Pulse365 è una soluzione CRM e sistema telefonico aziendale che aiuta i team di vendita, gli agenti assicurativi, i broker ipotecari e i proprietari di piccole imprese a gestire le relazioni con i clienti, le comunicazioni e i flussi di lavoro di follow-up in un'unica piattaforma. La maggior parte degli strumenti CRM richiede agli utenti di connettere un sistema telefonico separato per gestire le chiamate, il che crea attriti nei flussi di lavoro quotidiani. Le chiamate devono essere registrate manualmente, l'attività di follow-up viene tracciata su strumenti separati e la cronologia dei clienti finisce per essere dispersa su più applicazioni. Pulse365 è progettato per eliminare quella frammentazione combinando il CRM e il sistema telefonico in un'unica piattaforma unificata. La piattaforma è progettata per le aziende in settori orientati alle relazioni, dove il follow-up costante e la cronologia completa delle comunicazioni sono direttamente legati ai risultati di fatturato. Caratteristiche e capacità principali: - Sistema telefonico integrato: gli utenti effettuano e ricevono chiamate direttamente all'interno della piattaforma. Tutte le chiamate sono automaticamente registrate nel record del contatto associato, eliminando l'inserimento manuale dei dati. - Gestione dei contatti e del pipeline: traccia la cronologia dei clienti, le fasi delle trattative, le note e l'attività in una vista CRM completa. Gli utenti gestiscono l'intero ciclo di vita della relazione con il cliente in un unico posto. - Sequenze di follow-up automatizzate: flussi di lavoro multi-step che si attivano automaticamente in base allo stato del contatto o alla fase del pipeline, inclusi promemoria per le chiamate e passaggi di contatto. - Deviazione e instradamento delle chiamate: le chiamate in entrata vengono instradate al membro del team appropriato con opzioni di deviazione configurabili. - Reportistica e analisi in tempo reale: dashboard di attività che mostrano il volume delle chiamate, i tassi di contatto, il movimento del pipeline e le metriche di performance del team. - Strumenti di conformità alle licenze statali: funzionalità integrate per supportare gli utenti che operano in più stati con requisiti di conformità variabili. Pulse365 è una piattaforma SaaS basata su cloud disponibile con un abbonamento mensile per utente a partire da $55 per utente al mese. Non è richiesta l'installazione di hardware.