente e inviargliene una copia. Apprezzo anche che gli algoritmi utilizzati siano un po' più sofisticati rispetto ad altri servizi che abbiamo esaminato e forniscano un risultato più accurato.
Justin C.
JC
Justin C.
06/30/2020
Revisore Validato
Utente Attuale Verificato
Fonte della recensione: Invito G2
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Accademicamente motivato e aiuta a iniziare conversazioni importanti con i clienti

|FinaMetrica
Il sistema stesso è piuttosto semplice e facile da usare, non c'è molto da imparare. Tuttavia, c'è una grande quantità di informazioni da assimilare dal punto di vista della filosofia di tolleranza al rischio di FinaMetrica e ho dovuto fare molte letture/studi del loro materiale prima di sentirmi a mio agio nell'usarlo con un cliente per la prima volta. Non lo vedo come un aspetto negativo, tuttavia, poiché mi ha essenzialmente portato a sviluppare la mia ideologia e comprensione della tolleranza al rischio come professionista. FinaMetrica ha la migliore reputazione nel settore per

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Sede centrale:
Sydney, AU

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Cos'è FinaMetrica?

FinaMetrica, accessible at https://www.riskprofiling.com, specializes in providing comprehensive risk profiling tools designed for financial advisors and their clients. Their services are focused on enhancing the financial planning process through precise and scientifically validated risk tolerance assessments. The tools offered by FinaMetrica are crafted to foster better understanding and communication between advisors and investors, thereby assisting in making well-informed investment decisions that align with the risk preferences and financial goals of the clients. Through its platform, FinaMetrica emphasizes a deep commitment to supporting client-advisor relationships by integrating rigorous testing and research-backed methodologies into everyday financial practices.

Dettagli

Anno di Fondazione
1998