Il software di consulenza finanziaria Midwinter è una soluzione di pianificazione finanziaria completa basata su cloud, progettata per semplificare il processo di consulenza per i professionisti e migliorare il processo decisionale finanziario per i clienti. Offre strumenti sofisticati di modellazione finanziaria, gestione delle pratiche e coinvolgimento dei clienti, rendendolo adatto a studi di tutte le dimensioni, dalle piccole imprese alle grandi istituzioni. Automatizzando gli aggiornamenti e la gestione del software, Midwinter garantisce che i consulenti possano concentrarsi sulla fornitura di consulenze di qualità senza distrazioni tecniche. Caratteristiche e funzionalità principali: - Modulo CRM: Gestisci le relazioni con i clienti e la conformità in modo efficiente. - Modulo Prodotti: Conduci ricerche e analisi approfondite sui prodotti. - Modulo Assicurazioni: Confronta le polizze assicurative per determinare la soluzione migliore per i clienti. - Modulo Strategie: Esegui revisioni complete delle strategie finanziarie. - Documenti di Consulenza: Genera documenti di consulenza personalizzabili e revisionati legalmente. - Modulo MultiObiettivo: Fornisci modelli di scenario multi-obiettivo in tempo reale durante le riunioni con i clienti. - Soluzione di Indicatori di Rischio Chiave: Monitora la conformità e i rischi operativi con avvisi in tempo reale. - Modulo Portale Clienti: Coinvolgi i clienti attraverso un portale digitale con funzionalità di raccolta dati e condivisione documenti. - Flussi di Dati: Accedi a oltre 600 flussi di dati per mantenere aggiornati i portafogli dei clienti. Valore primario e soluzioni fornite: Il software di consulenza finanziaria Midwinter consente ai consulenti di fornire consulenze finanziarie sofisticate, conformi e personalizzate in modo efficiente. Il suo design modulare permette agli studi di selezionare e scalare le funzionalità in base alle loro esigenze, facilitando la crescita e l'adattabilità. Integrando strumenti digitali di coinvolgimento dei clienti e modelli di scenario in tempo reale, migliora la collaborazione e la soddisfazione dei clienti. Il monitoraggio completo della conformità della piattaforma e gli aggiornamenti automatici garantiscono che i consulenti soddisfino i requisiti normativi senza problemi, permettendo loro di concentrarsi sulle relazioni con i clienti e sullo sviluppo del business.