Gestione Potente della Pratica per Agenti e Consulenti SmartOffice è l'unica soluzione CRM cloud progettata per aiutare gli agenti assicurativi e i consulenti finanziari a fornire un servizio clienti senza pari, creare relazioni di fiducia e generare più entrate. La nostra piattaforma robusta e modulare risponde alle esigenze immediate della tua pratica, fornendoti al contempo la flessibilità di aggiungere funzionalità man mano che la tua attività si espande. Caratteristiche Principali • SmartOffice Anywhere ti consente di accedere ai tuoi dati ovunque e in qualsiasi momento utilizzando qualsiasi smartphone o tablet. • Client Tracking ti aiuta a gestire i dati personali e familiari dei tuoi clienti, inviare corrispondenza, mantenere uno storico di tutte le interazioni e sincronizzare tali dati su tutti i tuoi dispositivi. • Calendar Management fornisce un potente tracciamento delle attività completate e dei compiti/progetti non finiti, sincronizzazione del calendario su tutti i tuoi dispositivi e facile programmazione degli appuntamenti tramite Calendly. • Dynamic Reports forniscono informazioni aziendali critiche, con dashboard che coprono tutto, dalle vendite e ricavi ai compleanni dei clienti e alle date di rinnovo delle polizze. • Document Storage ti consente di caricare documenti importanti e accedervi da qualsiasi dispositivo. È inclusa la compatibilità con servizi esterni come Docupace e PaperClip. • Form Filling ti aiuta a completare rapidamente i moduli inviando i dati di SmartOffice ad app come Docupace e Laser App. • L'integrazione con Microsoft Office/365 ti consente di pubblicare e-mail su SmartOffice da Outlook, eseguire report di SmartOffice da Excel, pubblicare note di OneNote su SmartOffice e inviare corrispondenza di SmartOffice da Word. Cybersecurity • Data Security ti protegge dagli attacchi informatici e ti aiuta a rispettare le normative sulla sicurezza. Sono inclusi crittografia, autenticazione a più fattori e backup. I controlli di sicurezza di Zinnia sono stati verificati tramite un audit indipendente SOC 2 Type 2. • SmartOffice Secure è un servizio opzionale che protegge i dispositivi dei tuoi utenti dagli attacchi informatici, migliorando le già robuste funzionalità di sicurezza di SmartOffice. Vendite e Marketing • Lead and Opportunity Tracking ti aiuta a raccogliere e distribuire lead in tutta la tua azienda e a costruire processi di vendita standardizzati che aumentano la produttività e applicano le migliori pratiche. • E-mail Marketing ti aiuta a creare campagne di marketing accattivanti che portano nuovi affari. Invia facilmente i dati di contatto di SmartOffice ad app come Constant Contact, FMeX, FMG Suite e MarketingPro. Investimenti • Investment Tracking ti aiuta a gestire i conti dei clienti e a mantenere aggiornate le posizioni utilizzando i dati di fornitori come Albridge, Aqumulate, Broadridge/Investigo, Charles Schwab, DAZL, DST, E*TRADE, Fidelity, LPL, Pershing, Raymond James, Rydex, Securities America, SEI, Sterne Agee, TD Ameritrade e Walnut Street Securities. • Financial Planning and Analysis ti consente di esportare conti e posizioni in app di pianificazione e valutazione popolari come eMoney, MoneyGuidePro e Riskalyze. Assicurazioni • Individual and Group Policy/Pending Case Tracking copre polizze in vigore e in sospeso per vita, invalidità, medico, LTC, rendita, gruppo, auto, casa, ombrello e altri tipi di polizze. Gestisci tutto, dalla sottoscrizione al servizio delle polizze, e ricevi aggiornamenti automatici sullo stato tramite il DTCC o direttamente dai principali vettori. • Commission Tracking ti aiuta a calcolare le commissioni previste e a riconciliare le proiezioni con i pagamenti effettivi dai vettori. Conformità e Reporting • Automated Archiving delle comunicazioni, note e altre interazioni tra il tuo staff e i clienti non solo ti aiuta a fornire un eccellente servizio clienti, ma crea anche una traccia di audit completa. E funziona indipendentemente dai dispositivi utilizzati dai tuoi dipendenti. • Audit Reports forniscono gli strumenti necessari per estrarre e compilare rapidamente note, documenti e corrispondenza in un report pronto per essere presentato agli ufficiali di conformità e agli auditor. • Template Administration dà alla sede centrale il controllo sui modelli che i loro consulenti utilizzano per il contatto con i clienti, il marketing e altre attività. • Production Dashboard fornisce una visione consolidata dei numeri di produzione per singoli consulenti, uffici filiali o organizzazioni in un formato chiaro e facile da comprendere. Automazione e Integrazioni • Standardizza e automatizza i processi di vendita, i flussi di lavoro per le nuove attività e altre attività critiche, rendendo le tue operazioni più veloci e meno vulnerabili agli errori umani. • Data Repository consente di centralizzare l'archiviazione dei tuoi dati critici in un'unica posizione sicura e di fornire accesso alle tue altre applicazioni tramite il nostro hub di integrazione. • Data Feeds dai fornitori di dati assicurativi e di investimento mantengono automaticamente aggiornati i tuoi dati, eliminando la necessità di aggiornamenti manuali che richiedono tempo. Esperienza nel Settore • Expert Consulting Services dal nostro team di veterani del settore ti aiutano a trovare la soluzione che meglio soddisfa le esigenze della tua attività. A differenza dei concorrenti che offrono prodotti costosi e standardizzati, Zinnia progetta da decenni sistemi personalizzati e convenienti per agenzie e broker-dealer.