Toolkit CRM è una soluzione software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) progettata per consulenti finanziari e professionisti della gestione patrimoniale, fornendo strumenti per organizzare i dati dei clienti, automatizzare i flussi di lavoro e offrire esperienze cliente differenziate. Consente alle aziende di consulenza di segmentare la loro base clienti e implementare modelli di servizio su misura, garantendo che le risorse siano allocate strategicamente e che le interazioni con i clienti siano coerenti e prevedibili. Una caratteristica distintiva di Toolkit CRM è il suo Client Experience Builder, che permette ai consulenti di categorizzare i clienti in segmenti e assegnare livelli di servizio distinti a ciascun gruppo. Questa segmentazione consente alle aziende di offrire esperienze personalizzate e di alto livello ai clienti di fascia alta, gestendo al contempo in modo efficiente gruppi di clienti più ampi, il tutto all'interno di un quadro scalabile e sistematico. Un altro componente fondamentale è il Workflow Builder, uno strumento altamente intuitivo per progettare e automatizzare i processi aziendali. I consulenti possono creare flussi di lavoro che delegano automaticamente i compiti ai membri del team giusti al momento giusto, migliorando la collaborazione e garantendo che ogni fase del percorso del cliente sia eseguita senza intoppi. Toolkit CRM offre anche: • Record di contatto completamente personalizzabili, in modo che i consulenti possano acquisire e tracciare dati unici per i loro clienti e le esigenze aziendali. • Tracciamento automatico delle email, garantendo che ogni conversazione con il cliente sia registrata e accessibile all'interno del profilo cliente. • Un sistema di gestione delle attività centralizzato che mantiene l'intero team organizzato e in linea con compiti e scadenze condivisi. • Una soluzione di pianificazione integrata, che funge da alternativa robusta a strumenti autonomi come Calendly, con branding personalizzato e sincronizzazione intelligente con il CRM. • Strumenti di reportistica avanzati, che consentono approfondimenti dettagliati attraverso filtri personalizzabili e report salvati con un clic. • Funzionalità di assistente condiviso, che permette al personale amministrativo di supportare più consulenti in modo efficiente. • Gestione documentale integrata, che fornisce spazio di archiviazione cloud illimitato per un accesso sicuro e organizzato a file interni e dei clienti. Toolkit CRM è progettato per aiutare i team di consulenza finanziaria a scalare il loro business, collaborare efficacemente e offrire un'esperienza coerente e differenziata a ogni segmento di clientela.