Funzionalità Iris

Supporta tutti i tipi di file richiesti, inclusi ma non limitati a: Google Docs, MS Office, immagini, video, ecc.

Aggiunge automaticamente metadati descrittivi come la dimensione del file e la data di caricamento, ha campi di metadati standard come le parole chiave e consente la definizione di campi personalizzati e vocabolario.

Può strutturare dati non strutturati attraverso il Riconoscimento Ottico dei Caratteri o altri processi automatizzati di archiviazione/etichettatura per documenti scansionati.

Tieni traccia delle versioni che cambiano progressivamente dello stesso file.

Più utenti possono collaborare alla creazione, annotazione e revisione dei documenti.

Genera automaticamente documenti basati su modelli e invio di moduli.

In grado di creare e gestire moduli utente inviabili.

In grado di creare portali e siti per utenti.

Archivia automaticamente, elimina o revoca l'accesso ai file che hanno raggiunto la fine del loro ciclo di vita.

Può facilmente trovare file tramite una ricerca semplice e/o avanzata.

Capacità di accedere ai documenti tramite un'interfaccia web senza che un client sia installato su un dispositivo.

Le app per iOS, Android e Windows Phone offrono funzionalità che consentono agli utenti di svolgere le stesse funzioni che farebbero su un PC.

Specificare una serie di condizioni e azioni può automatizzare i processi interni, è personalizzabile in base alle complessità delle esigenze dell'organizzazione ed è facile da configurare ed eseguire.

Il motore di workflow fornisce condizioni rilevanti e personalizzabili su cui eseguire le regole.

Qualsiasi azione che un utente può eseguire nel sistema può essere specificata come un'azione automatizzata.

Il sistema fornisce gli strumenti e le funzionalità necessari per mantenere le prove delle attività aziendali e rispettare i requisiti governativi o gli standard del settore.

Il sistema fornisce funzionalità specializzate per l'aggregazione di contenuti strutturati e non strutturati, l'automazione di processi adattivi e multi-persona e l'impostazione di scadenze per i casi aperti. Inoltre, i casi possono essere completati e chiusi con le informazioni associate memorizzate e verificabili.

Cerca facilmente e aggiungi elementi a una proposta.

Più utenti possono modificare un singolo documento.

Automatizza i flussi di lavoro instradando i documenti alle persone corrette per l'aggiunta di contenuti e l'approvazione.

Consente alle organizzazioni multinazionali di utilizzare lo strumento in modo efficace in più lingue e valute.

Il software è costantemente disponibile (tempo di attività) e consente agli utenti di completare rapidamente le attività perché non devono aspettare che il software risponda a un'azione che hanno intrapreso.

Accedi a report predefiniti e personalizzati per monitorare l'attività degli utenti e l'archiviazione.

Si integra con altri sistemi di registrazione come CRM, ERP, Outlook, Sharepoint.

Abilita l'integrazione personalizzata con sistemi esterni.

Definisci i campi per estrarre informazioni dinamiche.

Assembla facilmente campi personalizzati e variabili in modelli riutilizzabili per automatizzare il processo di creazione delle proposte.

Quanto bene la piattaforma supporta immagini, audio e video nelle proposte.

Crea documenti online adattivi per la visualizzazione tramite browser o dispositivo mobile.

Crea versioni PDF attraenti delle proposte.

Proposte di marchio e il portale dell'applicazione con i loghi e il branding della tua azienda.

Traccia chi sta guardando le proposte e quanto spesso o per quanto tempo.

Scopri quali contenuti stanno ottenendo i migliori risultati.

Accedi a report e dashboard predefiniti e personalizzati sul volume delle proposte e sull'accettazione.

Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc.

Programma le notifiche in-app e via email per le tappe o le azioni di approvazione.

Spingi e tira i dati dal CRM per creare proposte e aggiornare gli stati con i clienti.

Coppia che accetta proposte e firma contratti insieme in un unico flusso di lavoro.

Spingi e tira i dati dalle applicazioni di preventivo per creare proposte.

Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni - Specifica per come l'applicazione comunica con altri software. Gli API in genere consentono l'integrazione di dati, logica, oggetti, ecc. con altre applicazioni software.

Capacità di importare materiali di vendita e marketing creati al di fuori della soluzione

Fornisce capacità per creare contenuti unici di vendita e marketing all'interno del prodotto.

Fornisce modelli predefiniti per una creazione di contenuti rapida e semplice.

In grado di cercare, individuare e recuperare facilmente contenuti pertinenti.

Fornisce la capacità di memorizzare e organizzare contenuti.

Fornisce reportistica e analisi in tempo reale che tracciano metriche e dati di coinvolgimento su contenuti di abilitazione alle vendite, risorse, attività, apprendimento, ecc.

Invia una notifica quando un potenziale cliente si impegna o interagisce con il contenuto.

Traccia il livello di coinvolgimento per un account specifico in base al contenuto presentato.

Traccia la frequenza con cui viene utilizzato un particolare contenuto e ne monitora l'efficacia.

Fornire modelli standard per diversi tipi di RFP

Supporta altri tipi di richieste come RFB/RFI/RFQ

Tieni traccia delle versioni dei documenti RFP e delle modifiche correlate

Mantieni una libreria di domande che possono essere riutilizzate

Traccia le sottomissioni da più fornitori e venditori

Confronta le proposte e valuta i fornitori

Scegli la migliore proposta per una RFP

Consenti a più utenti di collaborare sulle sottomissioni

Mantieni un repository o una libreria di contenuti e documenti che possono essere riutilizzati

Le RFP possono essere esaminate dai manager prima della presentazione

Crea report in tempo reale per confrontare le tendenze dei dati tra processi, RFP, fornitori o profili

Traccia i progressi di qualsiasi RFP in tempo reale e imposta traguardi per migliorare l'efficienza

Aggiorna, organizza e archivia il contenuto di un progetto

Assegna utenti, ruoli e gestisci l'accesso per impostare compiti e lasciare commenti

Automatizza compiti ripetitivi e manuali, come il riempimento automatico delle risposte e le risposte automatiche

Esporta file o fogli di calcolo con la possibilità di formattare e includere immagini

Carica file o fogli di calcolo da più fonti

Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi

Funziona su più sistemi software o database

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti

Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti

Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato

Fornisce un apprendimento interattivo per migliorare le lacune nelle competenze attraverso giochi di ruolo, pratica di presentazioni, simulazioni basate su scenari, ecc.

Offre feedback in tempo reale e approfondimenti attuabili da valutazioni e modelli di coaching di vendita strutturati e personalizzati.

Fornisce formazione personalizzata e interattiva per integrare con successo i nuovi assunti monitorando il loro progresso e la loro preparazione.

Fornisce gli strumenti e le risorse per l'allineamento di tutti i team che generano entrate per coinvolgere i clienti in modo coerente e personalizzato.

Utilizza l'IA per approfondimenti predittivi, raccomandazioni per i contenuti o per automatizzare i flussi di lavoro per l'onboarding e gli incarichi di apprendimento.

Fornisce una visione olistica dei dati di interazione e dei modelli comportamentali lungo l'intero percorso del cliente per migliorare l'esperienza d'acquisto e stimolare la crescita dei ricavi.