# FinaMetrica Reviews **Vendor:** FinaMetrica **Category:** [Gestione del Rischio Finanziario Software](https://www.g2.com/it/categories/financial-risk-management) **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 3 ## About FinaMetrica FinaMetrica fornisce una valutazione psicometrica all'avanguardia della tolleranza al rischio finanziario personale. Ti offriamo una metodologia robusta e quantitativa per collegare i punteggi di tolleranza al rischio alle allocazioni di asset e materiali educativi ampiamente riconosciuti per assistere i consulenti nel definire aspettative realistiche di rischio e rendimento per i tuoi clienti. ## FinaMetrica Reviews ### 1. Decente **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** March 04, 2022 **Cosa Le piace di più di FinaMetrica?** Mi piace quanto sia facile da usare e navigare e sembra anche facile correggere il corso, come se dimenticassi di collegare i sondaggi in uscita, puoi ancora farlo al ritorno. **Cosa non Le piace di FinaMetrica?** Immagino che se dovessi trovare una cosa, sarebbe bello avere una funzione di archivio in modo che i sondaggi molto vecchi non ingombrino la lista. **Quali problemi sta risolvendo FinaMetrica e in che modo La sta aiutando?** Bene, è buono per quello che è. Aiuta a navigare le strategie di investimento per i clienti in base alla loro tolleranza. ### 2. Determinazione della tolleranza al rischio resa facile **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Michelle K. | President; Investment Advisor Rep; CCO; Cert. Credit & Financial Health Counselor; Financial Coach, Servizi finanziari, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** April 20, 2018 **Cosa Le piace di più di FinaMetrica?** Ciò che apprezzo di più di FinaMetrica è la comodità d'uso: possiamo inviare un link al sondaggio ai nostri clienti via email e, una volta completato, riceviamo una notifica della sua conclusione. Accedendo, abbiamo immediatamente i risultati. Non ci resta che rivedere i risultati con il cliente e inviargliene una copia. Apprezzo anche che gli algoritmi utilizzati siano un po' più sofisticati rispetto ad altri servizi che abbiamo esaminato e forniscano un risultato più accurato. **Cosa non Le piace di FinaMetrica?** L'unico reclamo che ho proviene davvero dai nostri clienti... alcuni ritengono che le domande siano un po' difficili da capire. Tuttavia, ho personalmente completato un questionario e ho trovato che tutte le domande andavano bene. Una cosa che ho notato che potrebbe essere aggiornata è l'email per ogni cliente. Quando è il momento di una revisione, ci vuole un po' di ricerca per scoprire l'indirizzo email utilizzato. **Raccomandazioni per chi sta considerando FinaMetrica:** Questo software fornisce risultati accurati in modo semplice. I rapporti sono facili da leggere e possono essere accessibili da remoto. Se sei un consulente sempre in movimento, questo software ti offre accessibilità in ogni momento. **Quali problemi sta risolvendo FinaMetrica e in che modo La sta aiutando?** Abbiamo utilizzato FinaMetrica per un po' di tempo. Abbiamo iniziato con la versione cartacea, dove il cliente completava il questionario e un membro del personale doveva accedere per inserire i dati. Successivamente ci è stato fornito un portale per i clienti, che ha alleggerito un po' il nostro carico di lavoro. Apprezzo la possibilità di accedere ai risultati attuali per ogni cliente quando accedo al sistema. Mi piace anche come tiene traccia di quelli "pronti per la revisione". Anche se non abbiamo ancora tentato un'importazione/esportazione di massa degli account, abbiamo trovato il processo per completare un lotto in blocco un po' strano. ### 3. Accademicamente motivato e aiuta a iniziare conversazioni importanti con i clienti **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Justin C. | Owner, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** June 30, 2020 **Cosa Le piace di più di FinaMetrica?** Il sistema stesso è piuttosto semplice e facile da usare, non c'è molto da imparare. Tuttavia, c'è una grande quantità di informazioni da assimilare dal punto di vista della filosofia di tolleranza al rischio di FinaMetrica e ho dovuto fare molte letture/studi del loro materiale prima di sentirmi a mio agio nell'usarlo con un cliente per la prima volta. Non lo vedo come un aspetto negativo, tuttavia, poiché mi ha essenzialmente portato a sviluppare la mia ideologia e comprensione della tolleranza al rischio come professionista. FinaMetrica ha la migliore reputazione nel settore per **Cosa non Le piace di FinaMetrica?** Il design dei rapporti sta iniziando a sembrare un po' datato. Sicuramente appare intelligente e pulito, ma non proprio moderno/fresco. Penso che i clienti comprendano la mia necessità di utilizzare il sistema e in realtà apprezzino un po' il fatto di fare l'assessment stesso, ma sarebbe bello avere qualcosa che sembri più "all'avanguardia" e coinvolgente da dare loro dopo aver completato e discusso il punteggio concordato e l'allocazione degli obiettivi. Forse un po' di personalizzazione nel report PDF generato, come mettere note scritte e commenti in cima piuttosto che in fondo come un ripensamento prima della firma/date, sarebbe bello. **Raccomandazioni per chi sta considerando FinaMetrica:** Studia attentamente la loro guida utente e la sezione di supporto. Il mio disagio con alcune parti del software all'inizio era dovuto alla mia mancanza di comprensione, non a una carenza del sistema stesso. **Quali problemi sta risolvendo FinaMetrica e in che modo La sta aiutando?** Bene, come consulente per gli investimenti registrato, non posso nemmeno dare consigli formali sugli investimenti senza valutare adeguatamente la tolleranza al rischio e la capacità di rischio di un cliente, e FinaMetrica mi offre un modo formale e accademicamente fondato per farlo. Sento anche che la valutazione e la successiva discussione delle domande mi permettono di prendere qualcosa che è estraneo e ambiguo per un cliente e trasformarlo in una discussione su decisioni attuabili con il loro portafoglio. Senza le domande e i suggerimenti, penso che sarebbe una discussione più difficile per i clienti da affrontare. - [View FinaMetrica pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/it/products/finametrica/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-17+13%3A59%3A32+-0500&secure%5Bsession_id%5D=9f25b82f-44f2-43e3-a4f7-824522e55aa9&secure%5Btoken%5D=c63665b56bb877c2e1e2f7aad902e0b091ce12f15c218afaeb110df9cd6959e4&format=llm_user) ## FinaMetrica Features **Dati della piattaforma** - Visualizzazione **Interoperabilità della piattaforma** - Connettori Pre-Costruiti **Funzionalità Aggiuntiva della Piattaforma** - Cruscotto - Analisi multifattoriale - Nuvola **Nozioni di base sulla piattaforma** - Segnalazione **AI agentico - Gestione del rischio finanziario** - Interazione in Linguaggio Naturale ## Top FinaMetrica Alternatives - [Creditsafe](https://www.g2.com/it/products/creditsafe/reviews) - 4.5/5.0 (168 reviews) - [SAS Risk Management](https://www.g2.com/it/products/sas-sas-risk-management/reviews) - 4.3/5.0 (92 reviews) - [Nitrogen](https://www.g2.com/it/products/nitrogen-nitrogen/reviews) - 4.0/5.0 (71 reviews)