Practifi è il CRM leader progettato appositamente per la gestione patrimoniale. Offrendo intuizioni chiave, automatizzando i flussi di lavoro e consentendo esperienze personalizzate per i clienti che rafforzano le relazioni, Practifi trasforma il modo in cui i professionisti finanziari si connettono e fanno crescere la loro base di clienti.
Practifi è impegnata a fornire il CRM verticale più abilitato e integrato con l'IA possibile per le RIAs. Vogliamo aiutare le RIAs a sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale per aumentare le relazioni umane e guidare un'efficienza senza precedenti su larga scala.
Unendo opportunità per rafforzare la fedeltà dei clienti, migliorare la collaborazione del team e sfruttare intuizioni basate sui dati in un'unica piattaforma integrata, Practifi consente alle aziende di possedere le loro relazioni, la loro crescita e il loro futuro.
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