--- title: WealthConnect Reviews meta_title: 'Recensioni WealthConnect 2026: Dettagli, Prezzi e Funzionalità | G2' meta_description: Filtra le recensioni per dimensione dell'azienda, ruolo o settore degli utenti per scoprire come WealthConnect funziona per un'azienda come la tua. aggregate_rating: rating_value: 3.3 review_count: 3 scale: '5' date_modified: '2026-03-17' parent_category: name: Servizi Finanziari url: https://www.g2.com/it/categories/financial-services --- # WealthConnect Reviews **Vendor:** Creativemass **Category:** [CRM per i servizi finanziari Software](https://www.g2.com/it/categories/financial-services-crm) **Average Rating:** 3.3/5.0 **Total Reviews:** 3 ## About WealthConnect Offerto in modo unico sulla piattaforma CRM leader mondiale, Salesforce, WealthConnect™ offre servizi finanziari in modo sofisticato e coinvolgente utilizzando la tecnologia di domani oggi. ## WealthConnect Reviews ### 1. Mal configurato e privo di supporto post-vendita **Rating:** 0.0/5.0 stars **Reviewed by:** James G. | Director | Financial Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 21, 2023 **Cosa Le piace di più di WealthConnect?** Si basa sull'ecosistema di Salesforce, che è ottimo, permettendo di aggiungere più plug-in di terze parti. **Cosa non Le piace di WealthConnect?** Il prodotto pronto all'uso non è praticabile per un'azienda di servizi finanziari. Dopo 9 mesi di pagamento a una società di implementazione terza per configurare il sistema, abbiamo abbandonato il software. Peggio di tutto, non c'è stata ALCUNA assistenza nel fornire estratti di dati che solo loro possono fornire e abbiamo ancora dati intrappolati nel loro sistema che non rilasceranno. **Quali problemi sta risolvendo WealthConnect e in che modo La sta aiutando?** Era destinato a essere un CRM onnicomprensivo, tuttavia era pieno di bug e non configurato per il mercato australiano. Ad esempio, le opzioni predefinite includevano hobby e interessi come "college basketball", che è uno sport americano, non australiano. ### 2. Molto facile da usare e mette tutte le tue informazioni in un unico posto. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** jason j. | Owner, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** November 30, 2021 **Cosa Le piace di più di WealthConnect?** Mi piace l'impostazione degli obiettivi. Se hai qualcosa che desideri davvero, puoi inserire le informazioni e ti aiuterà a stabilire un piano per raggiungerlo. **Cosa non Le piace di WealthConnect?** Niente a cui riesca a pensare in questo momento **Raccomandazioni per chi sta considerando WealthConnect:** Lo consiglierei. È molto facile da usare e rende tutto così facile da gestire. **Quali problemi sta risolvendo WealthConnect e in che modo La sta aiutando?** Raggiungere obiettivi. Sapere sempre dove mi trovo e sapere cosa devo fare e quando. ### 3. Recensione di Wealthconnect **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** December 08, 2021 **Cosa Le piace di più di WealthConnect?** Da dove inizio per wealthconnect. Ottimo modo per monitorare la gestione della ricchezza per tutti i gruppi di utenti. L'ho trovato facile da usare e il supporto è impareggiabile. Lo consiglierei. **Cosa non Le piace di WealthConnect?** Finora non c'è nulla che direi di non gradire. È un ottimo software che ho apprezzato molto. Il prezzo, da quello che ho confrontato, potrebbe essere leggermente più alto rispetto ad altre opzioni. **Quali problemi sta risolvendo WealthConnect e in che modo La sta aiutando?** Wealthconnect risolve il monitoraggio dei prezzi, dei lead, dei compiti. Funziona come un assistente agli investimenti simile all'IA. Questo rende la gestione del portafoglio un gioco da ragazzi e riequilibra automaticamente. ## WealthConnect Discussions - [A cosa serve WealthConnect?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-wealthconnect-used-for) - [View WealthConnect pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/it/products/wealthconnect/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-16+13%3A46%3A25+-0500&secure%5Bsession_id%5D=164f942c-d610-4970-bf3c-1f040d83fd3e&secure%5Btoken%5D=8e904959f73141c318f17418b704bd876fb97aa91c90ca8900c9f8c14e7cfde6&format=llm_user) ## WealthConnect Features **Contenuto** - Automazione **Funzionalità Aggiuntiva della Piattaforma** - Connettori Pre-Costruiti - Cruscotto - Nuvola - Mobilità - Messaggistica **Piattaforma di Reportistica e Analisi** - Segnalazione - Previsione **Supporto Clienti** - Gestione dei casi - Portale di Supporto Clienti - Base di conoscenza - Supporto Analitico **Automazione del Marketing** - Gestione delle campagne - Gestione dei contatti - Analisi di Marketing **Automazione della forza vendita** - Gestione della Pipeline - Gestione delle attività - Gestione dell'Elenco Prodotti e Prezzi - Gestione di Preventivi e Ordini - Gestione dei Contratti **Agentic AI - CRM per i servizi finanziari** - Prendere decisioni ## Top WealthConnect Alternatives - [Maximizer](https://www.g2.com/it/products/maximizer/reviews) - 4.0/5.0 (643 reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/it/products/redtail-technology/reviews) - 4.3/5.0 (265 reviews) - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/it/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (221 reviews)