Recensioni e Dettagli del Prodotto RT PandaDoc

Ottieni facilmente firme digitali utilizzando PandaDoc con SuiteCRM Semplifica i tuoi processi di firma elettronica con l'integrazione di PandaDoc e SuiteCRM. PandaDoc è una delle soluzioni di firma elettronica più popolari grazie al suo set di funzionalità robuste e alla facilità d'uso. Con RT PandaDoc, puoi inviare modelli PandaDoc per la firma ai tuoi clienti CRM, rendendo il tuo flusso di lavoro più fluido ed efficiente. Scopri le caratteristiche principali del prodotto qui sotto. Sincronizzazione dei Modelli PandaDoc Con RT PandaDoc, i tuoi modelli PandaDoc sono sincronizzati con SuiteCRM, rendendo più facile inviarli a qualsiasi record CRM, che sia un Contatto, un Account, un'Opportunità o qualsiasi altro. Inoltre, puoi inviare il documento direttamente dal CRM via email, senza dover accedere a PandaDoc. Mappatura dei Campi PandaDoc Una volta che i tuoi modelli PandaDoc sono sincronizzati con il CRM, puoi mappare le loro etichette contro i campi di qualsiasi modulo. Ad esempio, se vuoi inviare un documento a un Contatto, devi mappare i campi richiesti di un modello, come Nome o Indirizzo, contro il nome e il record del modulo Contatto. Il modulo di Mappatura RT PandaDoc offre ai mittenti la libertà di mappare qualsiasi campo del modulo CRM contro un campo del modello PandaDoc. Puoi persino utilizzare più mappature per un modello PandaDoc, se hai diversi casi d'uso. Una volta creata una mappatura, la Vista Mittente PandaDoc ti consente di selezionare un record e inviarlo all'email correlata. Tracciamento dei Documenti Con il modulo RT PandaDoc appositamente progettato, gli utenti possono tracciare lo stato di firma di ogni pacchetto di documenti. Ogni documento inviato ha più revisioni salvate nel CRM, la prima non firmata e le successive versioni firmate. Lo stato del documento può cambiare da inviato a visualizzato a completato o rifiutato, a seconda delle azioni del firmatario. Per saperne di più, visita: https://store.suitecrm.com/addons/rt-panda-doc