Funzionalità TaxDome

Definisci i campi per estrarre informazioni dinamiche.

Assembla facilmente campi personalizzati e variabili in modelli riutilizzabili per automatizzare il processo di creazione delle proposte.

Quanto bene la piattaforma supporta immagini, audio e video nelle proposte.

Crea documenti online adattivi per la visualizzazione tramite browser o dispositivo mobile.

Crea versioni PDF attraenti delle proposte.

Proposte di marchio e il portale dell'applicazione con i loghi e il branding della tua azienda.

Cerca facilmente e aggiungi elementi a una proposta.

Più utenti possono modificare un singolo documento.

Automatizza i flussi di lavoro instradando i documenti alle persone corrette per l'aggiunta di contenuti e l'approvazione.

Traccia chi sta guardando le proposte e quanto spesso o per quanto tempo.

Scopri quali contenuti stanno ottenendo i migliori risultati.

Accedi a report e dashboard predefiniti e personalizzati sul volume delle proposte e sull'accettazione.

Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc.

Programma le notifiche in-app e via email per le tappe o le azioni di approvazione.

Spingi e tira i dati dal CRM per creare proposte e aggiornare gli stati con i clienti.

Coppia che accetta proposte e firma contratti insieme in un unico flusso di lavoro.

Spingi e tira i dati dalle applicazioni di preventivo per creare proposte.

Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni - Specifica per come l'applicazione comunica con altri software. Gli API in genere consentono l'integrazione di dati, logica, oggetti, ecc. con altre applicazioni software.

Fornisci attività e compiti standard che possono essere personalizzati dagli utenti

Gli utenti possono facilmente creare flussi utilizzando le funzionalità di trascinamento e rilascio.

Definisci e gestisci le dipendenze tra compiti e flussi di lavoro

Includi alterazioni che possono essere utilizzate con i flussi di lavoro

Capacità di aggiornare più flussi di lavoro contemporaneamente

Mantieni una cronologia di tutte le modifiche al flusso di lavoro

Integra con software ERP o di gestione progetti

Fornisce una versione basata su cloud della piattaforma

Contiene funzionalità di messaggistica in-applicazione

Contiene funzionalità di elaborazione dei pagamenti integrate o si integra con software di elaborazione dei pagamenti

Contiene un portale per facilitare l'accesso alle applicazioni di terze parti o dei clienti

Automatizza alcune o tutte le attività operative correlate

Ha una dashboard centralizzata per gli utenti per interagire con

Consente agli utenti di collaborare simultaneamente su un documento all'interno dell'applicazione.

Memorizza diverse versioni di un documento.

Consenti agli utenti di fornire una firma elettronica all'interno della piattaforma.

Consente alle aziende di richiedere file dai clienti.

Consente alle aziende di richiedere feedback su progetti o documenti dai clienti.

Fornisce fatturazione e fatturazione all'interno dell'applicazione.

Fornisce capacità di messaggistica istantanea interna e/o esterna.

Offri funzionalità di gestione dei progetti come la creazione e il monitoraggio delle attività all'interno dell'applicazione.

Offri analisi riguardanti la produttività o il coinvolgimento dei clienti.

Consente alle aziende di monitorare il tempo trascorso sui progetti all'interno dell'applicazione.

Fornisci un'applicazione mobile.

Fornisci un repository per collaborare su email, clienti, lavori e compiti

Crea compiti e sotto-compiti con assegnatario, stato e data di scadenza

Fornisci accesso in tempo reale ai file con le versioni più aggiornate

Fornisci portali per i clienti per comunicare con i contabili

Automatizza le richieste e i promemoria dei clienti

Consolidare la comunicazione tra contabili e clienti

Traccia lo stato di ciascun progetto e calcola il tempo fatturabile

Esegui rapporti su fatturazione, tempo, entrate, crediti, ecc.

Crea fatture per i servizi forniti e traccia i pagamenti

Standardizza il processo di onboarding con modelli

Assegna compiti e liste di controllo ai nuovi clienti

Crea un nuovo cliente nel sistema una volta che la proposta è accettata

Sapere dove si trova ogni lavoro, chi sta lavorando su cosa e cosa viene detto ai clienti

Traccia/scopri metriche per migliorare le decisioni e l'efficienza dell'azienda

Condividi, salva e organizza i file

Fornisci un resoconto dettagliato delle verifiche

Ricevi notifiche in tempo reale via email e/o IM su nuovi incarichi, aggiornamenti e scadenze

Gestisci le integrazioni per contabilità, gestione dei progetti, email, integrazione dei dati o piattaforme simili

Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.

Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi

Funziona su più sistemi software o database

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti

Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato

Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi

Funziona su più sistemi software o database

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti

Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato

Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi