In qualità di senior portfolio manager specializzato nei servizi di gestione patrimoniale tedeschi, apprezzo molto il suo sistema di filtraggio del pubblico preciso e orientato alla finanza. Possiamo impostare liberamente criteri di screening che coprono la scala dell'impresa, le direzioni principali degli investimenti e il volume di capitale dei clienti, il che ci aiuta a filtrare rapidamente gli investitori individuali a bassa corrispondenza e a bloccare i veri clienti istituzionali e i gruppi ad alto patrimonio netto che si adattano al posizionamento del nostro servizio di portafoglio. Questa selezione accurata ha migliorato visibilmente il nostro tasso di conversione delle consulenze efficaci e ha ridotto notevolmente il carico di lavoro di contatti ridondanti. I modelli di copia commerciale formale integrati si conformano pienamente al tono di comunicazione dell'industria degli investimenti europea, e l'intero sistema rispetta rigorosamente il GDPR e i requisiti di conformità del marketing finanziario locale, permettendo al nostro lavoro di sviluppo clienti di procedere in modo stabile e sicuro. Inoltre, la configurazione di accesso alla piattaforma è semplice, con linee guida dettagliate sull'uso, e il nostro team di sviluppo commerciale può iniziare a lavorare in modo competente in breve tempo senza una formazione professionale a lungo termine.

Mi piace che InStream Group mi permetta di avere tutto ordinato e sotto controllo. Apprezzo anche la chiarezza che apporta al flusso di lavoro.

Instream rende la gestione dei contatti, delle aziende e delle trattative molto più semplice. Inoltre, il loro approccio incentrato sulle relazioni è molto utile per tracciare la cronologia delle comunicazioni. Entrambe queste caratteristiche sono molto utili in termini di relazione con i clienti; inoltre, la loro interfaccia è molto pulita e il loro campo offre maggiore flessibilità di personalizzazione.