Funzionalità Upland Qvidian

Creazione di documenti (6)

Personalizzabilità: Variabili e Campi: Definisci i campi per estrarre informazioni dinamiche. Questa funzionalità è stata menzionata in 77 recensioni Upland Qvidian.
Creazione e Flessibilità del Modello: Basato su 74 recensioni Upland Qvidian. Assembla facilmente campi personalizzati e variabili in modelli riutilizzabili per automatizzare il processo di creazione delle proposte.
Media Ricchi: Quanto bene la piattaforma supporta immagini, audio e video nelle proposte. 61 recensori di Upland Qvidian hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Creazione di Documenti Online: Crea documenti online adattivi per la visualizzazione tramite browser o dispositivo mobile. Questa funzionalità è stata menzionata in 69 recensioni Upland Qvidian.
Creazione PDF: Crea versioni PDF attraenti delle proposte. Questa funzionalità è stata menzionata in 57 recensioni Upland Qvidian.
Marchio personalizzato: Proposte di marchio e il portale dell'applicazione con i loghi e il branding della tua azienda. 68 recensori di Upland Qvidian hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Interfaccia del Costruttore di Documenti: Basato su 69 recensioni Upland Qvidian. Cerca facilmente e aggiungi elementi a una proposta.
Creazione Collaborativa: Più utenti possono modificare un singolo documento. Questa funzionalità è stata menzionata in 68 recensioni Upland Qvidian.
Flussi di lavoro di assemblaggio e approvazione: Automatizza i flussi di lavoro instradando i documenti alle persone corrette per l'aggiunta di contenuti e l'approvazione. 66 recensori di Upland Qvidian hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Monitoraggio del Coinvolgimento: Traccia chi sta guardando le proposte e quanto spesso o per quanto tempo. 60 recensori di Upland Qvidian hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Rapporto sull'efficacia della proposta: Basato su 60 recensioni Upland Qvidian. Scopri quali contenuti stanno ottenendo i migliori risultati.
Reportistica e cruscotti: Basato su 68 recensioni Upland Qvidian. Accedi a report e dashboard predefiniti e personalizzati sul volume delle proposte e sull'accettazione.

Gestione di Utenti, Ruoli e Accessi: Come riportato in 81 recensioni Upland Qvidian. Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc.
Avvisi e Notifiche: Programma le notifiche in-app e via email per le tappe o le azioni di approvazione. 79 recensori di Upland Qvidian hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Integrazione CRM: Come riportato in 59 recensioni Upland Qvidian. Spingi e tira i dati dal CRM per creare proposte e aggiornare gli stati con i clienti.
Integrazione della firma elettronica: Basato su 47 recensioni Upland Qvidian. Coppia che accetta proposte e firma contratti insieme in un unico flusso di lavoro.
Integrazione CPQ: Spingi e tira i dati dalle applicazioni di preventivo per creare proposte. 47 recensori di Upland Qvidian hanno fornito feedback su questa funzionalità.
API / Integrazioni: Basato su 46 recensioni Upland Qvidian. Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni - Specifica per come l'applicazione comunica con altri software. Gli API in genere consentono l'integrazione di dati, logica, oggetti, ecc. con altre applicazioni software.

Modelli: Basato su 76 recensioni Upland Qvidian. Fornire modelli standard per diversi tipi di RFP
RFX: Supporta altri tipi di richieste come RFB/RFI/RFQ 71 recensori di Upland Qvidian hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Versionamento: Tieni traccia delle versioni dei documenti RFP e delle modifiche correlate Questa funzionalità è stata menzionata in 71 recensioni Upland Qvidian.
Biblioteca delle Domande: Mantieni una libreria di domande che possono essere riutilizzate Questa funzionalità è stata menzionata in 78 recensioni Upland Qvidian.

Collaborazione: Consenti a più utenti di collaborare sulle sottomissioni Questa funzionalità è stata menzionata in 82 recensioni Upland Qvidian.
Base di conoscenza: Basato su 82 recensioni Upland Qvidian. Mantieni un repository o una libreria di contenuti e documenti che possono essere riutilizzati
Rivedi: Le RFP possono essere esaminate dai manager prima della presentazione 75 recensori di Upland Qvidian hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Segnalazione: Crea report in tempo reale per confrontare le tendenze dei dati tra processi, RFP, fornitori o profili Questa funzionalità è stata menzionata in 76 recensioni Upland Qvidian.

Gestione del Progetto: Traccia i progressi di qualsiasi RFP in tempo reale e imposta traguardi per migliorare l'efficienza 73 recensori di Upland Qvidian hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Libreria di contenuti: Aggiorna, organizza e archivia il contenuto di un progetto Questa funzionalità è stata menzionata in 83 recensioni Upland Qvidian.
Accedi: Assegna utenti, ruoli e gestisci l'accesso per impostare compiti e lasciare commenti Questa funzionalità è stata menzionata in 74 recensioni Upland Qvidian.
Automazione: Come riportato in 76 recensioni Upland Qvidian. Automatizza compiti ripetitivi e manuali, come il riempimento automatico delle risposte e le risposte automatiche
Esporta: Come riportato in 77 recensioni Upland Qvidian. Esporta file o fogli di calcolo con la possibilità di formattare e includere immagini
Importa: Carica file o fogli di calcolo da più fonti 77 recensori di Upland Qvidian hanno fornito feedback su questa funzionalità.