Recensioni e Dettagli del Prodotto WealthConnect

Si basa sull'ecosistema di Salesforce, che è ottimo, permettendo di aggiungere più plug-in di terze parti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il prodotto pronto all'uso non è praticabile per un'azienda di servizi finanziari. Dopo 9 mesi di pagamento a una società di implementazione terza per configurare il sistema, abbiamo abbandonato il software. Peggio di tutto, non c'è stata ALCUNA assistenza nel fornire estratti di dati che solo loro possono fornire e abbiamo ancora dati intrappolati nel loro sistema che non rilasceranno. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace l'impostazione degli obiettivi. Se hai qualcosa che desideri davvero, puoi inserire le informazioni e ti aiuterà a stabilire un piano per raggiungerlo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Niente a cui riesca a pensare in questo momento Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Da dove inizio per wealthconnect. Ottimo modo per monitorare la gestione della ricchezza per tutti i gruppi di utenti. L'ho trovato facile da usare e il supporto è impareggiabile. Lo consiglierei. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Finora non c'è nulla che direi di non gradire. È un ottimo software che ho apprezzato molto. Il prezzo, da quello che ho confrontato, potrebbe essere leggermente più alto rispetto ad altre opzioni. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.