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Creativemass

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3.3
Serviamo clienti dal
2017

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Creativemass Recensioni

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James G.
JG
James G.
Founder at FinancialAdvisor.com.au
05/21/2023
Revisore Validato
Fonte della recensione: Organico
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Mal configurato e privo di supporto post-vendita

Si basa sull'ecosistema di Salesforce, che è ottimo, permettendo di aggiungere più plug-in di terze parti.
Utente verificato in Servizi finanziari
US
Utente verificato in Servizi finanziari
12/08/2021
Revisore Validato
Fonte della recensione: Invito G2
Recensione Incentivata
Tradotto Usando l'IA

Recensione di Wealthconnect

Da dove inizio per wealthconnect. Ottimo modo per monitorare la gestione della ricchezza per tutti i gruppi di utenti. L'ho trovato facile da usare e il supporto è impareggiabile. Lo consiglierei.
jason j.
JJ
jason j.
Account Executive at WPSD LOCAL6/ Paxton Media Group
11/30/2021
Revisore Validato
Fonte della recensione: Invito G2
Recensione Incentivata
Tradotto Usando l'IA

Molto facile da usare e mette tutte le tue informazioni in un unico posto.

Mi piace l'impostazione degli obiettivi. Se hai qualcosa che desideri davvero, puoi inserire le informazioni e ti aiuterà a stabilire un piano per raggiungerlo.

Informazioni

Contatto

Sede centrale:
Melbourne, AU

Social

@Creativemass_SF

Cos'è Creativemass?

Creativemass is a technology firm specializing in financial services solutions. With a focus on enhancing customer experience and relationship management, the company offers innovative software products tailored for the financial industry. Their flagship product, WealthConnect, is built on the Salesforce platform and provides wealth management firms with tools for client engagement, data management, and process automation. Creativemass aims to empower financial advisors and institutions by integrating advanced technology solutions to streamline operations and improve client interactions.

Dettagli

Anno di Fondazione
2017