In qualità di senior portfolio manager specializzato nei servizi di gestione patrimoniale tedeschi, apprezzo molto il suo sistema di filtraggio del pubblico preciso e orientato alla finanza. Possiamo impostare liberamente criteri di screening che coprono la scala dell'impresa, le direzioni principali degli investimenti e il volume di capitale dei clienti, il che ci aiuta a filtrare rapidamente gli investitori individuali a bassa corrispondenza e a bloccare i veri clienti istituzionali e i gruppi ad alto patrimonio netto che si adattano al posizionamento del nostro servizio di portafoglio. Questa selezione accurata ha migliorato visibilmente il nostro tasso di conversione delle consulenze efficaci e ha ridotto notevolmente il carico di lavoro di contatti ridondanti. I modelli di copia commerciale formale integrati si conformano pienamente al tono di comunicazione dell'industria degli investimenti europea, e l'intero sistema rispetta rigorosamente il GDPR e i requisiti di conformità del marketing finanziario locale, permettendo al nostro lavoro di sviluppo clienti di procedere in modo stabile e sicuro. Inoltre, la configurazione di accesso alla piattaforma è semplice, con linee guida dettagliate sull'uso, e il nostro team di sviluppo commerciale può iniziare a lavorare in modo competente in breve tempo senza una formazione professionale a lungo termine. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.
Nel lavoro effettivo di promozione del mercato finanziario, il suo modulo di analisi dei dati nativo è troppo generico e non può soddisfare le esigenze di statistiche dei dati raffinate richieste dall'industria degli investimenti. Manca di etichette di classificazione esclusive adatte per le campagne di promozione degli investimenti sostenibili ESG, rendendo difficile per noi contare e ordinare in modo indipendente i gruppi di clienti correlati. Nel frattempo, ha pochissimi canali di collegamento integrati per i sistemi di gestione finanziaria locali principali in Germania, risultando in passaggi macchinosi quando abbiamo bisogno di importare dati di potenziali clienti di alta qualità selezionati nei file interni delle risorse dei clienti, incapaci di realizzare una gestione sincrona con un solo clic in modo efficiente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.
