Zocks è l'assistente AI per i consulenti finanziari. Zocks ti fa risparmiare più di 10 ore a settimana automatizzando il lavoro amministrativo come appunti delle riunioni, moduli di accoglienza, email ai clienti, elaborazione di documenti e altro ancora. Questo ti libera per concentrarti su ciò che conta di più: i tuoi clienti.
Con Zocks, puoi:
CONCENTRARTI SUL TUO CLIENTE MENTRE ZOCKS PRENDE APPUNTI
Zocks ti prepara automaticamente per ogni riunione, prende appunti dettagliati, aggiorna il tuo CRM e gli strumenti di pianificazione finanziaria, e scrive un'email di follow-up.
COMPILARE ISTANTANEAMENTE MODULI COME QUELLI DI ACCOGLIENZA CLIENTI E APERTURA CONTI
Zocks compila automaticamente moduli di accoglienza, di ricerca dati e di apertura conti, e altro ancora, così puoi chiudere più prospetti e offrire una migliore esperienza al cliente.
RISPONDERE ALLE EMAIL DEI CLIENTI IN POCHI SECONDI
Zocks scrive istantaneamente risposte dettagliate alle email dei clienti, così puoi offrire un servizio rapido e personale.
OTTENERE REPORT DETTAGLIATI SULLE TUE CONVERSAZIONI CON I CLIENTI
Zocks ti mostra quali argomenti hanno il maggiore impatto sulla tua azienda, ti aiuta a trascorrere tempo con i clienti giusti, migliora le tue riunioni e altro ancora.
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