Funzionalità DealCloud

Automatizza alcune o tutte le attività operative correlate

Fornisce utili connessioni dati predefinite a importanti sistemi e applicazioni esterni.

Ha una dashboard centralizzata per gli utenti per interagire con

Fornisce una versione basata su cloud della piattaforma

È accessibile da un dispositivo mobile e dagli utenti in movimento.

Contiene funzionalità di messaggistica in-applicazione

Fornisce strumenti di analisi che rivelano metriche aziendali importanti e monitorano i progressi.

Fornisce capacità di previsione e modellazione delle vendite basate su dati storici.

Contiene funzionalità di gestione delle richieste dei clienti e tracciamento dei problemi.

Un portale attraverso il quale i clienti possono accedere alla base di conoscenza, nonché fare domande, effettuare ordini, segnalare problemi e altro ancora.

Un archivio di informazioni per i clienti per ottenere risposte self-service alle loro domande.

Fornisce funzionalità di gestione delle campagne di email marketing.

Contiene funzionalità di tracciamento e gestione dei lead.

Contiene strumenti di analisi per fornire approfondimenti sull'efficacia delle campagne di marketing.

Gestisce le pipeline di vendita dalla prospezione alla chiusura.

Gestisce i compiti della forza vendita, assegnando compiti e distribuendo il lavoro.

Contiene un catalogo di prodotti e un listino prezzi da cui i venditori possono attingere.

Fornisce funzionalità di creazione di preventivi personalizzati.

Organizza, traccia e riporta sul portafoglio di investimenti.

Fornisce strumenti di analisi che rivelano metriche importanti del portafoglio e monitorano i progressi.

Produce rapporti sui flussi di affari e sugli attivi correnti.

Gestisce le trattative durante l'intero ciclo di vita dell'affare, dalla ricerca al completamento.

Contiene un cruscotto progettato per monitorare e gestire il flusso di lavoro dei partner limitati.

Crea una panoramica visiva dei potenziali obiettivi all'interno di un mercato specifico.

Include filtri avanzati per restringere le offerte.

Utilizza l'IA per identificare opportunità di affari rilevanti.

Monitora le inserzioni da più fonti in un unico posto.

Aumenta i profili aziendali con dati in tempo reale.

Condividi notifiche su eventi significativi o cambiamenti relativi alle aziende target.

Analizza le tendenze di mercato per identificare i settori con alta attività di investimento e potenziali opportunità.

Confronta le potenziali offerte con gli standard del settore.

Monitora i principali indicatori aziendali e rileva eventuali cambiamenti significativi nelle prestazioni nel tempo.

Consente lo scambio sicuro di informazioni sensibili tra le parti.

Supporta connessioni con CRM e altri software per un flusso di lavoro unificato.

Monitora i progressi delle trattative e gestisci i flussi di lavoro.

Traccia e gestisce potenziali affari attraverso pipeline personalizzabili.

Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Funziona su più sistemi software o database

Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Inizia i flussi di lavoro interni in base agli eventi o alle richieste rilevati.

Genera email di follow-up per i clienti conformi in base al contesto della riunione.

Popolare i moduli finanziari e i documenti contabili utilizzando i dati acquisiti del cliente.

Sincronizza trascrizioni, note e attività direttamente nei record CRM.

Conferma che le divulgazioni e la documentazione richieste siano acquisite durante le interazioni.

Rileva linguaggio proibito, rischioso o fuori dalle politiche nelle comunicazioni.

Mantieni registri a prova di manomissione delle conversazioni, delle modifiche e delle revisioni di conformità.

Limita l'accesso ai dati in base ai ruoli e alle autorizzazioni degli utenti.

Inizia i flussi di lavoro interni in base agli eventi o alle richieste rilevati.

Identifica ed estrai i follow-up, i compiti e i prossimi passi dalle conversazioni.

Cattura e trascrivi le riunioni e le chiamate dei clienti in riassunti.

Analizza il tono, il sentimento e i segnali di coinvolgimento per assistere le relazioni con i clienti.

Raccomanda passi successivi o opportunità basate sull'analisi dell'IA.

Fornisci dashboard e report sulle tendenze della comunicazione e sulle prestazioni dei consulenti.

Identifica opportunità di upsell, cross-sell o di ricavo dalle conversazioni con i clienti.