Funzionalità Iris
Gestione dei file (12)
Supporto Tipo di File
Supporta tutti i tipi di file richiesti, inclusi ma non limitati a: Google Docs, MS Office, immagini, video, ecc.
Metadati
Aggiunge automaticamente metadati descrittivi come la dimensione del file e la data di caricamento, ha campi di metadati standard come le parole chiave e consente la definizione di campi personalizzati e vocabolario.
Scansione OCR
Può strutturare dati non strutturati attraverso il Riconoscimento Ottico dei Caratteri o altri processi automatizzati di archiviazione/etichettatura per documenti scansionati.
Versionamento
Tieni traccia delle versioni che cambiano progressivamente dello stesso file.
Collaborazione
Più utenti possono collaborare alla creazione, annotazione e revisione dei documenti.
Assemblaggio del documento
Genera automaticamente documenti basati su modelli e invio di moduli.
Creazione del modulo
In grado di creare e gestire moduli utente inviabili.
Portali e Siti
In grado di creare portali e siti per utenti.
Disposizione
Archivia automaticamente, elimina o revoca l'accesso ai file che hanno raggiunto la fine del loro ciclo di vita.
Cerca
Può facilmente trovare file tramite una ricerca semplice e/o avanzata.
Interfaccia Web
Capacità di accedere ai documenti tramite un'interfaccia web senza che un client sia installato su un dispositivo.
App mobili
Le app per iOS, Android e Windows Phone offrono funzionalità che consentono agli utenti di svolgere le stesse funzioni che farebbero su un PC.
Flusso di lavoro (8)
Automazione dei processi
Specificare una serie di condizioni e azioni può automatizzare i processi interni, è personalizzabile in base alle complessità delle esigenze dell'organizzazione ed è facile da configurare ed eseguire.
Condizioni
Il motore di workflow fornisce condizioni rilevanti e personalizzabili su cui eseguire le regole.
Attività
Qualsiasi azione che un utente può eseguire nel sistema può essere specificata come un'azione automatizzata.
Gestione dei documenti
Il sistema fornisce gli strumenti e le funzionalità necessari per mantenere le prove delle attività aziendali e rispettare i requisiti governativi o gli standard del settore.
Gestione dei casi
Il sistema fornisce funzionalità specializzate per l'aggregazione di contenuti strutturati e non strutturati, l'automazione di processi adattivi e multi-persona e l'impostazione di scadenze per i casi aperti. Inoltre, i casi possono essere completati e chiusi con le informazioni associate memorizzate e verificabili.
Interfaccia del Costruttore di Documenti
Basato su 13 recensioni Iris. Cerca facilmente e aggiungi elementi a una proposta.
Creazione Collaborativa
Basato su 13 recensioni Iris. Più utenti possono modificare un singolo documento.
Flussi di lavoro di assemblaggio e approvazione
Automatizza i flussi di lavoro instradando i documenti alle persone corrette per l'aggiunta di contenuti e l'approvazione. Questa funzionalità è stata menzionata in 12 recensioni Iris.
Piattaforma (5)
Internazionalizzazione
Consente alle organizzazioni multinazionali di utilizzare lo strumento in modo efficace in più lingue e valute.
Prestazioni e Affidabilità
Il software è costantemente disponibile (tempo di attività) e consente agli utenti di completare rapidamente le attività perché non devono aspettare che il software risponda a un'azione che hanno intrapreso.
Segnalazione e Audit
Accedi a report predefiniti e personalizzati per monitorare l'attività degli utenti e l'archiviazione.
Integrazione del Sistema di Registrazione
Si integra con altri sistemi di registrazione come CRM, ERP, Outlook, Sharepoint.
API
Abilita l'integrazione personalizzata con sistemi esterni.
Creazione di documenti (6)
Personalizzabilità: Variabili e Campi
Basato su 14 recensioni Iris. Definisci i campi per estrarre informazioni dinamiche.
