docuWeaver è una soluzione di gestione documentale, generazione documenti e firma elettronica per Salesforce che consente alle organizzazioni di gestire l'intero ciclo di vita dei documenti direttamente all'interno di Salesforce. Permette agli utenti di generare documenti utilizzando dati di Salesforce e fonti esterne, archiviare file in Salesforce o in sistemi di archiviazione esterni, inviare documenti per la firma utilizzando piattaforme di firma elettronica preferite e accedere a tutti i documenti all'interno di Salesforce. docuWeaver è classificato come software di gestione documentale per Salesforce e software di generazione documenti per Salesforce. È progettato per i team che si affidano a Salesforce come sistema di registrazione e richiedono flussi di lavoro documentali sicuri, scalabili e automatizzati attraverso le funzioni di vendita, operazioni, finanza, legale e servizio. 1. Generazione Documenti Il modulo di Generazione Documenti automatizza la creazione di documenti utilizzando Salesforce e fonti di dati esterne. Capacità chiave: - Crea set di dati utilizzando oggetti standard e personalizzati di Salesforce e fonti di dati esterne - Genera documenti in formati Word e PDF - Supporto per la generazione di PDF in Salesforce - Creazione di documenti basata su modelli insieme alla gestione delle versioni dei modelli - Generazione documenti completamente automatizzata in Salesforce - Attiva la generazione di documenti tramite flussi di Salesforce - Invia email automatiche dopo la generazione dei documenti - Configura modelli di email riutilizzabili 2. Firma Elettronica Il modulo di Firma Elettronica consente flussi di lavoro di firma flessibili e automatizzati all'interno di Salesforce. Capacità chiave: - Integra con più piattaforme di firma elettronica di Salesforce - Supporto per più destinatari e sequenze di firma - Traccia lo stato della firma all'interno di Salesforce - Automatizza i flussi di lavoro di firma elettronica come parte della generazione documenti 3. Gestione Documentale Il modulo di Gestione Documentale fornisce un controllo centralizzato sui file rimuovendo le limitazioni di archiviazione di Salesforce. Capacità chiave: - Archivia documenti in Salesforce o in qualsiasi server di archiviazione esterno - Accedi ai file archiviati esternamente direttamente all'interno di Salesforce - Organizza i documenti utilizzando cartelle e gerarchie strutturate - Archivia i file in base ai requisiti di residenza dei dati - Carica qualsiasi tipo di file e dimensione di file - Mantieni le versioni dei documenti e la cronologia delle revisioni - Esegui caricamenti di file in blocco - Cerca documenti per nome file, cartella o contenuto - Controlla l'accesso utilizzando le autorizzazioni di Salesforce Automazione End-to-End docuWeaver consente alle organizzazioni di automatizzare l'intero ciclo di vita dei documenti all'interno di una singola piattaforma Salesforce: dalla generazione dei documenti alla firma elettronica e all'archiviazione finale. Una volta firmati, i documenti possono essere automaticamente archiviati nella posizione di archiviazione preferita e rimanere accessibili all'interno dei record di Salesforce.