Funzionalità TaxDome

Creazione di documenti (6)

Personalizzabilità: Variabili e Campi: Come riportato in 47 recensioni TaxDome. Definisci i campi per estrarre informazioni dinamiche.
Creazione e Flessibilità del Modello: Assembla facilmente campi personalizzati e variabili in modelli riutilizzabili per automatizzare il processo di creazione delle proposte. 47 recensori di TaxDome hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Media Ricchi: Quanto bene la piattaforma supporta immagini, audio e video nelle proposte. 47 recensori di TaxDome hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Creazione di Documenti Online: Come riportato in 45 recensioni TaxDome. Crea documenti online adattivi per la visualizzazione tramite browser o dispositivo mobile.
Creazione PDF: Basato su 45 recensioni TaxDome. Crea versioni PDF attraenti delle proposte.
Marchio personalizzato: Come riportato in 45 recensioni TaxDome. Proposte di marchio e il portale dell'applicazione con i loghi e il branding della tua azienda.

Flusso di lavoro (3)

Interfaccia del Costruttore di Documenti: Cerca facilmente e aggiungi elementi a una proposta. 45 recensori di TaxDome hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Creazione Collaborativa: Più utenti possono modificare un singolo documento. 44 recensori di TaxDome hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Flussi di lavoro di assemblaggio e approvazione: Automatizza i flussi di lavoro instradando i documenti alle persone corrette per l'aggiunta di contenuti e l'approvazione. Questa funzionalità è stata menzionata in 45 recensioni TaxDome.

Analitica (3)

Monitoraggio del Coinvolgimento: Traccia chi sta guardando le proposte e quanto spesso o per quanto tempo. Questa funzionalità è stata menzionata in 42 recensioni TaxDome.
Rapporto sull'efficacia della proposta: Come riportato in 43 recensioni TaxDome. Scopri quali contenuti stanno ottenendo i migliori risultati.
Reportistica e cruscotti: Basato su 43 recensioni TaxDome. Accedi a report e dashboard predefiniti e personalizzati sul volume delle proposte e sull'accettazione.

Amministrazione e Piattaforma (6)

Gestione di Utenti, Ruoli e Accessi: Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc. Questa funzionalità è stata menzionata in 44 recensioni TaxDome.
Avvisi e Notifiche: Programma le notifiche in-app e via email per le tappe o le azioni di approvazione. 44 recensori di TaxDome hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Integrazione CRM: Spingi e tira i dati dal CRM per creare proposte e aggiornare gli stati con i clienti. 44 recensori di TaxDome hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Integrazione della firma elettronica: Coppia che accetta proposte e firma contratti insieme in un unico flusso di lavoro. 45 recensori di TaxDome hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Integrazione CPQ: Basato su 42 recensioni TaxDome. Spingi e tira i dati dalle applicazioni di preventivo per creare proposte.
API / Integrazioni: Basato su 42 recensioni TaxDome. Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni - Specifica per come l'applicazione comunica con altri software. Gli API in genere consentono l'integrazione di dati, logica, oggetti, ecc. con altre applicazioni software.

Imposta (4)

Attività: Basato su 83 recensioni TaxDome. Fornisci attività e compiti standard che possono essere personalizzati dagli utenti
Flussi: Gli utenti possono facilmente creare flussi utilizzando le funzionalità di trascinamento e rilascio. 81 recensori di TaxDome hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Dipendenze: Definisci e gestisci le dipendenze tra compiti e flussi di lavoro 81 recensori di TaxDome hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Notifiche: Includi alterazioni che possono essere utilizzate con i flussi di lavoro 78 recensori di TaxDome hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Gestione (3)

Aggiornamenti: Capacità di aggiornare più flussi di lavoro contemporaneamente 78 recensori di TaxDome hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Traccia di controllo: Mantieni una cronologia di tutte le modifiche al flusso di lavoro Questa funzionalità è stata menzionata in 77 recensioni TaxDome.
Integrazione: Integra con software ERP o di gestione progetti Questa funzionalità è stata menzionata in 75 recensioni TaxDome.

Funzionalità Aggiuntiva della Piattaforma (4)

Nuvola: Come riportato in 392 recensioni TaxDome. Fornisce una versione basata su cloud della piattaforma
Messaggistica: Come riportato in 392 recensioni TaxDome. Contiene funzionalità di messaggistica in-applicazione
Pagamento: Come riportato in 358 recensioni TaxDome. Contiene funzionalità di elaborazione dei pagamenti integrate o si integra con software di elaborazione dei pagamenti
Portale: Contiene un portale per facilitare l'accesso alle applicazioni di terze parti o dei clienti Questa funzionalità è stata menzionata in 411 recensioni TaxDome.

