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Le recensioni di G2 sono autentiche e verificate.
Ecco come.
James G.
JG
Director | Financial Advisor
Piccola impresa (50 o meno dip.)
Altre opzioni
"Mal configurato e privo di supporto post-vendita"
Cosa ti piace di più di WealthConnect?

Si basa sull'ecosistema di Salesforce, che è ottimo, permettendo di aggiungere più plug-in di terze parti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di WealthConnect?

Il prodotto pronto all'uso non è praticabile per un'azienda di servizi finanziari. Dopo 9 mesi di pagamento a una società di implementazione terza per configurare il sistema, abbiamo abbandonato il software. Peggio di tutto, non c'è stata ALCUNA assistenza nel fornire estratti di dati che solo loro possono fornire e abbiamo ancora dati intrappolati nel loro sistema che non rilasceranno. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

jason j.
JJ
Owner
Mid-Market (51-1000 dip.)
Altre opzioni
"Molto facile da usare e mette tutte le tue informazioni in un unico posto."
Cosa ti piace di più di WealthConnect?

Mi piace l'impostazione degli obiettivi. Se hai qualcosa che desideri davvero, puoi inserire le informazioni e ti aiuterà a stabilire un piano per raggiungerlo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di WealthConnect?

Niente a cui riesca a pensare in questo momento Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Utente verificato in Servizi finanziari
US
Piccola impresa (50 o meno dip.)
Altre opzioni
"Recensione di Wealthconnect"
Cosa ti piace di più di WealthConnect?

Da dove inizio per wealthconnect. Ottimo modo per monitorare la gestione della ricchezza per tutti i gruppi di utenti. L'ho trovato facile da usare e il supporto è impareggiabile. Lo consiglierei. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di WealthConnect?

Finora non c'è nulla che direi di non gradire. È un ottimo software che ho apprezzato molto. Il prezzo, da quello che ho confrontato, potrebbe essere leggermente più alto rispetto ad altre opzioni. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non ci sono abbastanza recensioni di WealthConnect per consentire a G2 di fornire informazioni per l'acquisto. Di seguito alcune alternative con più recensioni:

1
Logo di Maximizer
Maximizer
4.0
(658)
Il centro di comando per i leader e i rappresentanti delle vendite per essere più orientati ai dati, aumentare la produttività e raggiungere insieme gli obiettivi di fatturato.
2
Logo di Salesforce Financial Services Cloud
Salesforce Financial Services Cloud
4.3
(221)
Salesforce Financial Services Cloud fornisce soluzioni integrate di vendita, servizio e marketing che abbattono i silos e aiutano a creare un'esperienza cliente coesa e personalizzata in tutti i dipartimenti e attraverso tutti i canali di comunicazione.
3
Logo di Redtail Technology
Redtail Technology
4.3
(211)
Redtail Technology è una soluzione di gestione clienti basata sul web, completa e facile da usare, progettata specificamente per i professionisti finanziari.
4
Logo di Total Expert
Total Expert
4.5
(150)
Automatizza, distribuisci e monitora le tue attività di marketing dall'alto verso il basso e semplifica il tuo processo quotidiano per la produzione di risorse di marketing stampate e digitali.
5
Logo di Wealthbox CRM
Wealthbox CRM
4.6
(105)
CRM per Consulenti Finanziari
6
Logo di Merchant Relationship Management by NMI
Merchant Relationship Management by NMI
4.6
(96)
Integrated Reporting is Simple (IRIS CRM) è una società leader nel software di automazione delle vendite che offre servizi ai clienti nel settore dei pagamenti.
7
Logo di vcita
vcita
4.6
(79)
La piattaforma vcita ridefinisce le piccole imprese consentendo ai visitatori online di interagire, generando più opportunità dal web, mobile, email e social.
8
Logo di Practifi
Practifi
4.3
(76)
Practifi è la piattaforma di gestione aziendale per i servizi finanziari. Practifi aiuta le aziende di gestione patrimoniale a connettersi con i loro clienti, a migliorare l'efficienza e a semplificare la conformità. Costruito sulla piattaforma CRM aziendale leader mondiale, Practifi rivoluziona la tecnologia dei consigli finanziari, della previdenza e delle assicurazioni.
9
Logo di Affinity
Affinity
4.4
(71)
Affinity è una piattaforma di intelligenza relazionale progettata per espandere ed evolvere il CRM tradizionale. Affinity aiuta il tuo team a curare e far crescere la sua rete sbloccando introduzioni ai decisori e auto-popolando il tuo pipeline per aumentare il flusso di affari utilizzando l'IA e l'elaborazione del linguaggio naturale.
10
Logo di Irwin
Irwin
4.5
(57)
La suite completa di strumenti IR di Irwin ti consente di prendere decisioni più informate basate sui dati, avere incontri con investitori di alta qualità, diversificare la tua base di azionisti e ridurre il tuo costo del capitale. Con Irwin, puoi gestire meglio le tue iniziative IR e potenziare il tuo team IR. Il nostro prodotto versatile include un potente targeting degli investitori, il monitoraggio degli azionisti più completo, un CRM intuitivo (con strumenti di email e coinvolgimento integrati) e ricerche, stime e trascrizioni tempestive.
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