Recensioni e Dettagli del Prodotto DealCloud

Trovo DealCloud facile da autogestire, il che è un grande vantaggio perché possiamo gestirlo e implementarlo con il nostro team di sviluppatori. Mi piace che migliori ogni trimestre, aggiungendo costantemente funzionalità senza aumentare i nostri costi di base. Apprezzo anche la sua grande ampiezza di potenziale, gestendo tutti i tipi di dati organizzativi che non hanno una collocazione naturale e agendo come una rete che unisce la nostra complessa attività con le sue diverse funzioni. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Hanno perso la loro strada con la società di private equity come obiettivo principale e hanno spostato l'attenzione su aziende più grandi. Ora è difficile, come cliente originale, tenere il passo con i cambiamenti e mantenere una forte relazione con l'azienda per sfruttare le nuove funzionalità. L'impostazione iniziale è stata impegnativa. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Apprezzo molto la flessibilità di reporting che DealCloud offre, specialmente quando si ha una buona conoscenza di una struttura software basata su liste. Questa funzionalità mi permette di personalizzare ed estrarre dati in modo efficiente, adattando i report per soddisfare requisiti specifici con facilità. Valuto anche la capacità di configurare quasi tutto all'interno della piattaforma, il che mi consente di personalizzare ampiamente il sistema affinché si allinei perfettamente con i nostri processi aziendali e flussi di lavoro. La centralizzazione di tutte le conoscenze aziendali è un altro aspetto che mi colpisce, poiché consolida le informazioni in un unico hub coeso, facilitando l'accesso e la collaborazione tra i diversi team. Questa integrazione aumenta la nostra efficienza e supporta il processo decisionale fornendo una visione completa dei dati organizzativi. Inoltre, ho costruito con successo moduli per tracciare i viaggi del team di affari, gestire il flusso e la storia delle trattative, e automatizzare attività e attività di raccolta fondi, dimostrando la versatilità della piattaforma. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Trovo che l'interfaccia utente/esperienza utente di DealCloud sia a volte lenta, il che può essere piuttosto frustrante. Inoltre, l'app mobile è estremamente scadente e quasi non funzionale, rendendo difficile l'uso quando non sono alla scrivania. L'installazione iniziale di DealCloud non è stata facile, ma nessun CRM lo è. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Apprezzo DealCloud per l'automazione delle attività a basso valore, che è incredibilmente vantaggiosa poiché ci consente di utilizzare i contatti suggeriti e il componente aggiuntivo di Outlook per garantire che l'inserimento dei dati sia automaticamente popolato nel sistema. Questa funzione riduce al minimo la necessità di creazione di dati da parte dell'utente finale, il che semplifica notevolmente i processi e migliora l'efficienza. Inoltre, trovo estremamente preziosa la possibilità di personalizzare i widget, poiché consente agli utenti di visualizzare i processi aziendali attraverso la loro lente preferita mantenendo i dati centralizzati all'interno del sistema. Questa flessibilità consente esperienze utente personalizzate mantenendo l'integrità dei dati. La funzionalità appositamente progettata di DealCloud per le banche d'investimento è particolarmente interessante, poiché si distingue dalle soluzioni CRM più generiche come Salesforce. L'installazione iniziale è stata fluida e apprezzo la facilità di transizione verso un sistema che si allinea così bene con le nostre esigenze specifiche del settore. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Trovo le integrazioni con altre piattaforme impegnative, in particolare quelle che richiedono un'integrazione API su misura. Sebbene la documentazione API di DealCloud sia molto utile, il processo per avviare queste integrazioni è spesso difficile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

DealCloud è uno strumento straordinario per organizzare e accedere facilmente alle informazioni che altrimenti potrebbero essere conoscenze istituzionali, detenute da una singola fonte. Il servizio clienti è stato eccellente - reattivo e in grado di apportare modifiche facilmente man mano che le esigenze cambiano. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non ho lamentele riguardo a DealCloud in termini di funzionalità, poiché è stato una grande risorsa per me e la mia azienda. Tuttavia, il nostro account manager ha recentemente lasciato e non ci è ancora stata assegnata una nuova persona, il che è fastidioso. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

È un CRM funzionale ed estremamente personalizzabile. I responsabili degli account sono molto reattivi e disponibili.

Inoltre, l'integrazione con Outlook è piuttosto buona. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

È incredibilmente ingombrante e richiede molto tempo per abituarsi. È molto simile a SQL; ho un background in database relazionali, quindi la mia curva di apprendimento è stata rapida, ma alcuni dei modi indiretti di fare le cose (soprattutto qualsiasi tipo di caricamento e anche la corrispondenza delle voci) impediscono ad alcuni dei miei colleghi di poter utilizzare in modo significativo molte delle funzionalità di DealCloud. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Un sistema CRM centralizzato che offre anche funzionalità aggiuntive (come la gestione del portafoglio, il finanziamento dei progetti, ecc.). Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Nel complesso, il processo di inserimento dati e di configurazione di nuovi articoli sembra piuttosto goffo, e stabilire relazioni tra le varie parti non è semplice da implementare. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

DealCloud rende facile adattare la piattaforma alle esigenze specifiche della nostra azienda. Automatizzare i processi e inviare deliverables direttamente alle caselle di posta dei membri del team ci ha fatto risparmiare innumerevoli ore che altrimenti sarebbero state spese a cercare e compilare dati. Le integrazioni di terze parti ci aiutano a mantenere aggiornate le informazioni del nostro CRM senza la necessità di aggiornamenti manuali. Inoltre, il team introduce regolarmente nuove funzionalità del prodotto, il che ha ulteriormente migliorato l'usabilità e l'efficienza in tutti i nostri flussi di lavoro interni. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

DealCloud ci consente di mantenere i record dei dati deprecati senza creare un'interfaccia utente ingombrante. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La piattaforma è facile da usare, il che è ottimo quando si lavora con utenti che potrebbero non essere così esperti di tecnologia. I dashboard sono facili da creare. I dati possono essere importati ed esportati facilmente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ci sono opzioni di personalizzazione che mancano a DealCloud e che altre piattaforme CRM forniscono. Gli utenti avanzati e gli amministratori potrebbero trarre vantaggio dall'implementazione di queste personalizzazioni per migliorare ulteriormente i loro siti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Organizza il flusso di lavoro, fornisce una panoramica visiva della capacità del personale all'interno del team e un database facile da usare per il lavoro sulle trattative. Il supporto di Dealcloud è molto utile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Può essere difficile impostare il cruscotto ideale e il flusso di lavoro che si adatta al mio team. Il tempo necessario per l'impostazione / la rifinitura è piuttosto sostanziale. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace come DealCloud tiene traccia delle trattative e delle email, rendendo facile vedere la corrispondenza e le date delle offerte. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Trovo l'inserimento manuale dei dati per le offerte o le informazioni sulle persone un po' noioso. Inoltre, l'impostazione iniziale è stata difficile per il mio team. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.