Contenuto della piattaforma (1)

Dati della piattaforma (1)

Contenuto (5)

Collaborazione Documentale: Consente agli utenti di collaborare simultaneamente su un documento all'interno dell'applicazione. Questa funzionalità è stata menzionata in 89 recensioni TaxDome.
Versionamento: Memorizza diverse versioni di un documento. 88 recensori di TaxDome hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Firma elettronica: Basato su 89 recensioni TaxDome. Consenti agli utenti di fornire una firma elettronica all'interno della piattaforma.
Richiesta di file: Come riportato in 89 recensioni TaxDome. Consente alle aziende di richiedere file dai clienti.
Feedback: Consente alle aziende di richiedere feedback su progetti o documenti dai clienti. 88 recensori di TaxDome hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Collaborazione (9)

Fatturazione e Emissione Fatture: Fornisce fatturazione e fatturazione all'interno dell'applicazione. Questa funzionalità è stata menzionata in 90 recensioni TaxDome.
Messaggistica istantanea: Fornisce capacità di messaggistica istantanea interna e/o esterna. Questa funzionalità è stata menzionata in 89 recensioni TaxDome.
Gestione del Progetto: Offri funzionalità di gestione dei progetti come la creazione e il monitoraggio delle attività all'interno dell'applicazione. 88 recensori di TaxDome hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Analitica: Offri analisi riguardanti la produttività o il coinvolgimento dei clienti. Questa funzionalità è stata menzionata in 87 recensioni TaxDome.
Tracciamento del tempo: Consente alle aziende di monitorare il tempo trascorso sui progetti all'interno dell'applicazione. 87 recensori di TaxDome hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Applicazione Mobile: Fornisci un'applicazione mobile. 88 recensori di TaxDome hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Collaborazione: Basato su 227 recensioni TaxDome. Fornisci un repository per collaborare su email, clienti, lavori e compiti
Compiti: Basato su 231 recensioni TaxDome. Crea compiti e sotto-compiti con assegnatario, stato e data di scadenza
Controllo di versione: Come riportato in 214 recensioni TaxDome. Fornisci accesso in tempo reale ai file con le versioni più aggiornate

Comunicazione (3)

Fatturazione (3)

Inserimento (3)

Visibilità (6)

Stato del lavoro: Come riportato in 224 recensioni TaxDome. Sapere dove si trova ogni lavoro, chi sta lavorando su cosa e cosa viene detto ai clienti
Metriche: Basato su 209 recensioni TaxDome. Traccia/scopri metriche per migliorare le decisioni e l'efficienza dell'azienda
Organizzazione dei file: Condividi, salva e organizza i file Questa funzionalità è stata menzionata in 234 recensioni TaxDome.
Traccia di controllo: Fornisci un resoconto dettagliato delle verifiche 217 recensori di TaxDome hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Notifiche: Ricevi notifiche in tempo reale via email e/o IM su nuovi incarichi, aggiornamenti e scadenze Questa funzionalità è stata menzionata in 225 recensioni TaxDome.
Integrazioni: Come riportato in 225 recensioni TaxDome. Gestisci le integrazioni per contabilità, gestione dei progetti, email, integrazione dei dati o piattaforme simili

Intelligenza Artificiale Generativa (2)

AI agentico - Gestione della pratica contabile (3)

Esecuzione Autonoma dei Compiti: Basato su 18 recensioni TaxDome. Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante
Pianificazione a più fasi: Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi Questa funzionalità è stata menzionata in 18 recensioni TaxDome.
Integrazione tra sistemi: Funziona su più sistemi software o database 17 recensori di TaxDome hanno fornito feedback su questa funzionalità.

AI agentico - Gestione della pratica fiscale (5)

Esecuzione Autonoma dei Compiti: Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante 31 recensori di TaxDome hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Apprendimento Adattivo: Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza 31 recensori di TaxDome hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Interazione in Linguaggio Naturale: Basato su 31 recensioni TaxDome. Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti
Assistenza Proattiva: Basato su 31 recensioni TaxDome. Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato
Prendere decisioni: Come riportato in 31 recensioni TaxDome. Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

AI agentico - Gestione del flusso di lavoro (7)

Esecuzione Autonoma dei Compiti: Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante Questa funzionalità è stata menzionata in 26 recensioni TaxDome.
Pianificazione a più fasi: Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi 26 recensori di TaxDome hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Integrazione tra sistemi: Funziona su più sistemi software o database Questa funzionalità è stata menzionata in 25 recensioni TaxDome.
Apprendimento Adattivo: Basato su 25 recensioni TaxDome. Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza
Interazione in Linguaggio Naturale: Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti Questa funzionalità è stata menzionata in 24 recensioni TaxDome.
Assistenza Proattiva: Basato su 24 recensioni TaxDome. Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato
Prendere decisioni: Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi Questa funzionalità è stata menzionata in 24 recensioni TaxDome.