Creazione e Flessibilità del Modello
Assembla facilmente campi personalizzati e variabili in modelli riutilizzabili per automatizzare il processo di creazione delle proposte. Questa funzionalità è stata menzionata in 14 recensioni Iris.
Media Ricchi
Quanto bene la piattaforma supporta immagini, audio e video nelle proposte. 14 recensori di Iris hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Creazione di Documenti Online
Crea documenti online adattivi per la visualizzazione tramite browser o dispositivo mobile. 14 recensori di Iris hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Creazione PDF
Crea versioni PDF attraenti delle proposte. 13 recensori di Iris hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Marchio personalizzato
Proposte di marchio e il portale dell'applicazione con i loghi e il branding della tua azienda. Questa funzionalità è stata menzionata in 13 recensioni Iris.
Analitica (3)
Monitoraggio del Coinvolgimento
Basato su 12 recensioni Iris. Traccia chi sta guardando le proposte e quanto spesso o per quanto tempo.
Rapporto sull'efficacia della proposta
Basato su 12 recensioni Iris. Scopri quali contenuti stanno ottenendo i migliori risultati.
Reportistica e cruscotti
Accedi a report e dashboard predefiniti e personalizzati sul volume delle proposte e sull'accettazione. 13 recensori di Iris hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Amministrazione e Piattaforma (6)
Gestione di Utenti, Ruoli e Accessi
Basato su 12 recensioni Iris. Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc.
Avvisi e Notifiche
Programma le notifiche in-app e via email per le tappe o le azioni di approvazione. 12 recensori di Iris hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Integrazione CRM
Basato su 12 recensioni Iris. Spingi e tira i dati dal CRM per creare proposte e aggiornare gli stati con i clienti.
Integrazione della firma elettronica
Coppia che accetta proposte e firma contratti insieme in un unico flusso di lavoro. Questa funzionalità è stata menzionata in 12 recensioni Iris.
Integrazione CPQ
Spingi e tira i dati dalle applicazioni di preventivo per creare proposte. 11 recensori di Iris hanno fornito feedback su questa funzionalità.
API / Integrazioni
Basato su 12 recensioni Iris. Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni - Specifica per come l'applicazione comunica con altri software. Gli API in genere consentono l'integrazione di dati, logica, oggetti, ecc. con altre applicazioni software.
Gestione dei contenuti (5)
Importa contenuto
Capacità di importare materiali di vendita e marketing creati al di fuori della soluzione
Creazione di contenuti
Fornisce capacità per creare contenuti unici di vendita e marketing all'interno del prodotto.
Modelli
Fornisce modelli predefiniti per una creazione di contenuti rapida e semplice.
Ricerca Avanzata
In grado di cercare, individuare e recuperare facilmente contenuti pertinenti.
Archiviazione dei contenuti
Fornisce la capacità di memorizzare e organizzare contenuti.
Analisi (4)
Segnalazione
Fornisce reportistica e analisi in tempo reale che tracciano metriche e dati di coinvolgimento su contenuti di abilitazione alle vendite, risorse, attività, apprendimento, ecc.
Avvisi
Invia una notifica quando un potenziale cliente si impegna o interagisce con il contenuto.
Coinvolgimento Basato su Account
Traccia il livello di coinvolgimento per un account specifico in base al contenuto presentato.
Utilizzo del contenuto
Traccia la frequenza con cui viene utilizzato un particolare contenuto e ne monitora l'efficacia.
Generazione di RFP (4)
Modelli
Fornire modelli standard per diversi tipi di RFP Questa funzionalità è stata menzionata in 18 recensioni Iris.
RFX
Supporta altri tipi di richieste come RFB/RFI/RFQ Questa funzionalità è stata menzionata in 19 recensioni Iris.
Versionamento
Tieni traccia delle versioni dei documenti RFP e delle modifiche correlate Questa funzionalità è stata menzionata in 18 recensioni Iris.
