Raccomandazioni per chi sta considerando FinaMetrica:
Studia attentamente la loro guida utente e la sezione di supporto. Il mio disagio con alcune parti del software all'inizio era dovuto alla mia mancanza di comprensione, non a una carenza del sistema stesso. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.
Quali problemi sta risolvendo FinaMetrica e come ti sta beneficiando?
Bene, come consulente per gli investimenti registrato, non posso nemmeno dare consigli formali sugli investimenti senza valutare adeguatamente la tolleranza al rischio e la capacità di rischio di un cliente, e FinaMetrica mi offre un modo formale e accademicamente fondato per farlo.
Sento anche che la valutazione e la successiva discussione delle domande mi permettono di prendere qualcosa che è estraneo e ambiguo per un cliente e trasformarlo in una discussione su decisioni attuabili con il loro portafoglio. Senza le domande e i suggerimenti, penso che sarebbe una discussione più difficile per i clienti da affrontare. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.