Un CRM Forex (sistema di gestione delle relazioni con i clienti) è una piattaforma software specializzata progettata per le società di intermediazione che operano nel mercato dei cambi. A differenza degli strumenti CRM generici, un CRM Forex risponde alle esigenze uniche dei broker, come la gestione dei trader, il trattamento degli affiliati e dei broker introduttori (IB), l'elaborazione delle transazioni finanziarie e il mantenimento della conformità con gli standard normativi. Serve come il fulcro centrale dove le operazioni di back-office, le interazioni con i clienti e le attività dei partner sono coordinate. Il CRM Forex di DivulgeTech è strutturato per fornire ai broker una soluzione unificata che collega diverse aree operative in un unico sistema. Integrandosi con MetaTrader 4 (MT4) e MetaTrader 5 (MT5), garantisce che i dati dei clienti, i conti di trading e le transazioni possano essere gestiti senza la necessità di strumenti separati. La piattaforma è progettata per la flessibilità, offrendo componenti modulari che possono essere adattati alla scala e al modello di business di ciascun broker. Caratteristiche principali Gestione di clienti e partner Il CRM fornisce un modo strutturato per gestire clienti, affiliati e broker introduttori. I broker possono configurare strutture di commissioni a più livelli, tracciare i referral e monitorare l'attività dei clienti. Questa funzionalità consente alle aziende di operare reti di affiliazione e premiare gli IB in base alle prestazioni. Operazioni di back-office Le attività quotidiane di intermediazione, come depositi, prelievi, calcoli delle commissioni e reportistica, sono gestite all'interno del sistema. La piattaforma supporta anche l'esportazione dei dati e la reportistica dettagliata, consentendo ai broker di mantenere registri accurati e soddisfare i requisiti di supervisione finanziaria. Conformità e sicurezza Per supportare gli obblighi normativi, il sistema include funzionalità per l'archiviazione dei documenti di identificazione dei clienti, l'implementazione delle procedure Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML), e l'applicazione del controllo degli accessi basato sui ruoli. L'autenticazione a due fattori (2FA) aggiunge un ulteriore livello di protezione per gli utenti e gli amministratori. Integrazione con la piattaforma di trading La connettività diretta con MT4 e MT5 consente la sincronizzazione in tempo reale dei conti di trading, dei saldi e delle transazioni. Questa integrazione riduce l'elaborazione manuale e garantisce che i dati di back-office riflettano l'attività di trading effettiva. Gestione dei pagamenti e delle finanze Il CRM supporta l'integrazione con più fornitori di pagamento, consentendo ai broker di offrire ai clienti varie opzioni di finanziamento e prelievo. Questa funzionalità semplifica i flussi finanziari offrendo agli utenti finali flessibilità nella gestione dei loro conti. Personalizzazione ed estensioni L'architettura modulare del sistema consente componenti aggiuntivi come PAMM (Modulo di Gestione dell'Allocazione Percentuale), social trading o copy trading. Le API REST e il supporto webhook offrono opzioni per collegare servizi esterni o strumenti personalizzati. Supporto e formazione DivulgeTech fornisce assistenza all'onboarding, documentazione e supporto tecnico continuo. L'obiettivo è consentire ai broker di configurare il sistema secondo i loro flussi di lavoro mantenendo la continuità operativa a lungo termine. Ambito funzionale Il CRM Forex di DivulgeTech copre tre principali aree operative: Operazioni di back-office, dove gli amministratori gestiscono compiti finanziari e di conformità. Portali clienti, che consentono ai trader di gestire i conti e interagire con il broker. Portali affiliati/IB, dove i partner possono tracciare commissioni, lead e referral. Profilo del fornitore DivulgeTech è un fornitore di tecnologia con oltre 15 anni di esperienza nello sviluppo di sistemi CRM e applicazioni web-based. L'azienda è specializzata nella creazione di soluzioni software finanziarie su misura per i broker forex, con un'enfasi su flessibilità, integrazione ed economicità.