Biblioteca delle Domande
Come riportato in 19 recensioni Iris. Mantieni una libreria di domande che possono essere riutilizzate
Distribuzione RFP (3)
Tracciamento
Traccia le sottomissioni da più fornitori e venditori 17 recensori di Iris hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Analisi
Confronta le proposte e valuta i fornitori 17 recensori di Iris hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Selezione
Come riportato in 17 recensioni Iris. Scegli la migliore proposta per una RFP
Invii (4)
Collaborazione
Come riportato in 19 recensioni Iris. Consenti a più utenti di collaborare sulle sottomissioni
Base di conoscenza
Mantieni un repository o una libreria di contenuti e documenti che possono essere riutilizzati Questa funzionalità è stata menzionata in 18 recensioni Iris.
Rivedi
Come riportato in 18 recensioni Iris. Le RFP possono essere esaminate dai manager prima della presentazione
Segnalazione
Come riportato in 17 recensioni Iris. Crea report in tempo reale per confrontare le tendenze dei dati tra processi, RFP, fornitori o profili
Risposta alla RFP (6)
Gestione del Progetto
Traccia i progressi di qualsiasi RFP in tempo reale e imposta traguardi per migliorare l'efficienza Questa funzionalità è stata menzionata in 17 recensioni Iris.
Libreria di contenuti
Come riportato in 18 recensioni Iris. Aggiorna, organizza e archivia il contenuto di un progetto
Accedi
Assegna utenti, ruoli e gestisci l'accesso per impostare compiti e lasciare commenti Questa funzionalità è stata menzionata in 18 recensioni Iris.
Automazione
Automatizza compiti ripetitivi e manuali, come il riempimento automatico delle risposte e le risposte automatiche Questa funzionalità è stata menzionata in 18 recensioni Iris.
Esporta
Come riportato in 18 recensioni Iris. Esporta file o fogli di calcolo con la possibilità di formattare e includere immagini
Importa
Basato su 18 recensioni Iris. Carica file o fogli di calcolo da più fonti
Intelligenza Artificiale Generativa (1)
Generazione di Testo AI
Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo. 11 recensori di Iris hanno fornito feedback su questa funzionalità.
AI agentico - RFP (3)
Esecuzione Autonoma dei Compiti
Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante
Pianificazione a più fasi
Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi
Integrazione tra sistemi
Funziona su più sistemi software o database
Agentic AI - Gestione dei Contenuti Aziendali (ECM) (3)
Esecuzione autonoma dei compiti
Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante
Interazione in Linguaggio Naturale
Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti
Prendere decisioni
Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi
AI agentico - Abilitazione alle vendite (3)
Esecuzione autonoma dei compiti
Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante
Interazione in Linguaggio Naturale
Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti
Assistenza Proattiva
Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato
Gestione dell'Apprendimento - Abilitazione alle Vendite (3)
Formazione sulle vendite
Fornisce un apprendimento interattivo per migliorare le lacune nelle competenze attraverso giochi di ruolo, pratica di presentazioni, simulazioni basate su scenari, ecc.
Coaching di Vendita
Offre feedback in tempo reale e approfondimenti attuabili da valutazioni e modelli di coaching di vendita strutturati e personalizzati.
Onboarding delle vendite
Fornisce formazione personalizzata e interattiva per integrare con successo i nuovi assunti monitorando il loro progresso e la loro preparazione.
Abilitazione dei Ricavi - Abilitazione delle Vendite (3)
Allineamento trasversale
Fornisce gli strumenti e le risorse per l'allineamento di tutti i team che generano entrate per coinvolgere i clienti in modo coerente e personalizzato.
AI e Automazione
Utilizza l'IA per approfondimenti predittivi, raccomandazioni per i contenuti o per automatizzare i flussi di lavoro per l'onboarding e gli incarichi di apprendimento.
Approfondimenti sul Percorso del Cliente End-to-End
Fornisce una visione olistica dei dati di interazione e dei modelli comportamentali lungo l'intero percorso del cliente per migliorare l'esperienza d'acquisto e stimolare la crescita dei ricavi.


